|
Сообщение о Флексо
Summary:
2002-й был непростым годом для американской экономики. Типографы столкнулись с разочарованиями в продажах, что, в свою очередь, послужило стимулом для развития индустрии флексографских красок. В связи с этим интересен обзор зарубежного рынка флексографских красок.
2002-й был очередным непростым годом для американской экономики. Типографы столкнулись с разочарованиями в продажах, что, в свою очередь, послужило стимулом для развития индустрии флексографских красок.
Рынок флексографских красок для печати на упаковке представлял собой довольно яркое зрелище на фоне экономического мрака. Упаковка часто является показателем спада, а общие продажи флексокрасок за первые три квартала 2002 г. лишь немного отличались от продаж 2001-го. Согласно статистике, собранной Национальной ассоциацией производителей типографских красок, продажи красок для упаковки снизились на 1,8 % в течение первых девяти месяцев 2002 г., а объем уменьшился на 2,7 %.
Флексо остается доминирующим упаковочным процессом, особенно при печати этикеток, на мягкой упаковке, складных и рифленых картонных коробках. Даже в течение 2001 г., когда объем потребления флексокрасок снизился более чем на 7 %, объем флексо на основе воды повысился более чем на 4 %.
Поставщики типографских красок обнаружили, что 2002 г. был, в общем, лучшим годом для флексопромышленности. Новая инновационная упаковка, вкупе с ростом рынка в уже доминирующих областях, укрепила положение флексо на рынке. Для изготовителей флексокрасок — это бизнес, оцениваемый более чем 1 млрд долл. США, и для них есть возможность и далее увеличивать прибыль в ближайшие годы.
Флексо в 2002 г.
Пока рынок флексо зависел от американской экономики, многие компании-производители обнаружили, что воздействие было смягчено постоянными достижениями флексо в области упаковочного процесса.
«Все относительно, рынок флексо существовал сам по себе в 2002 г. и чувствовал себя намного лучше, чем другие области печати, — говорит Джим Фреид, менеджер по производству и реализации жидких красок и покрытий компании Wikoff Color. — В отличие от большого количества типографов офсетной печати, особенно коммерческих типографий, подавляющее большинство флексотипографий смогли пережить даже худшие времена в экономике».
«В США флексографская печать продолжила завоевание ниши в упаковочной промышленности, — говорит Крис Паррилли, вице-президент Sun Chemical Ink (GPI) по упаковке. — В целом, упаковка немного выросла в 2002 г., и кажется, что использование флексо также увеличилось. Многие упаковочные компании находят, что затраты на флексопечать пакета ниже, в то время как качество производства продолжает приближаться к качеству глубокой или офсетной печати».
«Рынок флексо улучшил качество в прошлом году, — считает Чарльз Саджерт, вице-президент по ликвидным продажам и маркетингу INX International Ink Company. — Некоторые специфические области, в частности упаковка, стали развиваться быстрее, чем другие. Вообще этот рынок в 2002 г. серьезно вырос для INX International Ink».
«Подобно большинству рынков, рынок флексо в 2002 г. не обошли проблемы, — говорит Майк Импастато, вице-президент по рыночному развитию компании Flint Ink. — Экономика в целом была неагрессивной, рост был плоский и немного отрицательный в некоторых областях рынка. Рынок флексо был более успешен в течение этого спада благодаря своей эффективности по сравнению с другими способами печати. Когда экономика замедляется, величина тиража уменьшается. Это положительно сказывается на флексо».
По словам Кента Шаха, вице-президента по технологии компании Color Converting Industries’ (CCI), его компания обнаружила, что продажи ультрафиолетовых и растворимых флексокрасок были особенно эффективны. «Флексопечать приносила хорошую прибыль в 2002, — констатирует г-н Шах. — Соответственно, продажи красок также принесли значительную прибыль по сравнению с другими видами чернил. Рынок ультрафиолетовых и растворимых флексокрасок обошел рынок красок на водной основе. Это может быть связано с переходом от узкопечатных красок к ультрафиолету и заменой ленты для бумаги на широкую основу, где использовались краски на водной основе. CCI показал, что прибыль от продажи флексокрасок за 2002 г. возросла вдвое».
Диана Велан, менеджер по маркетингу компании Akzo Nobel Inks, сообщила, что ультрафиолетовые флексокраски на водной основе были сильной статьей дохода для ее компании: «Akzo Nobel Inks заметила существенный рыночный рост в области УФ-флексо. Пленочные чернила фильма на водной основе также дали серьезную прибыль в 2002 г.».
УФ-флексо
Как отметили г-н Шах и г-жа Велан, УФ-флексо — еще один источник прибыли для изготовителей флексокрасок. В частности г-жа Велан сказала, что УФ-флексо теперь выгоден и на рынке картонной упаковки. «УФ-флексо оправдал себя на рынке и показывает стабильный рост в качестве нового выбора типографской печати, — подчеркнула она. — Теперь мы видим, что УФ-флексо занимает области картонной и прикладной упаковки. Поскольку промышленность становится более благосклонна к флексопечати, типографии расширяют области ее применения. Вопрос «что мы можем достигнуть с УФ-флексо?» будет заменен на вопрос «чего мы не можем достигнуть с УФ-флексо?»».
Г-н Паррилли утверждает, что прибыль от некоторых видов УФ-флексо растет и превышает общий рост прибыли на упаковочном рынке. Рынок узкопечатной маркировки — показательный тому пример, т. к. его рост оценивается приблизительно в 4—5 % каждый год. Он добавил, что применение УФ-флексо на печатных станках средней и широкой печати тоже растет, но не как быстро.
«Из-за свойственной ей долговечности, которую УФ-технология дает упаковываемым изделиям, УФ-флексо, конечно, нашел свое место и продолжит увеличивать присутствие на рынке», — говорит г-н Саджерт.
Однако УФ-флексокраски стоят дороже обычных, и это всегда будет сдерживающим фактором.
«Хотя УФ-флексо продолжает расти, темпы роста не столь высоки, как в прошлые несколько лет, — говорит г-н Импастато. — УФ-флексо обеспечивает некоторые уникальных свойства, и в тех областях, где эти свойства выгодны, продолжит распространение на рынке. Есть, однако, многочисленные области флексорынка, которые не подходят для УФ-флексо. И главной причиной этого является совместимость».
Г-н Фреид верит, что УФ-флексо продолжит развиваться за счет других процессов: «УФ-флексо завоевывает свою область рынка, разрабатывая новые формулы для пластмасс, пленок и фольги. Часть этого происходит фактически за счет флексо на водной основе, особенно в областях, требующих особых свойств, типа сопротивляемости химическим веществам или мылу. Но большинство прибыли продолжает поступать за счет глубокой и офсетной печати».
За пределами Северной Америки флексо внедряется гораздо медленнее, но этот рост пока не может быть одинаковым во всем мире. Но есть и положительные стороны.
«Рыночный спрос глобально увеличивается, и флексо продолжает распространяться, — говорит Диана Вален, менеджер по маркетингу Akzo Nobel Inks. — Akzo Nobel Inks недавно открыл представительство в Китае, и в этом регионе имеется растущий спрос на высококачественные виды флексо. Другой регион, где спрос на флексо растет, — Латинская Америка. У Akzo Nobel Inks уже есть дистрибьютеры в Чили, Коста-Рике, Колумбии, Венесуэле и Мексике».
Азиатско-Тихоокеанский регион представляет специфический интерес для компаний — производителей флексокрасок, поскольку объемы печати в этом регионе быстро растут. Сможет ли флексо захватить значительную долю упаковочного рынка, еще неизвестно.
«В 2002 г. рынок флексо возрос приблизительно на 3—4 % и продолжает захватывать рынок глубокой и некоторых областей офсетной печати, — говорит Анджело Спано, менеджер по маркетингу Flint Ink Asia/Pacific. — УФ-флексо продолжает быть самым быстро растущим рынком в области маркирования, и некоторых других специфических областях упаковки типа усадочных пленок и широкоформатного картона».
Г-н Спано объясняет этот рост сокращением тиражей в регионе: «Поскольку тиражи в Тихоокеанском регионе вообще маленькие, за исключением Азии, флексо — более дешевая альтернатива, которая производит лучшую графику. Было некоторое движение на рынке офсетной печати, особенно в области картонных коробок, типа упаковки злаков, с применением гофрокартона. Флексо определенно продолжает развиваться лучше других способов печати на местном рынке».
Однако глубокая печать остается наиболее широко используемым способом печати на упаковке.
«Азия — быстро развивающийся рынок упаковки, но все еще сосредоточенный преимущественно на офсетной печати по некоторым историческим причинам, из-за цены на растворители и краски, — говорит г-н Спано. — Поскольку экологическое давление на выпуск растворителей растет, я полагаю, что мы будем свидетелями увеличения использования флексокрасок».
«Флексография не может похвастаться тем же самым ростом и доминированием вне США, — констатирует Крис Паррилли, вице-президент по упаковке компании Sun Chemical Ink (GPI). — В Японии, например, флексо не увеличивает область применения так же, как в США. Там, офсетная печать доминирует над упаковочной печатью, и, как ожидается, будет расти на 2—5 % в год до 2005 г., согласно оценкам промышленности. Возможными причинами, скорее всего, являются качественные требования и более высокие тиражи, предназначенные для более однородной аудитории».
Конкуренция с глубокой печатью и офсетом
В последние года наблюдался значительной рост рынка флексокрасок. В 1996 г. NAPIM сообщила, что продажи флексокрасок составили приблизительно 831 млн долл. США. К 2001 г. рынок перевалил за планку в 1 млрд долл. США, показав более чем 20 % увеличение продаж. С другой стороны, в течение того же самого периода, продажи красок для глубокой печати увеличились с 530 млн до 630 млн долл. США, а продажи красок для офсета снизились с 2,04 млрд до 1,84 млрд долл. США.
Продажи флексокрасок — фактически единственный вид типографской индустрии, приносящий 2 млрд долл. США. Согласно NAPIM, флексо на водной основе контролируют 42 % рынка красок для упаковки, а флексо на основе растворителя другие краски — 22 %. Глубокая печать на основе растворителя занимают долю в 12 %.
Изготовители типографских красок полагают, что доля флексо превысит долю глубокой и офсетной печати. Г-н Фреид утверждает, что флексо абсолютно вытеснила глубокую и офсетную печать. «Крупнейшие производители картона добавили или добавят возможности флексо, поскольку их бизнес растет, — говорит он. — Дополнительное внедрение флексо-печати требует гораздо меньших затрат, чем офсетная печать».
«За последние несколько лет появилась определенная тенденция к тому, чтобы во многих случаях перейти от офсетной печати к флексо, — говорит г-н Ша. — Мы чувствуем, что такие тенденции уже замедляются».
«Завоевание флексо традиционных рынков офсетной печати замедляется, — соглашается с ним г-н Импастато. — Кажется, различные процессы находят свои ниши, и рынок в некоторой степени стабилизируется. Но флексо продолжит занимать некоторые области, сейчас принадлежащие офсетной печати, что связано с экономическими и графическими ожиданиями различных рынков».
Перспективы роста для флексо
Флексо продолжает расти в упаковочной области, прежде всего из-за достижений, сделанных в существующих и развающихся видах изделий типа мягкой упаковки и упаковки из усадочной пленки. Это новшество открывает перед производителями флексокрасок превосходные возможности.
«И этикетки, и узкоформатный картон (шириной менее 25 дюймов) продолжают показывать хороший рост, особенно в области упаковки из усадочной пленки и применения формовочной маркировки, а также термокрасок (косвенная, прямая и термическая передача), — говорит г-н Фреид.
С ним согласна и г-жа Веллан: «Перспективными областями роста УФ-флексо считается печать этикеток и узкоформатных упаковок. Упаковщики проявили серьезный интерес к комбинации печати и альтернативных методов для достижения специальных эффектов».
«Мы видим, что упаковочный рынок не только растет, но непрерывно представляет инновационные изделия, — говорит г-н Шах. — «Дорабатывая эти новшества, производители красок наслаждаются ростом и стабильностью. На американском рынке упаковки мы предвидим три главных тенденции, которые, мы уверены, спровоцируют взрыв для изготовителей красок уже в 2003 г.: стерильные пакеты, устойчивые пакеты и узкоформатные маркировки». По словам г-на Шаха, стерильные пакеты активно использовались в Тихоокеанском регионе и Европе в течение достаточно долгого времени, и американский упаковочный рынок наконец догоняет и признает преимущества Retort or Meal Ready to Eat (MRE). «Во многих случаях, эта многослойная упаковка начала заменять канистры, она отличается эстетичностью, удобством и превосходной графикой», — говорит г-н Шах.
В области устойчивых пакетов заметен огромный рост спроса за последние несколько лет. «Теперь большинство упаковщиков ищет новые способы обработки своих изделий, — говорит г-н Шах. — Большинство этих упаковок имеют многоразовые замки-застежки, которые увеличивают спрос из-за удобства для потребителей».
Третья область — рынок узкоформатных маркировок, которые применяются для бутылок большого объема с напитками и водой. «Эти этикетки напечатаны динамической графикой и принимают форму контейнера, что делает его намного более привлекательным для потребителей», — говорит г-н Шах.
Ультрафиолетовые и электродетонаторные краски имеют все возможности для дальнейшего роста в 2003 г.
«2002-й был еще одним хорошим годом для ультрафиолетовых и электродетонаторных красок и их применения, — говорит г-н Шах. — Конечно, УФ-краски доминировали в области применения узкоформатной флексопечати и продолжают замещать краски на водной основе, используемые в некоторых случаях. УФ-краски очень эффективно применяются в некоторых областях печати на картонной упаковке, особенно для среднеформатных флексопрессов. Кроме того, рынок упаковочной пленки предоставляет возможности для потенциального роста в течение следующих нескольких лет. Многие типографы, как и производители красок, имеют огромное количество внутренних проектов для захвата этого недавно определившегося рынка, который традиционно использовал краски на основе растворителей. Применение флексо для мешков с удобрениями — один из ярких примеров успеха в 2002 г., т. к. эти мешки отпечатывались на пленке на узкоформатном и среднеформатном флексооборудовании».
По словам г-на Шаха, достижения ультрафиолетовых и электродетонаторных флексокрасок в области продовольственной упаковки пока не столь значительны. «Но, как только мы преодолеваем опасение относительно запаха и получим одобрение правительства на применение в этих красок в области продовольствия, они получат высокий потенциал для роста, заменив чернила и клеи на основе растворителей».
Г-н Шах полагает, что широкоформатная печат — также перспективная для флексо область. «Сегодня на широком формате дополнительные УФ и ЭД оттиски представляют наибольшие объемы на флексорынке, — говорит он. —Мы также наблюдаем растущий интерес к использованию УФ и ЭД клеев для ламинирования. Многие упаковщики, которые занимаются ламинированием, исследуют технологии применения ЭД-материалов, которые могут помочь уменьшить время и количество отходов производства. CCI взяла на себя обязательство войти в этот быстро растущий технический рынок и добилась серьезного прогресса».
Изделия узкого формата требуют новых красок для поддержания их уникальных свойств, и производители работают для удовлетворения этих нужд. «На рынке мягкой упаковки открываются большие области действия, — говорит г-н Импастато. — Узкоформатные и широкоформатные пакеты становятся перспективными областями развития. Это ведет ко все увеличивающемуся количеству новшеств в области графики, красок и защитных пленок».
Традиционно сильные стороны флексо, типа рифленых картонных коробок и мультистенных мешков, остаются базой для дальнейшего развития. «Большая часть роста флексо в 2003 г. Пришлась на область мягкой упаковки и этикеток, — отмечает г-н Паррилли. — В областях типа бумажных и мультистенных мешков флексография уже используется в 95 % случаев, в то время как в области рифленой упаковки ее доля возросла до 75 %».
«В упаковке бумажной и мягкой развитие наиболее многообещающее, — считает г-н Саджерт. — Как было выяснено в 2002 г., бумажная и мягкая упаковка продолжает занимать свое место на флексорынке, объемы которого растут. Одно посещение супермаркета подтвердит это утверждение. Дизайн упаковок, кажется, меняется еженедельно».
Новые изделия
Чтобы выполнить требования упаковщиков, компании — производители красок работают над разнообразием новых изделий.
«CCI совершила колоссальный прогресс в обеспечении рынка инновационными изделиями, — говорит г-н Шах. — В 2002 г. мы с большим успехом обеспечивали рынки флексо и офсетной печати нашими универсальными ламинирующими красками Sealtech. Краскии цвета металлик и краски, светящиеся в темноте, получают популярность в некоторых специфических областях. В 2003 г. мы серьезно сосредоточились на разработке новых УФ и ЭД-покрытий и наклеек».
В 2002 г. компания Sun Chemical представила свое изобретение — WetFlex EC — новый флексографский способ печати, в котором используются краски UniQure, Sun Chemical, линии влагопоглощающих УФ и ЭД-красок для флексопечати на CI-прессах без промежуточной сушки. «Эта первая в своей области система создала большое волнение на рынке, — заявляет г-н Паррилли. — Мы работаем с производителями печатных станков для проектирования систем, используя которые, печатники могут воспользоваться возможностью сэкономить и экологическими преимуществами. Мы с оптимизмом заявляем, что этот новый процес — великолепная коммерческая возможность для флексопечатников».
«УФ-флексо низкой вязкости от INX, Flexo Lamiall NS II, отвечает потребностям пленочных упаковщиков, использующих нерастворимые ламинаты, — говорит г-н Саджерт.
«Мы запустили множество новых изделий за прошлый год, которые были встречены с клиентами с большим энтузиазмом, — говорит г-н Импастато. — Наши новые УФ и ЭД-изделия хорошо расходятся и заполнили определенную нишу на рынке. А наша линия краско высокой стойкости обеспечила типографов возможностью печатать на более тонких поверхностях, не ставя под угрозу цвет и плотность».
«Мы имели некоторый успех с чернилами Arrowflex для печати на коронированных полиэстерах, — рассказывает Анджело Спано, менеджер по маркетингу фирмы Flint Ink Asia/Pacific. — Выгодной стороной системы Arrowflex также была способность использовать один тип краски на очень широком диапазоне поверхностей, включая некоторые уплотненные пленки. Мы также имели потрясающий успех благодаря нашим сериям Sabre, Novatone и Traction».
Г-жа Велан отмечает, что Akzo Nobel Inks представляет несколько новых разработок в области УФ-флексо: Flex-Onic для узкоформатной печати, CombiScreen — первую полностью бессиликоновую систему, специально разработанную для комбинированной печати, и Flexocure Gemini — новую система УФ-флексочернил.
Улучшенное сырье также помогает производителям красок в разработке новых изделий. «Поставщики УФ-сырья наконец воспринимают рынок флексокраско серьезно, и их усилия помогают передавать большее количество новых разработок в руки наших химиков, — говорит г-н Фреид. — Это позволило нам продолжить непрерывные усовершенствования в системе чернил Photoflex. Wikoff также успешно представил продукцию высшего класса — серию флексокрасок на водной основе высокой стойкости, шести разных цветов».
Работа с клиентами
Лидирующие компании-производители соглашаются, что абсолютно необходимо работать в непосредственной связи с клиентами, чтобы лучше всего отвечать их потребностям.
«Мы поддерживаем близкий контакт с нашими клиентами, чтобы понять их требования, изменения в этих требованиях и принять любые новые требования, заявляет г-н Фреид. — Основываясь на этой информации, компания Wikoff твердо верит в сохранение динамики в разработке новых изделий для удовлетворения потребностей наших клиентов, обеспечении активных продаж и сервисной поддержки, а также в обучение клиентов, которое позволит им самим решать мелкие ежедневные проблемы, что может существенно повлиять на эффективность производства».
«Главное — правильно оценить контингент клиентов, — считает г-н Импастато. — Во Flint Ink мы понимаем действия и нужды наших клиентов, как и требования покупателей упаковочной продукции. С этим пониманием мы можем гарантировать, что изделия, которые мы разрабатываем, отлично вписываются в действия наших клиентов и обеспечивают качество, требуемое покупателями. Секрет нововведений — способность понять, как ваше изделие может положительно воздействовать на остальную часть цепи поставки. Мы составляем это целостное представление, чтобы сотрудничать с нашими клиентами и их бизнесом».
«Любой клиент нуждается, прежде всего, в представлении товара по конкурентоспособным ценам, — говорит г-н Шах. — Как только мы начинаем продавать изделие, клиент получает полное представление о наших принципах работы в области услуг и технической поддержки. CCI процветает и превосходит другие компании в этих областях и не собирается останавливаться на достигнутом».
«Наши клиенты желают работать вместе с нами над новыми проектами, которые необходимы им для печати, а в некоторых случаях им достаточно того, что мы сами можем им предложить, — говорит г-н Спано.
Компании-производители также придают особое значение обучению, чтобы лучше обслуживать своих клиентов.
«Развивая обучение и технологический уровень всех служащих INX International Ink Co., мы будем иметь возможность лучше обслуживать и помогать осуществлять усовершенствования производства наших клиентов, — отмечает г-н Саджерт.
«Мы обнаружили, что в дополнение к поставке чернил, существует еще одно преимущество, которое мы обеспечиваем — наша техническая поддержка как в печати, так и на технических конференциях», — говорит г-н Спано.
«Рынок нуждается в поставщике чернил, который может обеспечить еще и высококлассное обслуживание, профессиональные решения и поддержку, — уверена г-жа Велан. — Akzo Nobel Inks будет удовлетворять эти потребности через определенные программы и через длительную и серьезную поддержку наших клиентов».
Создание новых изделий также играет существенную роль. Г-н Паррилли отмечает, что Sun Chemical имеет двухаспектный подход в удовлетворении растущих требований клиента к краскам: «Во-первых, мы постоянно находимся в поиске усовершенствований, которые удовлетворят определенные потребности клиента. В то же время мы продолжаем искать серьезные замены в таких областях, как смолы, которые могли бы значительно улучшить печать на огромном количестве подложек».
«Akzo Nobel Inks понимает потребность рынка в более устойчивых, высококачественных красках. Все краски развиваются вместе с потребностями упаковщиков, — говорит г-жа Велан. — Мы планируем продолжать улучшение широкого разнообразия изделий с чернилами, чтобы удовлетворить все существующие потребности».
Перспективы флексо
Флексо продолжает развиваться в значительной степени благодаря инновационным изделиям и меньшим затратам оборудования. Эти достижения, вероятно, будут совершенствоваться и в будущем.
Лидеры в флексопромышленности указывают на почти беспрецедентное сотрудничество между поставщиками и упаковщиками с целью улучшить процесс производства. Существуют рабочие связи между изготовителями оборудования и анилокса, поставщиками красок и химических составляющих и флексопечатниками во имя развития новых технологий, чтобы помочь флексо достойно конкурировать с другими видами печати.
Такое сотрудничество приносит свои плоды. Только в прошлое десятилетие флексо превзошел глубокую и офсетную печать в главных областях рынка упаковки. Первоначально главная выгода от флексопечати заключалась в темпах и меньших затратах. Теперь качество флексопечати фактически эквивалентно качеству глубокой и офсетной печати.
Флексопчать идеалена для коротких линий, ограниченных партий для частных магазинов.
Производители оборудования также сделали свой вклад как в области увеличения производительности, так и в создании энергоемкого оборудования, стоимость которого гораздо более привлекательна, чем стоимость предыдущего.
«Поставщики оборудования и материалов продолжают усовершенствования своих изделий, — говорит Крис Паррилли, вице-президент по упаковке Sun Chemical Ink (GPI). — Эти существенные усилия сторон приводят к увеличению производительности, качества и привлекательности изделий для пользователей. С каждым новым усовершенствованием флексография становится все более привлекательной для потребителей».
Например, г-н Паррилли говорит, что стоимость электронного луча для сушки оборудования уменьшилась до суммы, которая стала доступна практически всем производителям. Каждый раз, когда печатник решает установить электронный луч, это решение провоцирует дальнейшую замену красок, пластин и других материалов, используемых в процессе преобразования.
«Главные преимущества, замеченные на рынке, — цифровые пластины и улучшенные анилоксы, — считает Анджело Спано, менеджер по маркетингу Flint Ink Asia/Pacific.
«Изготовители оборудования все чаще переходят на системы одного прогона, типа ротационного экрана, штамповки и чеканки фольги, — говорит Джим Фреид, менеджер Wikoff Color. — Прессы могут быть легко модифицированы, чтобы использовать как водяные, так и УФ-флексокраски, а иногда и комбинацию на том же самом прессе. Шести- или семицветный процесс используется, чтобы достигнуть полной глубины цвета офсетной печати при использовании в соединении с 800—1200 линиями анилоксовых валиков».
Конечно, производящие краски компании, в свою очередь, разрабатывают более устойчивые чернила. «Поставщики чернил и оборудования работают рука об руку с упаковщиками, чтобы улучшить процесс флексопечати», — говорит Динна Велан.
По материалам PackWorld.com
Перевела Елена Бекназарова
2003 #6
| 
