|
Игры без правил
Summary:
Добавки для полимеров: как помочь пластику стать прочнее и красивее, не нарушая его структуры и барьерных свойств. В 2000 году спрос на добавки во всём мире увеличился ещё на 4%, а рост сохранится вплоть до 2004 года. Оценка рынка глазами производителей.
Многие полимеры необходимо смешивать с различными добавками — как до, так и во время технологического процесса. Тип полимера и его применение определяют, какие ингредиенты подлежат смешиванию. Рынок специфичен — несмотря на активное развитие спроса и предложения, цены на продукцию в ближайшее время вряд ли повысятся.
Контроль и улучшение определенных эксплуатационных свойств пластиков является целью внесения добавок, но та или иная добавка может повлиять и на внутренние свойства материла. Так антистатики, необходимые для понижения статической электризации, способны оказать неблагоприятное воздействие на адгезивные свойства полимера. Антиоксиданты (противоокислители) защищают структуру пластиков от разрушения при термической обработке. Антиадгезивные и антифрикционные добавки — амиды и тонко диспергированный кремний — используются в первую очередь для полиэтиленовых пленок (LLDPE). Антиадгезивы предотвращают от слипания и склеивания намотанные слои пленки в бобине. Антифрикционные добавки способствуют снижению трения скольжения, обеспечивая гладкое скольжение пленочных слоев относительно друг друга и увеличивая при этом скорость упаковочного процесса. Ультрафиолетовые стабилизаторы вводят в полимеры, подвергаемые прямому воздействию УФ-излучения. Пигменты добавляются в пластики в виде концентрированных красителей.
Количество и тип смешиваемого пигмента влияет на конечные характеристики упаковочного материала. К примеру, одна и та же пластиковая бутылка, окрашенная разными красителями, не обязательно будет иметь идентичные эксплуатационные свойства. Некоторые из наиболее ярких и стойких пигментов принадлежат к оксидам и сложным соединениям биологически токсичных тяжелых металлов. Их применение, во многом опасное для окружающей среды и здоровья человека, ограничено или запрещено.
В качестве обязательной добавки для поливинилхлорида применяются пластификаторы. Они смягчают «естественно» жесткий и ломкий ПВХ, придавая полотну пленки необходимые ему качества: эластичность и пластичность. Добавки не столь безобидны. Их основу составляют фталаты, например, дибутилфталат, характеризуемый как опасное для здоровья человека вещество.
Такой класс добавок, как минеральные наполнители, улучшают механические свойства и снижают характеристики ползучести конечного материала. Значительно улучшенные химические и физические свойства обеспечивают пластикам специальные добавки, образующие поперечные связи между макромолекулами.
Конкуренты-оптимисты
У тех, кто покупает и продает добавки, настроение сегодня оптимистичное. Причиной является серьезное широкомасштабное, в сравнении с прошедшим годом, повышение спроса на добавки, обещающее иметь продолжение в течение еще нескольких лет.
Оживление азиатских рынков после трехлетней депрессии оказывает тонизирующее воздействие на глобальный рынок добавок и является основой относительно стабильного равновесия в мировой системе спроса и поставок для добавок и возможного увеличения ценовых позиций, характеризовавшихся до последнего времени как устойчиво заниженные.
В прошедшем году все усилия изготовителей добавок были направлены на обеспечение потребностей клиентов — производителей полимеров — что включало расширение товарной спецификации, концентрацию сил на научно-исследовательские работы, ввод дополнительных производственных мощностей в соответствующих регионах. Удивили инновационные разработки прошлого года: многие из них были связаны с усовершенствованием «старых» добавок — таких, как антиоксиданты, модификаторы, светостабилизаторы, технологический потенциал которых, казалось, был использован до конца. Тем не менее, обращение даже к технологически «разработанным» добавкам вызвано конкуренцией в этом бизнесе, столь жестокой, что дифференциация продукции стала являться необходимым условием сохранения своей доли на рынке.
Именно такую стратегию проводит швейцарская компания Ciba Speicalty Chemicals, один из самых крупных производителей антиоксидантов, УФ-стабилизаторов и красителей. В последние два года компания обновила или «доработала» как собственные разработки, так и совместные технологические проекты, что привело к выпуску целой серии оригинальных продуктов. Кампания пытается выйти за рамки своей специализации, предлагая системные решения, расширяя свои возможности путем введения на рынок добавок с «поверхностными эффектами» (осветлители, антистатики, биоциды). Ciba также занимается адаптацией новых технологий, предлагая галогенизированные светостабилизаторы, обещающие стать столь же перспек-тывными, как и негалогенизированные пламезамедлители.
В целом 1999 год можно охарактеризовать как позитивный для бизнеса. Как утверждает Феликс Мейер, представитель крупнейшего производителя добавок Ciba Specialty Chemicals, «мы наблюдали заметный рост по всем показателям в США, усиление позиций в Европе и восстановление утраченных позиций в Азии, особенно в объемном выражении. Хотя ценовая конкуренция между производителя остается высокой».
В кругу старых и новых проблем
Нынешний год обещает быть более стабильным. По оценкам компании Townsend Tarnell в 1999 году глобальный спрос на полимерные добавки, исключая пигменты, составил 8,1 млн. тонн, что на 5% выше отметки 1998 года. В период 1996-1998 гг. темпы увеличения потребления добавок в объемном исчислении составили 4-5% в год. При этом доходы с продаж за тот же период выросли в среднем всего на 2-3%. В 2000 году спрос на добавки во всем мире увеличится еще на 4 %, а рост сохранится вплоть до 2004 года.
В этом году поставщики добавок решают старые и сталкиваются с новыми пролемами. Проблема старая — постоянный рост цен на сырье, являющийся следствием слияний крупнейших производителей полимеров. Поставщики добавок вынуждены глобализировать свои операции и сдерживать цены на продукцию.
Именно вынужденно низкие продажные цены вызывают серьезную обеспокоенность в среде производителей добавок. По мнению Джозефа Гатто, представителя корпорации Uniroyal Chemical, заниженная ценовая ситуация продолжается уже несколько лет и особенно актуальна для Северной Америки и Европы.
Причина отчасти заключается в «отголосках прошлого» — низких ценах на сырье, установившихся еще в середине 1990-х годов. К примеру, самые низкие продажные цены, отмеченные в середине 1999 го да на определенные виды антиоксидантов, УФ-стабилизаторов, галогенизированных огнестойких (пламезамедляющих) добавок и пластификаторов (мягчителей) составили половину от ценовых отметок, зафиксированных в 1990 году.
Другая причина — более противоречивая и комплексная. С одной стороны, глобальный спрос на добавки, подпитываемый «выздоравливающими» азиатскими рынками, уверенно растет. Потребности Китая в пластификаторах и других добавках, используемых в производстве поливинилхлорида, оцениваются как очень высокие (темпы роста объемов потребления жестких и гибких ПВХ в этом регионе составляют 10% в год). Специалисты отмечают «напряженность» в поставках таких добавок, как антиоксиданты и УФ-стабилизаторы.
Многие компании собираются в этом году запускать дополнительные мощности, способные привести спрос к равновесию. К примеру, Ciba Specialty Chemicals объявила о строительстве нового завода по выпуску галогенизированных светостабилизаторов. Не давно компания открыла новое производство антиоксидантов в Индии — регионе повышеного спроса на добавки к полимерам.
При этом ценовая конкуренция на рынке тех же стабилизаторов остается весьма интенсивной. Производители Европы и Северной Америки сталкиваются с сильным ценовым давлением, оказываемым дешевым импортом, нахлынувшим из той же Азии. По словам Хельмута Рикке, директора фирмы Everlight USA, «низкие расценки на УФ-стабилизаторы вызваны потоками недорогих и низкокачественных аналогов,
хлынувших из Китая и продаваемых им по цене на $ 2/кг ниже, чем товары традиционных производителей». На фактор конкуренции в целом повлияли сильные позиции американского доллара, который «вынудил» и японских изготовителей добавок опустить цены на продукцию.
Конкуренция и ценовое давление были усилены окончанием срока действия патентов на некоторые виды добавок, особенно антиоксидантов, что позволило другим поставщикам выпустить на рынок добавки той же химической композиции, но уже по более низкой отпускной цене.
В результате длительного снижения продажных цен, доходы производителей добавок до последнего времени не отличались «астрономическими» величинами. По оценкам аналитиков, в 1999 году доходы несколько возросли, однако, по сравнению с 1996 годом, их рост составил всего 1%. «В середине 1999 года доходные статьи многих производителей фиксировались на весьма низком уровне, недостаточном для существенных реинвестиций, — указывает Ричард Томас, директор Ciba North America. По мнению Джона Болса, Cytec Industries, «особенного оптимизма по поводу роста доходов нет, хотя мощности многих производителей полностью загружены». Цены на антиоксиданты и УФ-стабилизаторы характеризуются как «искусственно заниженные», хотя издержки производителей растут. Многие из них готовы сохранить себе «место под солнцем» при каких угодно ценах, что и объясняет низкий уровень цен в целом». Повышать продажные цены отваживаются лишь крупные компании. К примеру, Ciba в первые за последние 10 лет подняла цены на наиболее «рабочие» виды антиоксидантов — марки Irganox 1010 и 1076. За ней последовали компании Akcros Chemicals, Great Lakes Chemical и Rohm&Haas.
В целом же тенденция такова — как только производители добавок пытаются вырваться из ценовой «трясины» и «сыграть» на повышении отпускных цен, их собственные издержки и издержки их клиентов, производителей полимеров, снова возрастают. Ведь цены на нефтехимическое сырье, как для полимеров, так и для добавок, постоянно растут.
Если тенденция роста цен продолжится в будущем, чего и опасаются поставщики добавок, то она может оказать двойное воздействие. Во-первых, собственные издержки производителей добавок будут неуклонно расти, а во-вторых, их «глобальные» покупатели, сталкиваясь с увеличением собственных издержек, будут оказывать на них давление, вынуждая сдерживать продажные цены.
Сильному — сила
Кроме цен на нефтехимическое сырье, особенную обеспокоенность поставщиков добавок вызывает впечатляющая "глобализация клиентской базы, волна слияний и объединений в среде производителей пластиков. За последние два года на полимерном рынке произошли «глобальные» изменения. В результате вертикальной интеграции трех производителей полимеров и поставщиков сырья на рынке появился новый гигант в лице Equistar Chemicals, сформированный усилиями компаний — Lyondell Petrochemicals, Millennium Chemicals и Occidental Petroleum. Объединились фирмы ВР и Amoco; фирмы BASF, Hoest и Montell соединили свои интересы в сфере производства полиэтилена в компании Elenac; уже сформированная ВР Amoco и французская Olf Atochem объединяют свои усилия (производство полипропилена). И, наконец, результаты двух самых громких «процессов» 1999 года— слияния «монстров» Dow Chemical и Union Carbide, компаний Exxon и Mobil.
Гигантские производители полимеров наверняка будут подыскивать себе поставщиков добавок, столь же крупных, как они сами. «Если до волны слияний эти компании и покупали добавки регионально: то в Северной Америке, то в Европе, — утверждает Майкл Мэшоней (Uniroyal), — то сейчас они стремятся к более «глобальным» поставщикам и будут иметь возможность использовать «рычаги» влияния по всему миру.
Чтобы сохранить конкурентоспособность, некоторые узкоспециализированные поставщики добавок вводят дополнительные мощности и расширяют ассортимент выпускаемой продукции. Другие переключаются на производство высокодоходных добавок или предлагают усовершенствованные традиционные композиции. Наибольшие преимущества получают те, кто вслед за производителями полимеров консолидируются, укрупняя свои производства.
Уже в конце 1999 года произошло слияние ряда крупных компаний. Например, фирма Crompton&Knowles, приобретя компанию Uniroyal, объединилась с империей Witco, что привело к созданию гиганта, оборот продаж которого исчисляется $ 3,2 млрд. Rohm&Haas поглотила бизнес компании Morton, специализирующейся на биоцидах и смазочных материалах к ПВХ.
Один из крупнейших производителей концентрированных красителей, компания Clariant Masterbatches, намеренно приобрела мощности немецкой Boehringer Ingelheim KG, изготовителя пенообразующих добавок. Clariant получила возможность комбинировать приобретенные экзотермические и эндотермические пенообразователи с модифицированными традиционными красителями, что создало высокоэффективные смеси красителей. Покрытие ими поверхности многослойной косметической пластиковой бутылочки создает специальные эффекты матированного стекла, причем без использования дорогостоящих пигментов.
Еще одно слияние, которое могло бы создать беспрецедентные перспективы на будущее, но которому уже не суждено осуществиться — объединение компаний Ciba и Clariant (оно привело бы к появлению «колосса» с объемом продаж в $ 13,8 млрд.). Однако соглашение по сделке было аннулировано.
Ни Ciba, ни Clariant не объясняют причин разрыва соглашения, но отмечают, что оно «не подлежит восстановлению». Компании решили «строить бизнес своими собственными усилиями». Ciba, по-видимому, будет стремиться к стратегическим соглашениям, подобным сделке 1997 года, когда она «обменяла» одно из своих производств термостабилизаторов для ПВХ на бизнес компании Witco (эпоксидные добавки). В прошлом году Ciba подписала соглашение с компанией Unigema на распространение и продажу продукции последней — антистатиков и антивуалентов. Еще раньше Ciba достигла подобного соглашения, по которому она стала активно заниматься дистрибуцией добавок (осветлителей), выпускаемых французской фирмой Roquette Freres.
Столь необычные сделки, по словам представителя Ciba, «являются частью стратегического плана компании, направленного на внедрение в перспективный и быстрорастущий сегмент рынка - добавки со специальными эффектами».
Новинки
Технологические новшества крупнейших производителей добавок — еще одно оружие в конкурентной борьбе. Ciba, например, предлагает новые смеси антиоксидантов на лактонной основе, а также бесфеноловые стабилизаторы, снижающие характеристики изменения цветовой гаммы полипропилена. Компания разработала антистатики, эффективно действующие в условиях низкой влажности и не воздействующие на внешние свойства полимера. GE Specialty Chemicals выпустила на рынок усовершенствованные стабилизаторы на азотистой основе, свободные от фенола и фосфита, для ПП, стирола и других олефинов.
Появление на европейском и американском рынке добавок продуктов японских производителей — тенденция последнего времени. Ряд японских фирм — Amfine Chemicals, ADK — сумели выйти на труднодоступные рынки с весьма дорогостоящими, но высококлассными добавками. Их продукция включает неэтилированные термостабилизаторы и нефталатовые пластификаторы для ПВХ (последние — дань весьма строгой «экологической» моде), а также фосфитовые антиоксиданты, антимикробные добавки и осветлители. Утверждают, что в Европе и Северной Америке наблюдается спрос на такие добавки.
Марина Монахова
2000 #4
|
