|
Фольга
Summary:
Фольга бывает разная. И производят её для различных отраслей промышленности. В России около 7 предприятий по переработке первичного алюминия, а его потребление растёт. Причём упаковочная отрасль – одна из основных потребителей первичного алюминия в России.
Фольга
Есть данные, доказывающие, что производство и применение алюминия на какой-либо территории прямо пропорционально развитию раковых заболеваний у населения. Упаковка, посуда и другие материалы, изготовленные из алюминия, на этом основании могли бы считаться настолько вредными, что их производство и потребление следовало бы запретить. Однако широта применения алюминия в отечественном производстве не позволяет совершить этот шаг.
Говорить о существовании рынка производства алюминиевой фольги в России можно лишь с натяжкой. Производители мороженого, сливочного масла, сигарет и других продуктов предпочитают упаковку иностранного производства: итальянскую, финскую, датскую. Качество отечественной фольги крайне нестабильно. (По отзывам потребителей продукции Санкт-Петербургского ФПЗ, каждая третья поставляемая партия — бракованная.) Тем не менее, они продолжают работать именно с этим предприятием, так как их устраивает предлагаемый уровень цен. Отечественная фольга с трудом подвергается нанесению печати, иногда отслаивается. Причины — несоблюдение технологии производства, использование большинством отечественных предприятий (кроме «Саянской фольги») устаревшего оборудования, дешевого сырья. Предпочитая покупать дешевый импортный термолак, российские производители в итоге экономят на качестве выпускаемой продукции.
Что касается кашированной фольги, то даже при условии соблюдения всех необходимых качественных характеристик самой фольги и наносимого на нее материала — полиэтилена, полипропилена, бумаги — оставляет желать лучшего используемый при кэшировании клей. На данный момент импортная упаковка является бесспорным лидером в молочной, табачной, фармацевтической промышленности. В общем объеме потребления алюминиевой фольги доля импорта составляет 58%.
Отечественных производителей алюминиевой фольги (если говорить о предприятиях с полным технологическим циклом, начиная от производства первичного алюминия и заканчивая получением конечной продукции) в России всего три. Это, во-первых, торговый дом «Саянская фольга» (СФ) с Саянским алюминиевым заводом, входящие в группу «Сибирский алюминий»; во-вторых, торговый дом «Петербургская фольга» с Петербургским фольгопрокатным заводом (ФПЗ); в-третьих, Михайловский алюминиевый завод в Свердловской области.
Основной «борец» с импортной упаковкой на российском рынке — компания «Саянская фольга». Это единственный российский производитель, выпускающий практически весь ассортимент упаковочной фольги. Санкт-Петербургский фольгопрокатный завод изначально специализировался на производстве технических видов фольги. За последние годы объем производства предприятия сократился более чем вдвое, что вызвано не только ухудшением общей макроэкономической ситуации в стране, но и ростом конкурентоспособности находящихся в России профильных предприятий
|
ВИДЫ ФОЛЬГИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ
|
|
Вид фольги
|
«Саянская фольга»
|
ФПЗ
(Санкт-Петербург)
|
Михалюм (Михайловский алюм. завод)
|
Импорт
|
|
Гладкая
|
28%
|
18%
|
14%
|
40%
|
|
Отделанная
|
20%
|
4%
|
2%
|
74%
|
|
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ В РОССИИ ЗА 1999 — ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 2000 г.
|
|
|
Саянская фольга»
|
ФПЗ
(Санкт-Петербург)
|
Михалком Михайловский алюм. завод
|
Импорт
|
|
Доля в общем объеме отечественного производства
|
52%
|
28%
|
20%
|
—
|
|
Доля в общем объеме отечественного потребления
|
22%
|
1 1 % -
|
9%
|
58%
|
|
ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 1999 г.- ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 2000 г.
|
|
Отрасли
|
«Саянская фольга»
|
ФПЗ (Санкт-Петербург)
|
Михалком
Михайловский алюм. завод
|
Импорт
|
|
Кондитерская промышленность
|
60%
|
10%
|
—
|
30%
|
|
Молочная промышленность
|
22%
|
7%
|
—
|
71%
|
|
Табачная промышленность
|
5%
|
—
|
—
|
95%
|
|
Фармацевтическая промышленность
|
15%
|
—
|
—
|
85%
|
|
Техническая промышленность
|
15%
|
35%
|
30%
|
20%
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПОРТА АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ДАННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛЮМИНИЯ РОССИИ
|
|
Код ТН ВЭД
|
Наименование продукции
|
Экспорт, тыс. т
|
|
|
|
1997 г
|
1998 г.
|
|
760120100
|
Сплавы алюминиевые первичные
|
10,2
|
24,5
|
|
7603
|
Порошки
|
8,8
|
3,2
|
|
7604
|
Прутки и профили
|
38,6
|
36,6
|
|
7605
|
Катанка
|
133,7
|
146,3
|
|
7606
|
Плиты, листы, полоса, лента
|
34,3
|
53,2
|
|
7607
|
Фольга
|
12,3
|
14,1
|
|
ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА АЛЮМИНИЯ (ДАННЫЕ ГОСКОМСТАТА)
|
|
Год
|
Производство алюминия в России, тыс. т
|
Экспорт алюминия из России, тыс. т
|
|
1990
|
2916
|
528
|
|
1991
|
2735
|
671
|
|
1992
|
2745
|
1159
|
|
1993
|
2818
|
1800
|
|
1994
|
2669
|
2301
|
|
1995
|
2790
|
2250
|
|
1996
|
2874
|
2616
|
|
1997
|
2890
|
2693
|
|
1998
|
ЗОЮ
|
2790
|
|
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЕРВИЧНОГО АЛЮМИНИЯ (ПРОКАТУ)
|
|
Предприятие
|
Местоположение
|
Проектная мощность, тыс. т
|
|
Самарский МЗ
|
Куйбышевская обл
|
800
|
|
Красноярский МЗ
|
Красноярский край
|
260
|
|
Белокалитвенское МПО
|
Ростовская обл
|
100
|
|
Ступинский МЗ
|
Московская обл
|
|
|
Каменск-Уральский МЗ
|
Свердловская обл
|
—
|
|
АООТ
«Фольгопрокатный завод»
|
Санкт-Петербург
|
40
|
|
«Саянская фольга»
|
Хакасия
|
47, 6
|
Рассмотрим положение в отдельных отраслях промышленности.
1. Кондитерская промышленность. Основные виды потребляемой фольги: гладкая неокрашенная, кашированная окрашенная и неокрашенная, ламинированная. «Саянская фольга» является практически монополистом в этом секторе прежде всего за счет сотрудничества с известными торговыми домами Mars, Nestle, Cadbury. Санкт-Петербургский ФПЗ сохраняет свои позиции исключительно за счет предприятий близлежащего региона, а импортные поставщики — за счет работы с транснациональными корпорациями (ТНК).
2. Молочная промышленность. Основные виды необходимой фольги в этом случае выглядят следующим образом: кашированная с печатью и без печати, с термолаком, с термосвариваемым слоем, ламинированная, гладкая. Обзор ситуации на этом рынке довольно относителен — достаточно трудно установить производителя используемого полуфабриката упаковки (деятельность поставщиков можно отнести как на долю импортеров-производителей, так и на долю российских производителей; в таблице использован первый вариант, т. е. доля поставщиков включена в долю импортеров).
3.Табачная промышленность. Основные виды потребляемой фольги: кашированная с тиснением и без тиснения, кашированная с нанесением фигурного рисунка, кашированная с лаком скольжения. Данная отрасль стоит на первом месте по объемам потребления упаковки на основе алюминиевой фольги и практически полностью контролируется импортерами.
4. армацевтическая промышленность. Фармацевтическая отрасль традиционно являлась полем деятельности импортеров. Основные виды потребляемой фольги: гладкая, с термолаком, с термолаком и печатью, с термосвариваемым слоем, ламинированная. Ситуация несколько изменилась к осени 1998 г., когда отечественная фармацевтика оказалась вынуждена обратиться к более дешевым видам упаковки.
В производстве технической фольги, как уже говорилось, лидерами являются Санкт-Петербургский ФПЗ и Михайловский алюминиевый завод. Импорт составляют те виды фольги, которые в России не производятся (самоклеящаяся фольга, фольга с пенопластом). Основные виды потребляемой фольги: лента холоднокатанная, фольга гладкая, фольга с термослоем и с термолаком, фольга ламинированная.
Цветные металлы вообще и алюминий в частности, наряду с продукцией нефтегазового комплекса, — одна из главных статей российского экспорта, а соответственно, и доходов. Доля первичного алюминия в экспорте РФ на 1999 г. составляла, 4,4-4,5%.
Поставки первичного алюминия на внутренний рынок значительно меньше экспортных. 80—90% всей продукции предприятий, занятых производством первичного алюминия, уходит без переработки зарубежным производителям. Россия остается лидером мирового экспорта по первичному алюминию.
Объемы экспорта алюминия резко увеличились в 1992 г. и продолжали неуклонно расти, чуть притормозившись в 1995г.
Заинтересованность металлургов в продаже необработанного алюминия за рубеж понятна: оплата иностранными закупщиками производится обычно в срок, а зачастую осуществляется и предоплата. Кроме того, потребности внутреннего рынка в первичном алюминии сильно сократились в начале 90-х гг. по причине упадка таких отраслей — потребителей алюминия, — как авиастроительная, космическая, судостроение, радиотехническая, промстройиндустрия. Мощности предприятий по выпуску проката и полуфабрикатов из алюминия загружены всего лишь на 12-15%, по выпуску фольги — на 23%. Пожалуй, упаковочный сектор — один из основных потребителей алюминия в России на данный момент. Если в 1990 г. среднедушевое потребление алюминия в России достигало 13,4 кг, то сегодня экономика РФ потребляет алюминия чуть более 4 кг на душу населения. Таким образом, предприятия-производители первичного алюминия в первую очередь зависят от мировой конъюнктуры цен на металлы, нефть и изделия на их основе.
Одновременно с ростом экспорта первичных металлов возрастает импорт изделий из них. Так, с 1994 по 1998 г. импорт алюминиевой фольги, банок, бочек вырос почти в пять раз.
Много споров велось о существовании системы толлинга, приводились многочисленные доводы как в пользу его сохранения, так и за его ликвидацию. Вплоть до января 2000 г., пока толлинг не был отменен, 90% российского первичного алюминия экспортировалось по этой системе. Смысл ее заключается в производстве алюминия на давальческом сырье, собственником которой выступает, как правило, какая-либо иностранная компания, и соответственной продаже изготовленного алюминия собственнику сырья. При помощи толлинга отечественный производитель мог решить несколько проблем сразу: приобретение сырья, упрощение сбыта. На операции толлинга распространялся ряд таможенных льгот, в частности, на эти операции были отменены НДС, поэтому иностранная фирма — собственник сырья — экономила при вывозе металла и потом имела возможность диктовать российскому производителю свои цены. При этом российский бюджет недополучал $ 2—2,5 млрд в год. В результате отмены внешних толлинговых операций с января 2000 г., по прогнозам экспертов, себестоимость производства алюминия возросла на 3-4%. Существует, однако, внутренний толлинг, запретить который нереально.
При острейшей проблеме дефицита отечественного сырья в алюминиевой промышленности система внешнего толлинга являлась палочкой-выручалочкой для российского производителя. Основным сырьем для производства алюминия служат бокситы, содержащие 32-60% глинозема. Для производства 1 т алюминия необходимы по меньшей мере 2 т глинозема. Россия обладает крайне небольшим запасом промышленных бокситов — около 400 млн т, что составляет менее 0,7% от мировых запасов. За последние годы часть запасов бокситовых и нефелиновых российских руд исчерпана, в то время как освоение новых, разведанных ранее запасов практически не велось. Кроме того, существующие российские месторождения содержат в основном не бокситы, а нефелины, которые являются худшим сырьем для производства глинозема. Обеспеченность российских заводов отечественным глиноземом снизилась с 55% в 1990 г. до 40% к настоящему времени. В результате с начала 2000 г. цена на глинозем повысилась с $ 160 до $ 300 тыс. за тонну. Теперь российские компании тратят на сырье на $ 750-900 млн больше.
В настоящее время на территории РФ работают 11 алюминиевых заводов, производящих первичный алюминий. Большинство из них находятся в Восточной Сибири: Братский, Красноярский, Саянский и Иркутский алюминиевый заводы. Суммарный выпуск их составляет примерно 2250 тыс. т в год (10% общемирового производства). На долю остальных 7 заводов (Новокузнецкий, Богословский, Уральский, Волгоградский, Волховский, Надвойцкий и Кандалакшский) приходится чуть более 26% производства РФ.
При производстве алюминия используется электролиз, в результате чего расходуется большое количество электроэнергии. По этой причине большинство заводов расположено вблизи либо мощных ГЭС — Братская, Красноярская, Саяно-Шушенская, Волжская, — либо крупных энергетических установок на дешевом топливе. Важную роль при выборе местоположения заводов играет также близость крупных транспортных путей.
Лучшим способом выживания в алюминиевой промышленности сейчас является объединение компаний, добывающих сырье, производителей первичного металла, предприятий, производящих его обработку, и банков в рамках единой интегрированной структуры. По такому принципу создана Сибирско-Уральская алюминиевая компания (СУАЛ). В нее входят Иркутский алюминиевый завод, Уральский завод, ряд рудодобывающих предприятий региона и Артемовский завод обработки цветных металлов. (Украина). В группу «Сибирский алюминий» входят Саянский алюминиевый завод (СаАЗ) — производитель первичного алюминия, Самарский металлургический завод (прокат), завод «Саянская фольга», Николаевский глиноземный завод. В августе 1999 г. произошло слияние группы «Сибирский алюминий» с Саяно-Шушенской ГЭС, что позволило значительно сократить затраты холдинга на электроэнергию.
Большинство предприятий — добытчиков сырья и прокатных заводов в России нуждаются в приобретении нового оборудования и дополнительных инвестициях на развитие производства. Объем требуемых инвестиций на создание производств, обеспечивающих комплексную переработку всего выпускаемого в России алюминия и лома, оценивается экспертами в $ 4 млрд. Большую часть средств на модернизацию придется просить в кредит на международных финансовых рынках. Но эти рынки мало заинтересованы в развитии в России сильной и самостоятельной отрасли, поэтому денег не дадут или дадут, но лишь незначительную часть. По подсчетам специалистов, если крупнейшие российские металлургические предприятия будут закрыты, у иностранных производителей появится возможность поднять цену на алюминий с нынешней цены $ 1650 за тонну до $ 2500 и выше.
Юлия КОМАРОВА
Обозреватель PakkoGraff
2000 #2
|
