ФСФР зарегистрировала второй выпуск облигаций компании "ГОТЭК"

29 ноября Федеральная Служба по финансовым рынкам РФ зарегистрировала второй выпуск облигаций ЗАО «ГОТЭК» на сумму 1,5 миллиарда рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02 60237-J.

Любой динамично развивающийся цивилизованный бизнес постоянно требует инвестиционных вливаний. И группа предприятий «ГОТЭК», имеющая высокий авторитет у финансовых структур, также уже много лет использует общепринятую в мире практику финансовых заимствований. Облигации второго выпуска планируется разместить в декабре текущего года. Организатором выпуска, как и в случае с первым займом, выступает одна из крупнейших в Российской Федерации инвестиционных компаний - «Тройка Диалог». Поручителями по займу в размере всего займа и накопленного купонного дохода выступают ЗАО "ГОТЭК-Инвест", ЗАО "ГОТЭК-Литар", ЗАО "ГОТЭК-Принт"ЗАО "Универсальный лизинг". Будут размещены 1,5 млн. ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения займа составит 3,5 года.

Как отметил директор ЗАО «ГОТЭК-Инвест» В. Буренков, подобным образом компания планирует укрепить свое дальнейшее присутствие на рынке корпоративных облигаций и еще более активно продолжить свою инвестиционную политику. «Средства, вырученные от размещения займа, - сказал он, - будут частично направлены на рефинансирование существующего займа и более дорогих кредитов банков, а также на осуществление инвестиционных вложений в развитие производственно-технологического комплекса предприятий группы».

Напомним, что сегодня на Московской межбанковской валютной бирже уже успешно торгуются облигации «ГОТЭКа», размещенные в июне 2003 года, общим объемом 550 млн. руб. со сроком обращения три года. Этот выпуск облигаций позволил рефинансировать часть кредитной массы, снизить стоимость обслуживания заемных средств на 5% и увеличить срок заимствования. Более того, «ГОТЭК» получил каникулы по уплате процентов - их выплата осуществлялась не ежемесячно, а один раз в полгода.

По словам начальника казначейства департамента по стратегическому маркетингу и финансам ЗАО «ГОТЭК-Инвест» А.Клочкова, ставка купона на аукционе при размещении первого облигационного займа сформировалась на уровне 15%. На 3-й и 4-й купонные периоды ее удалось снизить до 14,2%, несмотря на сложную обстановку на долговом рынке весной 2004 г. В нынешнем году группа предприятий «ГОТЭК» в очередной раз продемонстрировала рынку динамичное развитие, и это позволило Совету директоров «ГОТЭКа» установить ставку купона на 5-й и 6-й периоды на уровне 12,5%. Этот факт ярко свидетельствует о благоприятном принятии бумаги рынком и доверии инвесторов.

По мнению ведущих аналитиков отечественного рынка финансовых заимствований, группа предприятий «ГОТЭК» – достаточно известный эмитент на рынке облигаций, и это, несомненно, поможет обеспечить ей успешное размещение очередного займа.

Опубликовано: 30.11.2005 / Размещено: 30.11.2005
Источник: Upakovano.ru