|
Точные цифры (начало)
Summary:
Эксперты Abercade Consulting провели исследование общего объема импорта и потребления термопластавтоматов в России за 1996-2002 года и определили основные тенденции этого рынка.
Точные цифры
По экспертной оценке предприятий, участков и цехов, выпускающих продукцию из пластмасс методом литья под давлением — около 2000. Разброс по регионам очень велик и неравномерен. Ориентировочный объем выпуска изделий из пластмасс литьем под давлением составил порядка 250 тыс. т. Основное количество предприятий (80 %) имеют устаревшие мощности по литью под давлением, загруженность которых остается довольно низкой.
Отечественное оборудование составляет 3–5 % от всего парка работающих в России термопластавтоматов. На долю импортируемой техники приходится 95-97%. Экспорт термопластавтоматов в России отсутствует.
Анализ предложений на вторичном рынке позволяет оценить структуру, которая сложилась на российском рынке термопластавтоматов. Безусловным авторитетом у отечественных промышленников пользуется продукция германских производителей. На долю Германии приходится более 40 % действующего в России оборудования. Данная привязанность объясняется многолетним сотрудничеством с немецкими производителями в советские времена. Восточногерманский завод KUASY обеспечивал термопластавтоматами советское машиностроение и оборонную промышленность. Данная продукция очень высоко ценилась отечественными промышленниками, и после распада СССР объем поставок данных машин не уменьшился. Сейчас каждый пятый из действующих в России термопластавтоматов имеет данную марку. Второе место среди зарубежных машин занимает продукция компании «Demag Ergotech». На долю данных термопластавтоматов приходится около 5% российского рынка. По оценкам специалистов компании «Маннесман Демаг Пластсервис», на долю термопластавтоматов их марки должно приходится порядка 50% от действующих в России машин. Возможно, они включили в этот список и недавно вошедшие в Mannesman Demag заводы «KUASY»и «Neststall». Украинских термопластавтоматов на российском рынке – около трети (27%). В основном это оборудование, поставленное Хмельницким заводом еще в советские времена. Пятую часть российского парка термопластавтоматов составляет оборудование из бывших советских республик. В основном – из Польши и Чехословакии.
Присутствие других марок на российском рынке – ниже 3 %.
Анализ вторичного рынка позволил также составить некоторое представление о соотношении работающего в России оборудования по силе смыкания: Наблюдалась следующая картина:
1) до 50 т – 13%;.
2) 51 – 100 т – 22%;.
3) 101 – 200 т – 18%;
4) 201 – 350 т – 24%;.
5) 501 – 1000 – 16%;
6) от 1000 – 7%.
Емкость рынка термопластавтоматов в России
По оценкам специалистов, ориентировочное потребление ТПА в России составляет порядка 600-800 шт. в год. Более точные оценки позволяет сделать анализ статистических источников. Согласно данным ГТК РФ, импорт термопластавтоматов в 2001 году составил 714 машин стоимостью 37,844 млн. долл США.
Внутренний рынок достаточно точно оценить невозможно, т. к. какой-нибудь учет отсутствует. В Internet было найдено около 80 предложений о продаже б/у термопластавтоматов, в которых к продаже предлагались 167 станков. После переговоров с продавцами было установлено, что уровень реализации подобного оборудования составляет 50 %, т.е. предприятиям удалось продать за последний год каждый второй выставленный к продаже термопластавтомат.
Учитывая, что средняя стоимость продаваемого оборудования находится в пределах 10-15 тыс. долл, емкость вторичного рынка термопластавтоматов приблизительно можно оценить в 1-1,5 млн. долл. Похожие данные были названы и экспертами.
Отечественное производство ограничивается выпуском около 30 машин в год, средней стоимостью 20 тыс. долл. Таким образом, объем отечественного производства составляет приблизительно 600 тыс. долл.
Сумма импортируемого оборудования, произведенных в России машин и оборудования, находящегося в обороте вторичного рынка дает представление о емкости российского рынка термопластавтоматов. Итак, в стоимостном выражении емкость российского рынка термопластавтоматов в 2001 году составила 39-40 млн. долл., в количественном – 824 станка (714+80+30).
Объем импорта термопластавтоматов в Россию
Середина 1990-х – поставки термопластавтоматов в Россию составляли не более 300 машин в год. Оживление рынка началось в 1996-1997 годах. После спада, вызванного кризисом 1998 года, рост спроса на ТПА продолжился в 2000 и 2001 годах. Согласно данным ГТК РФ, в 1999 году Россия импортировала 455 ТПА, на сумму 53 млн. долл., что составило 34% от общей стоимости российского импорта оборудования для переработки ПМ, в 2000 году стоимость импорта снизилась до 23 млн. долл. в связи с резко возросшим спросом на более дешевые машины. В количественном выражении импорт ТПА в 2000 году составил 629 машин. В 2001 году данная тенденция сохранилась, однако, нижняя граница ввозимых станков заметно поднялась вверх, т.е. спрос на относительно недорогое оборудование сохраняется, но требования к нему возросли. Об этом красноречиво свидетельствует рост стоимости импорта из Южной Кореи, Тайваня и Китая.
Отчетность таможенного комитета не позволяет в общей структуре поставок выделить новое и б/у оборудование. Согласно мнению экспертов, доля нового оборудования в структуре российского импорта составляет порядка 20%.
Среди поставок нового оборудования доля производителей стран Юго-Восточной Азии составляет 80-85%, доля производителей Европы и Америки – 15-20%.
Среди импорта б/у оборудования безусловный приоритет отдается европейским производителям. Из Западной Европы и Америки импортируется порядка 75% б/у оборудования, из стран Восточной Европы – порядка 25%.
Страны-импортеры термопластавтоматов
Основные импортеры оборудования – Германия, Италия, Австрия, Люксембург (см. таблицы 1–7, рисунок 1). Германия — бесспорный лидер рынка литьевых машин. Стоимость германского импорта за 1998-2000 годы составила 37 млн. долл. США, или 42% общей стоимости российского рынка термопластавтоматов. Германия также лидирует по объему поставок и в количественном выражении. В 2000 году на долю Германии пришлось 27% от общего числа ТПА, поставляемых в Россию. Доля Италии в общей стоимости российского импорта ТПА в 1998-2000 гг. составила 12%.
Динамика импорта термопластавтоматов с 1996 по 2002 гг.
2002 год
|
Страна происхождения
|
Объём в USD
|
|
Германия
|
13837376
|
|
Италия
|
3173120
|
|
Республика Корея
|
2030878
|
|
Канада
|
1998723
|
|
Китай
|
1261692
|
|
Австрия
|
1082414
|
|
Тайвань
|
979299
|
|
Швейцария
|
835793
|
|
Украина
|
672501
|
|
Остальные
|
2456822
|
|
Всего
|
25871796
|
Таблица 1
2001 год
|
Страна происхождения
|
Объём в USD
|
|
Германия
|
11578779
|
|
Италия
|
9662122
|
|
Республика Корея
|
1096197
|
|
Австрия
|
806341
|
|
Швейцария
|
5557632
|
|
Украина
|
1293101
|
|
Люксембург
|
5183010
|
|
Нидерланды
|
1606752
|
|
Япония
|
953275
|
|
Остальные
|
3281194
|
|
Всего
|
37737209
|
Таблица 2
2000 год
|
Страна происхождения
|
Объём в USD
|
|
Германия
|
8037092
|
|
Италия
|
2097765
|
|
Республика Корея
|
1014340
|
|
Канада
|
340325
|
|
Тайвань
|
236849
|
|
Швейцария
|
4690117
|
|
Украина
|
1116189
|
|
Люксембург
|
5670670
|
|
Польша
|
227330
|
|
Остальные
|
933607
|
|
Всего
|
24364284
|
Таблица 3
1999 год
|
Страна происхождения
|
Объём в USD
|
|
Германия
|
33272452
|
|
Италия
|
5223716
|
|
Республика Корея
|
866731
|
|
Канада
|
9767256
|
|
Австрия
|
293468
|
|
Швейцария
|
2660674
|
|
Украина
|
494438
|
|
Люксембург
|
2508989
|
|
Франция
|
2949146
|
|
Испания
|
875164
|
|
Остальные
|
554475
|
|
Всего
|
59466509
|
Таблица 4
1998 год
|
Страна происхождения
|
Объём в USD
|
|
Германия
|
22428115
|
|
Испания
|
5007424
|
|
Республика Корея
|
343600
|
|
Австрия
|
247001
|
|
Швейцария
|
345000
|
|
Люксембург
|
5414343
|
|
Нидерланды
|
2351771
|
|
Франция
|
1312363
|
|
Бельгия
|
1895498
|
|
Хорватия
|
426900
|
|
Остальные
|
782484
|
|
Всего
|
42781499
|
Таблица 5
1997 год
|
Страна происхождения
|
Объём в USD
|
|
Германия
|
3030945
|
|
Италия
|
2598417
|
|
Канада
|
2854304
|
|
Китай
|
610121
|
|
Австрия
|
337300
|
|
Швейцария
|
2465000
|
|
Украина
|
383436
|
|
Люксембург
|
1985380
|
|
Япония
|
2480245
|
|
США
|
301649
|
|
Остальные
|
601765
|
|
Всего
|
17648562
|
Таблица 6
1996 год
|
Страна происхождения
|
Объём в USD
|
|
Германия
|
19649877
|
|
Италия
|
2993797
|
|
Китай
|
253860
|
|
Украина
|
479853
|
|
Япония
|
5555423
|
|
Польша
|
531770
|
|
Франция
|
288597
|
|
США
|
157710
|
|
Молдова
|
742176
|
|
Словакия
|
152485
|
|
Остальные
|
110641
|
|
Всего
|
30916189
|
Таблица 7
Рисунок 1. Сводный график объема импорта термопластавтоматов с 1996 по 2002 гг.
За последние три года стремительно увеличивается доля азиатских импортеров – Кореи, Тайваня и Китая. По оценкам экспертов, доля оборудования, ввозимого из азиатских стран, будет увеличиваться. Главным преимуществом литьевых машин, импортируемых из Азии, является относительно невысокая цена.
В период 1999-2001 года величина корейского импорта увеличилась практически с нуля до 1 млн. долл.
Китай занимает четвертое место среди поставщиков оборудования по числу ТПА, поставленных в Россию в 2001 году. Однако, в денежном отношении объем китайского импорта невелик, что объясняется относительной дешевизной поставляемых машин.
В 2000 году вышли на российский рынок производители Тайваня. По некоторым оценкам, в ближайшее время доля тайваньского экспорта на российский рынок ТПА может составить примерно 20%.
Согласно данным ГТК РФ, в 2000 году Украина поставила России 148 ТПА общей стоимостью свыше 1 млн. долл. На долю Украины приходится 20% российского экспорта ТПА в количественном выражении и 5% в стоимостном. Спрос на продукцию ОАО «Термопластавтоматы», представляющим производство Украины на данном рынке, обуславливается, прежде всего, устойчивыми связями с российскими производителями, а также относительной дешевизной продукции и наличием сервисной базы.
Региональная структура российского импорта термопластавтоматов
По данным компании «Волга-Волга», занимающейся консалтингом и подбором оборудования для переработки пластмасс, наибольшее количество запросов потребителей оборудования наблюдается в Центральном районе РФ – 34,8%, далее Украина – 12,6%, Урал – 11,1%, Поволжье – 6,7%, Северо-Запад – 5,2%, остальные районы РФ – менее 1%.
Похожую картину показывают данные таможенного комитета. Наибольшая доля термопластавтоматов импортируется в Москву. Доля столицы в импорте данных машин составила в 2000 году, как в количественном, так и в стоимостном выражении 39%. В 2001 году доля Москвы несколько снизилась, хотя и остается наиболее значимой. Второе место по импорту термопластавтоматов занимает Центральный федеральный округ, география поставок в который ограничена, в основном, пределами Московской области.
Таблица 8. Доли федеральных округов в импорте термопластавтоматов.
|
|
2000
|
2001
|
|
Федеральный округ
|
Доля, кол-во
|
Доля, стоимость
|
Доля, кол-во
|
|
Доля, стоимость
|
|
Всего
|
100
|
100
|
100
|
|
100
|
|
Северо-Западный
|
5
|
1
|
6
|
|
2
|
|
Центральный
|
20
|
24
|
26
|
|
15
|
|
Южный
|
3
|
2
|
6
|
|
7
|
|
Приволжский
|
10
|
22
|
7
|
|
18
|
|
Уральский
|
2
|
2
|
4
|
|
9
|
|
Сибирский
|
3
|
7
|
2
|
|
1
|
|
Дальневосточный
|
2
|
0,1
|
1
|
|
2
|
|
Москва
|
39
|
39
|
32
|
|
29
|
|
С-Петербург
|
14
|
14
|
14
|
|
17
|
В 2001 году доля Центрального региона увеличивается в количественном отношении с 20% до 26%, в то же время, заметно падает в стоимостном (с 24% в 2000 году до 15% в 2001 году). Ориентация на более дешевое оборудование может объясняться развитием упаковочной индустрии, которая не требует сложного оборудования.
Стабильно высокая доля Приволжского федерального округа в общей стоимости российского импорта объясняется сосредоточенностью в данном регионе предприятий российского автомобилестроения. И ВАЗ, и ГАЗ пользуются в основном дорогими термопластавтоматами марки Demag.
Таблица 9.
|
|
2000
|
2001
|
|
Федеральный округ
|
Кол-во, шт.
|
Стоимость (в долл. США)
|
Средняя стоимость ТПА (в долл. США)
|
Кол-во, шт.
|
Стоимость (в долл. США)
|
Средняя стоимость ТПА (в долл. США)
|
|
Северо-Западный
|
30
|
240785
|
8026
|
46
|
592625
|
12883
|
|
Центральный
|
126
|
5248692
|
41656
|
187
|
5804127
|
31038
|
|
Южный
|
22
|
440790
|
20036
|
46
|
2571295
|
55898
|
|
Приволжский
|
64
|
4883997
|
76312
|
51
|
6943442
|
136146
|
|
Уральский
|
11
|
476463
|
43315
|
30
|
3454372
|
115146
|
|
Сибирский
|
20
|
1510868
|
75543
|
17
|
244435
|
14379
|
|
Дальневосточный
|
11
|
59560
|
5415
|
5
|
698000
|
139600
|
|
Москва
|
246
|
5218400
|
21213
|
226
|
11141674
|
49299
|
|
С-Петербург
|
90
|
4137433
|
45971
|
99
|
6385124
|
64496
|
Поставки термопластавтоматов в Центральный округ возросли на треть (с 126 до 187), и сопровождался, как уже говорилось, удешевлением ввозимого оборудования. Это был единственный регион, где поставщики ориентировались на более дешевую технику. В остальных регионах уровень ввозимых станков заметно возрос.
В 2001 году наблюдался рост поставок в Северо-западном, Южном и Уральском федеральных округах. Если на Северо-западе и на Юге ввозились станки среднего уровня, в основном, стоимостью 30-50 тыс. долл., то на Урал были ввезены более дорогие станки.
Москва и Московская область:
В 2001 году термопластавтоматов в данный регион было завезено почти столько же (на 8 меньше), однако, средняя стоимость ввозимых машин возросла почти вдвое. Европейское оборудование составляет 57% от поставок, украинское – 24%, азиатское 18%. Если количество импортируемых станков из Европы несколько сократилось, импорт азиатского оборудования чуть возрос. Стоимость же азиатского импорта увеличилась в почти в 4 раза. Средняя стоимость ввозимых из азиатских стран станков выросла с 10 до 33 тыс. долл.
Таблица 10. Москва и Московская область
|
|
2000
|
2001
|
|
Все термопластавтоматы
|
|
Кол-во, шт.
|
308
|
296
|
|
Стоимость, долл.США
|
9199978
|
15229151
|
|
Средняя стоимость
|
29870
|
51450
|
|
Термопластавтоматы из Европы
|
|
Кол-во, шт.
|
180
|
170
|
|
Стоимость, долл.США
|
8205048
|
12750376
|
|
Средняя стоимость
|
45584
|
75002
|
|
Термопластавтоматы из Украины
|
|
Кол-во, шт.
|
81
|
72
|
|
Стоимость, долл.США
|
506134
|
667448
|
|
Средняя стоимость
|
6249
|
9270
|
|
Термопластавтоматы из Азии
|
|
Кол-во, шт.
|
47
|
54
|
|
Стоимость, долл.США
|
488796
|
1811327
|
|
Средняя стоимость
|
10400
|
33543
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область:
Количество импортируемых термопластавтоматов несколько увеличилось (с 90 до 100), так же как возросла средняя стоимость ввозимого оборудования, а, соответственно, и общая стоимость импорта. Рост импорта происходил, прежде всего, за счет европейского оборудования. Если в 2000 году было ввезено 19 станков, то в 2001 году – уже 45.
Таблица 11. Санкт-Петербург и Ленинградская область
|
|
2000
|
2001
|
|
Все термопластавтоматы
|
|
Кол-во, шт.
|
90
|
100
|
|
Стоимость, долл.США
|
4137 433
|
6391124
|
|
Средняя стоимость
|
45971
|
63911
|
|
Термопластавтоматы из Европы
|
|
Кол-во, шт.
|
19
|
45
|
|
Стоимость, долл.США
|
3631666
|
5769938
|
|
Средняя стоимость
|
191140
|
128221
|
|
Термопластавтоматы из Украины
|
2003 #5
|
