|
Точные цифры (продолжение, см. PG № 5/2003)
Summary:
В результате анализа информации, полученной в ходе симпозиумов, конференций, семинаров, участия в зарубежных и отечественных выставках, мониторинга специализированных печатных изданий, экспертами компании Abercade Consulting сделана предварительная оценка российского рынка термнопластавтоматов.
Объем импорта и потребления ТПА в России за 1996‑2002 гг.
В результате анализа информации, полученной в ходе симпозиумов, конференций, семинаров, участия в зарубежных и отечественных выставках, мониторинга специализированных печатных изданий, экспертами компании Abercade Consulting сделана предварительная оценка российского рынка термопластавтоматов.
Новые оборудование на российских предприятиях составляет по количеству единиц 15‑20 %, по мощности производства — 20‑25 %.
Опрос 600 предприятий Центрального, Волго-Вятского и Уральского регионов России, проведенный экспертами консультационного центра «Ирбис», позволяет сделать более точную оценку.
Так, возраст около 45 % парка оборудования на обследованных предприятиях (10 % которых относятся к пищевой отрасли) находится в пределах 10‑20 лет, а около 25 % оборудования служит уже более 20 лет. Последняя группа оборудования для переработки пластмасс, несомненно, требует скорейшей замены.
Таким образом, можно утверждать, что в России в ближайшие годы будет существовать достаточно большой потенциальный спрос на оборудование для переработки пластмасс, вследствие необходимости обновления существующего станочного парка.
Отечественное производство
В России литьевые машины производят шесть заводов: ГП «Красмашзавод», (Красноярск), ОАО «Савма» (Кимры, Тверская обл.), ОАО «Тульский НИТИ», ОАО «Жуковский опытный завод технологического оборудования» (пос. Жуковка, Брянская обл.), ГУП «Высокогорский механический завод» (Нижний Тагил, Свердловская обл.) и СП «Сувенир» (Ульяновск). Большинство предприятий имеют мощный производственный и научно-технический потенциал, однако их мощности загружены крайне слабо. Серийное производство отечественных ТПА практически отсутствует, ассортимент крайне узок. Российские заводы работают в большинстве своем под заказ. Технические характеристики российских ТПА приведены в таблице 1. В России не производятся ТПА для производства ПЭТ-преформ, многоцветных и многослойных изделий, крупногабаритных деталей, отсутствуют быстроходные ТПА, с системами управления с обратной связью и др.
ТПА производства Высокогорского механического завода имеют низкое качество и малый ассортимент. Отсутствует должное техническое развитие производства, завод имеет слабую службу маркетинга.
Красноярский машиностроительный завод выпускает ТПА — аналог оборудования Одесского ПО «Прессмаш», снятого с производства. ТПА имеют высокий вес, плохой дизайн, несовершенную систему управления. Достоинство — сравнительно низкая цена.
ТПА производства Ульяновского завода имеют хорошее качество за счет использования зарубежной гидравлики и систем управления машиной. Машины — приемлемого веса с хорошим дизайном. Однако предприятие имеет низкий объем производства и узкий ассортимент.
Хмельницкое ОАО «Термопластавтомат» — наиболее передовое предприятие с высоким техническим уровнем производства. ТПА имеют хорошее качество благодаря применению зарубежных комплектующих. Положительная тенденция предприятия — восстановление б/у машин.
ТПА производства Барановичского завода (Беларусь) имеют хорошие технические характеристики, но малый объем выпуска и небольшой ассортимент.
За последние 5‑7 лет в России организованы современные производства относительно новых видов продукции: ПЭТ-преформ, элитной упаковки, в т. ч. для парфюмерии, одноразовой посуды, пищевой тары (контейнеров для рыбы, мяса, фруктов, молочных продуктов). Термопластавтоматы для ПЭТ-преформ в России не производятся. Объем импорта такого оборудования в 2000 г. составил порядка 12,4 млн долл. США. В настоящее время преформы производят около 17 предприятий.
Основные поставщики
По экспертным данным, на сегодняшнем российском рынке представлено оборудование более 50 зарубежных производителей. Около 30 компаний осуществляют более или менее регулярные поставки ТПА в Россию. Однако лишь немногие производители имеют сложившиеся системы дистрибьюции и сервисного и инженерного обслуживания.
Поставщики ТПА в Москве:
1. «Маннесман Демаг Пластсервис», представитель Demag Ergotech (Германия), самый крупный дистрибьютор ТПА в России. Компания использует модульный принцип построения оборудования.
2. Представительство компании Arburg (Германия). Arburg — один из лидеров в малом классе литьевых машин для пластмасс.
3. Представительство Sandretto (входит в состав концерна Cannon) предлагает высокоскоростные модели, ТПА специального назначения.
4. Компания «Балитех», прямой представитель Министерства торговли КНР.
5. General Plastics Gmbh (Австрия) — поставщик ТПА из Европы.
6. ГК «Нитар» — поставщик отечественного и импортного оборудования, в т. ч. б/у. Возможно изготовление ТПА под конкретный заказ.
7. «Пластавтоматик» — официальный представитель LG Cable в СНГ. Основным видом деятельности является поставка и обслуживание инжекционно-литьевой техники. LG Cable также занимается поставкой запчастей к ТПА других марок из Южной Кореи, Японии, Германии и Индии.
8. Chen Hsong Traiding — торговое представительство корейских производителей Jinhwa Machinery, Jysolutec, Yudostar и Hanse.
9. «Российская технологическая компания» — поставщик нового и б/у оборудования западного производства.
10. ООО "Станкопласт Холдинг" — поставщик нового оборудования фирмы Chen Hsong, б/у термопластавтоматов, экструдеров, вспомогательного и перерабатывающего оборудования из Европы и Юго-Восточной Азии.
11. Международная инжиниринговая компания "Концетто". В холдинг "Концетто" входят предприятия по производству пищевого оборудования (Польша), выдуву ПЭТ-бутылок, производству запасных частей и капитальному ремонту пищевого оборудования (Москва), производству изделий из пластмасс.
12. Bellco GmbH относится к той же группе фирм, что и Dr. Boy GmbH, и занимается исключительно капитальным ремонтом ТПА фирмы Boy.
13. Merkur GmbH представляет в России немецкие и швейцарские фирмы, производящие оборудование.
14. Представительство фирмы Bertoll (Будапешт) — поставщик ТПА венгерского производства.
15. Sinoma — поставщик широкой гамы китайского оборудования.
16. «Эленги» — представитель польских заводов — производителей ТПА.
17. «Ягма-Плюс» — поставщик нового и б/у оборудования из Германии.
18. «Рид» — продажи и обслуживание ТПА Хмельницкого и Одесского заводов.
19. ВНИИТЭМР — дистрибьютор ОАО «Савма».
Поставщики ТПА в регионах:
1. "Станки и технологии" (Челябинск) — поставщик нового и б/у оборудования.
2. «Ларта» (Беларусь) — представитель консорциума Larta Engineering Group GmbH. Большинство предлагаемых машин были выпущены в середине 1980-х гг.
3. «Химмашторг» (Ростов-на-Дону) — поставки б/у оборудования из Германии.
4. «Интерурал» (Екатеринбург) — поставщик ТПА «Урал» Высокогорского завода.
5. «МакДизайн» (Саратов) — дистрибьютор индийской компании Plastic industries Engineering Corporation. Поставляет ТПА, машины для выдува ПЭТ, экструдеры.
6. «Итакон» (Казань) — продажа российских и украинских ТПА.
7. «Пумори-Инжиринг» (Екатеринбург) – поставщик ТПА Battenfeld.
8. «Симплекс» (Нижний Новгород) — официальный представитель Demag Ergoteh в Волго-Вятском регионе.
Потребители
Специалисты НПО «Пластик» классифицируют потребителей ТПА следующим образом:
1. Производители одноразовой посуды. Крупнейший представитель — ЗАО «Бистропласт (Москва). Используется немецкое, итальянское португальское оборудование. Объем производства — более 1 тыс т.
2. Производители технических изделий, главным образом деталей для автомобильной промышленности. Крупнейшие представители — ЗАО “Техоснастка” (Москва), ОАО ”Пластик” (Сызрань), АООТ “Карболит” (Орехово-Зуево), ОАО “Пластик” (Узловая, Тульская обл.).
3. Производители товаров бытового назначения (тара, ведра, тазы, ковши, и т. д.). Крупнейшие представители: АОЗТ “Полимербыт” (Москва), ОАО “Любучанский завод пластмасс”, ЗАО “Диапазон” (Москва), АО “Дзержинское ПО «Пластик»”, завод им. «Комсомольской Правды» (Санкт-Петербург), АО “Ливныпластик” (Ливны, Орловская обл).
4. Производители ПЭТ-преформ. Всего 15 предприятий.
5. Производители элитной упаковки, в том числе для косметики. Крупнейший представитель — ПК «Современная полимерная упаковка» (Москва).
6. Производство детских игрушек.
7. Производство технических изделий для машин и приборостроения. Крупнейший представитель — ОАО «Московский подшипник».
В 1999 г. крупнейшими компаниями — покупателями оборудования для переработки пластмасс в пищевой отрасли были ОАО «Минеральные воды Кабардино-Балкарии», ООО «Атлантис Пак» (мясная промышленность) и ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»», в упаковочной — ЗАО «Полипак», ООО «Ван Леер СПМ» и ОАО «Полимиз». На долю этих компаний пришлось около 15 % всего импорта оборудования. Три крупнейшие компании — покупатели пищевой отрасли импортировали оборудования на 17 млн долл. США, три компании упаковочной отрасли — на 5,3 млн долл. США.
По отдельным видам машин список пищевых компаний — покупателей оборудования более разнообразен. Наибольшим спросом у пищевиков пользовались экструдеры и машины выдувного литья. Наиболее крупными покупателями экструдеров в 1999 г. были ООО «Атлантис Пак» (мясная промышленность), ОАО «Минеральные воды Кабардино-Балкарии», ОАО «Комбинат молочный «Ставропольский»». Машины выдувного литья пользовались спросом у следующих пищевых компаний: ОАО «Минеральные воды Кабардино-Балкарии», ОАО «Юг Руси» (растительные масла), ОАО «Амур-пиво» и ОАО «Томское пиво», ЗАО «Данон». Машины для вакуумного литья и термоформования приобрели АООТ «Красный Восток» (производство пива), ОАО «Комбинат молочный «Ставропольский»».
В первой половине 2000 г. наибольшую активность в закупке оборудования проявляли пивобезалкогольные компании: ЗАО «Московский пивобезалкогольный комбинат «Очаково»», ОАО «Пивоваренная компания «Тульское пиво»», ОАО «Ярославское пивобезалкогольный комбинат», ОАО «Клинские напитки», производители молочных продуктов — ОАО «Лианозовский молочный комбинат» и ОАО «Завод детских молочных продуктов», а также ООО ПКФ «Атлантис-Пак» (мясные продукты) и ООО «Балтимор-холдинг». Вышеперечисленные компании закупили оборудования на 6 млн долл. США, что составило 8,5 % всего стоимостного объема импорта. Что касается компаний упаковочной отрасли, как крупных, так и небольших, то их количество в списке импортеров по всем видам оборудования и в 1999 г. и в первой половине 2000 г. достаточно велико.
Тенденции рынка
Термопластавтоматы, работающие на российском рынке можно разделить на три группы — отечественные, азиатские и европейские. Отечественные (в т. ч. и украинские) машины имеют низкую стоимость — в среднем 20 тыс долл. США. Они предназначены в основном для выпуска несложной продукции — как правило, тары.
Азиатское оборудование — оптимальный вариант для производителей товаров народного потребления. Относительно недорогие (30‑40 тыс долл. США) машины способны обеспечивать высокое качество несложных изделий. Термопластавтоматы от производителей Юго-Восточной Азии господствуют в пищевой и упаковочной отраслях. Они способны обеспечить наименьший срок окупаемости. После пяти лет работы на азиатских ТПА пользователи обычно расширяют и усложняют производство, что неизбежно связано с покупкой европейского оборудования.
Оборудование европейских производителей используется в высокотехнологичных производствах. Данные машины незаменимы в автомобилестроении, оборонной, медицинской, оптической, электронной, радиотехнической отраслях, в любом производстве, где используется литье из конструкционных пластмасс. Оно имеет высокую степень производительности, надежности и, следовательно, цену. Западные фирмы имеют глубокие технологические разработки как в конструкции рабочих органов оборудования, так и в технологических процессах (например, в производстве ПЭТ-преформ). Эти практические результаты позволяют фирмам западных стран постоянно увеличивать количество технологических процессов, пока недоступных фирмам Юго-Восточной Азии.
При наличии суммы, которая позволяет делать выбор между новым азиатским и старым европейским оборудованием, приоритет отдается второму.
По мнению экспертов, из трех вариантов, имеющихся на рынке России, предложение фирм Юго-Восточной Азии имеют все возрастающее значение. В настоящее время наблюдается рост объемов производства полимерных материалов и изделий из них. В основном рост потребления пластмасс идет за счет пищевой и упаковочной промышленности, где и востребовано азиатское оборудование. Учитывая, что по объему потребления пластмассовой продукции на душу населения Россия отстает в данных отраслях от развитых стран более чем в 10 раз (от США — в 20 раз), развитие производства пластмассовых изделий является одним из самых рентабельных секторов в экономике.
Развитие полимерного производства связывается также с налаживанием отечественного производства гранулята, что сделает изделия из пластмасс более дешевыми и расширит сферы их применения.
В 2000 году было ввезено большое количество дешевого азиатского оборудования. В 2001 г. данный сектор расширялся, но главной его тенденцией стало удорожание оборудования. Возможности производителей возросли, возросли и требования к упаковке и, соответственно, к оборудованию. Эта тенденция, по мнению экспертов, преобладала и в 2002 г.
Спрос на азиатское оборудование обуславливается также развитием малого и среднего бизнеса в России, который преобладает именно в пищевой и упаковочной отрасли. Азиатское оборудование для данного сегмента — оптимальный вариант соотнесения возможностей и потребностей.
Таким образом, спрос на азиатское оборудование будет увеличиваться, вместе с тем будет увеличиваться и требования к нему. Наиболее востребованными будут термопластавтоматы стоимостью в пределах 40 тыс долл. США.
В сегменте азиатского оборудования потребителями четко различается три группы предложений: из Южной Кореи, Тайваня и Китая.
Наиболее дорогими и надежными являются ТПА производства Южной Кореи, поставляемые LG Cable и «Чангсун Трейдинг» — представителем Jinhwa Machinery, Jysolutec, Yudostar и Hanse, и компанией Dong Shing Hydraulics. Эти ТПА производятся с использованием американских технологий и комплектующих. Южнокорейские поставщики имеют в России развитую дилерскую сеть, проводят активную маркетинговую и рекламную политику.
Тайваньские производители совсем недавно вышли на российский рынок и отлаженной дилерской сети пока не имеют. В то же время, тайваньское оборудование по соотношению цены и возможностей наиболее оптимально подходит российским производителям. По некоторым оценкам, доля импорта ТПА из Тайваня может составить в ближайшее время порядка 20 %. Пока главным сдерживающим фактором для приобретения тайваньского оборудования являются большие сроки поставки оборудования и отсутствие сервиса. Через посредников комплектующие детали идут еще дольше, чем оборудование.
Китай поставляет самые дешевые, но и наименее надежные и функциональные ТПА. По словам сотрудников, работающих с китайскими компаниями, с ними очень трудно работать. Необязательность, затяжки времени — характерные черты китайских производителей. По мнению экспертов, тайваньское оборудование в скором времени способно вытеснить китайские машины с российского рынка.
Таким образом, потенциал для тайваньского оборудования на российском рынке очень велик, но для того, чтобы его реализовать необходимо вложение средств в организацию хорошей дилерской и сервисной сети. Интерес к российскому рынку проявили более 30 компаний из Тайваня, но кто из них выйдет на российский рынок с вложением средств, достаточным для его завоевания, — пока трудно сказать. Вероятно, рынок поделят две или три компании.
Abercade Consulting
Начало читайте в предыдущем номере
2003 #6
| 
