|
Дефицит на ОСС
Summary:
Одна из главных тенденций развития мировой ЦБП – рост использования макулатуры и, как следствие, рост производства картонов из вторичного сырья. Логично, что и объёмы сбора самой макулатуры должны возрасти.
В 1995 г. на конференции «Экопапертек» (Хельсинки) в качестве одной из главных тенденций развития мировой ЦБП до 2010 г. был назван рост использования макулатуры (ОСС (old currugated container)) и, как следствие, — роста производства картонов из вторичного сырья. Естественно, что увеличение доли макулатурного сырья в мировой ЦБП предусматривает и увеличение объемов сбора самой макулатуры.
Вторичные картоны из года в год с завидным постоянством увеличивают свое присутствие на мировом рынке тарного картона. В подтверждение обозначенных в 1995 г. тенденций приводим данные маркетингового агентства Landell Mills Marketpower, согласно которым за последние пять лет суммарное производство данной продукции увеличивалось в среднем на 5,3 %. По прогнозам все того же агентства в последующие годы прирост составит порядка 4,1 % ежегодно (таблица 1)
Таблица 1. Мировое производство картона из вторичного сырья по регионам мира, тыс. т
|
Регион
|
1996
|
2001
|
1996–2001,
%
|
2006
|
2001–2006, %
|
2011
|
2006–2011,
%
|
|
Западная Европа
|
12046
|
14978
|
4,5
|
16944
|
2,5
|
19269
|
2,6
|
|
Северная Америка
|
6258
|
8382
|
6,0
|
10243
|
4,1
|
12551
|
4,1
|
|
Китай
|
3463
|
6793
|
14,4
|
10191
|
8,4
|
10978
|
1,5
|
|
Юго-Восточная Азия
|
11906
|
13082
|
1,9
|
15090
|
2,9
|
17619
|
3,1
|
|
Остальной мир
|
6543
|
8783
|
6,1
|
11000
|
4,6
|
13436
|
4,1
|
|
Всего
|
40216
|
52018
|
5,3
|
63467
|
4,1
|
7853
|
3,1
|
Логично предположить, что рост производства невозможен без соответствующего роста потребления данной продукции. Из таблицы 2 видно, что максимальный объем производства макулатурного картона сосредоточен в Западной Европе — 19 % (по результатам 2001 г.), на Юго-Восточную Азию приходится 25 %. Примерно равные доли — около 16 % распределены между Северной Америкой и прочими странами.
Таблица 2. Мировой спрос на картон из вторичного сырья по регионам мира, тыс. т
|
Регион
|
1996
|
2001
|
1996–2001,
%
|
2006
|
2001–2006, %
|
2011
|
2006–2011,
%
|
|
Западная Европа
|
11086
|
13452
|
3,9
|
15146
|
2,4
|
17007
|
2,3
|
|
Северная Америка
|
6057
|
8155
|
6,1
|
10040
|
4,2
|
12311
|
4,2
|
|
Китай
|
4267
|
8700
|
15,3
|
11647
|
6,0
|
15392
|
5,7
|
|
Юго-Восточная Азия*
|
9864
|
10774
|
1,8
|
12256
|
2,6
|
14142
|
2,9
|
|
Остальной мир
|
7671
|
9719
|
4,8
|
11933
|
4,2
|
14659
|
4,2
|
|
Всего
|
38945
|
50800
|
5,5
|
61022
|
3,7
|
73509
|
3,8
|
*Включая Японию и Австралию
Таблица 3. Соотношения производства и потребления по регионам мира, тыс. т
|
Регион
|
1996
|
2001
|
2006
|
2011
|
|
Западная Европа
|
960
|
1526
|
1798
|
2263
|
|
Северная Америка
|
202
|
226
|
203
|
240
|
|
Китай
|
-804
|
-1907
|
-1456
|
-4413
|
|
Юго-Восточная Азия
|
2042
|
2308
|
2834
|
3477
|
|
Остальной мир
|
-1128
|
-936
|
-934
|
-1223
|
|
Всего
|
1271
|
1217
|
2445
|
344
|
|
Не использующееся для производства гофрокартона
|
-804
|
-1040
|
-1269
|
-1477
|
|
Соотношение производство ‑ спрос
|
467
|
177
|
1175
|
-1133
|
В ближайшей перспективе не предвидится дефицит макулатурных сортов тарного картона, однако к 2011 г. специалисты прогнозируют незначительное превышение спроса над производством, которое с большой долей вероятности будет увеличиваться и в более длительной перспективе (таблица 3). Дефицит макулатурных картонов будет наблюдаться в развивающихся странах, особенно в Китае. Основными поставщиками данной продукции являются Западная Европа и Юго-Восточная Азия, именно из этих регионов излишки картона перераспределяются в Китай и прочие страны. В Северной Америке производство практически полностью уравновешивается потреблением, в связи с этим США и Канада не оказывают существенного влияния на мировой баланс экспорта-импорта. Обозначенный выше дефицит макулатурного картона обусловлен, прежде всего, значительным ростом потребности в Китае.
Таблица 4. Соотношение роста производственных мощностей и роста выпуска картона из вторичного сырья
|
Регион
|
2001‑2006
|
2006‑2011
|
|
мощность
|
выпуск
|
отклонение
|
мощность
|
выпуск
|
отклонение
|
|
Западная Европа
|
3321
|
1755
|
1566
|
1193
|
2325
|
-1133
|
|
Северная Америка
|
668
|
1555
|
-887
|
739
|
2308
|
-1569
|
|
Китай
|
4612
|
4,521
|
91
|
804
|
788
|
16
|
|
Юго-Восточная Азия
|
2518
|
1878
|
280
|
1314
|
2529
|
-1299
|
|
Остальной мир
|
2392
|
2826
|
-434
|
1137
|
2436
|
-1299
|
|
Итого
|
13151
|
12535
|
616
|
5186
|
10386
|
-5200
|
|
Не использующееся для производства гофрокартона
|
|
|
-251
|
|
|
-208
|
|
Всего
|
13151
|
12535
|
366
|
5186
|
10386
|
-5408
|
Таблица 4 демонстрирует, что в течение 2000–2006 гг. наибольший рост производственных мощностей и выпуска картона из вторсырья ожидается в Западной Европе, при этом излишки будут преимущественно использоваться для производства экспортируемой продукции.
В США и Канаде ситуация выглядит противоположным образом. Предполагаемый прирост производственных мощностей не в состоянии удовлетворить возрастающие потребности рынка. Однако при этом экспортно-импортный баланс макулатурных картонов будет сохраняться на прежнем уровне. Данный факт объясняется стремлением производителей максимизировать загрузку уже существующих производственных мощностей, которые в настоящее время используются далеко не в полном объеме.
Рост производственных мощностей и выпуска продукции в Китае будут практически согласованы между собой. Однако при этом страна по-прежнему будет полагаться на импорт данной продукции из прочих регионов.
В целом по миру до 2006 г. не ожидается появление дефицита картона из вторичного сырья. Некоторые региональные особенности существенно не повлияют на общемировую картину.
Однако в течение 2006–2011 гг. ожидается значительный недостаток производственных мощностей — порядка 5,4 млн т, с учетом которого прогнозируется и дефицит производства макулатурных сортов тарного картона ‑ до 1,133 млн тонн к 2011 г. Данное обстоятельство указывает на потребность мировой целлюлозно-бумажной индустрии в долгосрочных инвестициях сверх тех, которые уже обозначены на сегодняшний момент.
Ввод дополнительных мощностей — это необходимая, но отнюдь не обязательная предпосылка к увеличению объема выпускаемой продукции. Другим немаловажным фактором для эффективного развития отрасли является наличие сырьевой базы, в данном случае ‑ макулатуры.
Макулатурное сырье
Макулатура, в отличие от волокнистых полуфабрикатов, не является однородным материалом. Бумажная промышленность производит около 3 тыс. видов бумаги и картона, различающихся по композиции, цвету, способам выработки. Значительная часть бумаги и картона проходит дальнейшую обработку и модификацию при изготовлении различных изделий (покрытие красками, пленками, восками, латексами, крахмалом и т. п.). В сфере конечного потребления бумаги, картона и изделий из них также происходит существенное изменение свойств волокна. Все потребляемые виды бумаги и картона делятся на три класса:
1) образующие макулатуру в процессе переработки и после использования;
2) образующие макулатуру в процессе переработки, но не образующие ее во время или после использования;
3) вообще не образующие макулатуру в связи с изменением волокнистой структуры.
По российскому стандарту 10700-89 макулатура подразделяется на 12 марок в зависимости от состава, цвета и способности к роспуску.
Конфедерация национальных ассоциаций производителей целлюлозно-бумажных товаров выделяет четыре стандартные группы видов макулатуры: крафтмакулатура, высокосортная (из 100 % целлюлозы), среднего качества и сортированная смешанная. При этом принятая в мире разбивка макулатуры по сортам более дифференцирована по сравнению с российской. Основной объем сбора макулатуры в мире приходится на следующие сорта: ОСС (old currugated container – использованная гофротара) ‑ до 40 %, газеты ‑ до 22 % и несортированная макулатура ‑ до 21%.
В данной статье мы уделим особое внимание, естественно, вторично используемому гофрокартону — ОСС. Анализ мы начнем с определения объемов производства, поскольку рассматриваемый рынок со стороны предложения имеет большую определенность.
В 2000 г. мировой сбор ОСС достиг отметки в 57,135 млн т, прогнозируемый объем сбора в 2006 г. достигнет 67,222 млн т. С учетом региональных особенностей общемировое предложение ОСС представлено в таблице 5.
Таблица 5. Мировой сбор ОСС с разбивкой по основным регионам, тыс. т
|
Регион
|
2000
|
2006
|
2000‑2006,
%
|
2011
|
2006‑2011, %
|
Абс. прирост, 2000‑2006
|
|
Западная Европа
|
13425
|
15197
|
2,1
|
16753
|
2,0
|
1772
|
|
Северная Америка
|
20843
|
21207
|
0,3
|
22863
|
1,5
|
364
|
|
Азия и Тихоокеанский регион
|
18843
|
24524
|
5,3
|
-
|
-
|
6491
|
|
Остальной мир
|
4834
|
6294
|
4,5
|
-
|
-
|
1460
|
|
Всего
|
57135
|
67222
|
2,7
|
39615
|
-10,0
|
10087
|
* Включает Японию, Австралию и Новую Зеландию
В ближайшие годы Азия, Тихоокеанский регион и «прочие страны» будут демонстрировать наибольшие темпы роста сбора ОСС. Данное обстоятельство является логичным следствием стремительного роста производства целлюлозно-бумажной продукции (в частности, роста производства картона) в вышеуказанных регионах. Помимо этого увеличение объемов ОСС обусловлено и максимизацией эффективности сбора макулатуры. К примеру, правительство Китая не так давно приняло амбициозную программу, согласно которой в ближайшем будущем уровень сбора макулатуры в стране должен достигнуть 17 млн т.
Однако в развивающихся странах преимущественно весь собранный объем ОСС относится к низкосортному и малопригоден для производства качественных картонов. В случае же прогнозируемого увеличения сбора макулатуры в третьих странах, вполне вероятно снижение доли качественной составляющей.
В противоположность Азиатскому и Тихоокеанскому регионам, в Северной Америке и Западной Европе прогнозируемый уровень производства и потребления тарного картона будет расти незначительно, в связи с этим существенного увеличения сбора ОСС в развитых странах ожидать не стоит.
В «прочих странах» трудно выделить из общего объема ОСС долю высококачественной составляющей, поэтому ее итоговый объем определяем путем суммирования: ОСС собранный в развитых странах, плюс отходы, возникающие при производстве гофрокартона во всех странах. В результате получаем, что объем общего сбора высококачественной ОСС составляет 43 млн т (эта оценка учитывает снижение объемов на 10 % в процессе первичной обработки ОСС) (таблица 6).
Таблица 6. Мировой сбор высококачественного ОСС с разбивкой по основным регионам, тыс. т
|
Регион
|
2000
|
2006
|
2000‑2006,
%
|
2011
|
2006‑2011, %
|
Абс. прирост, 2000‑2006
|
Абс. прирост, 2006‑2011
|
|
Западная Европа
|
12338
|
13970
|
2,1
|
15405
|
2,0
|
1632
|
1435
|
|
Северная Америка
|
19146
|
19487
|
0,3
|
21011
|
1,5
|
341
|
1542
|
|
Тихоокеанский регион*
|
7152
|
7570
|
1,0
|
8055
|
1,2
|
418
|
484
|
|
Итого в развитых странах
|
38637
|
41028
|
1,0
|
44471
|
1,6
|
2391
|
3443
|
|
Китай
|
1686
|
2248
|
4,9
|
2797
|
4,5
|
562
|
549
|
|
Прочие страны
|
2782
|
3409
|
3,4
|
4063
|
3,6
|
627
|
654
|
|
Итого в развивающихся странах
|
4468
|
5657
|
4,0
|
6860
|
3,9
|
1189
|
1203
|
|
Всего
|
43105
|
46685
|
1,3
|
51331
|
1,9
|
3580
|
4646
|
* Включает Японию, Австралию и Новую Зеландию
С учетом того, что традиционно основными экспортерами ОСС выступали развитые страны, в особенности Западня Европа и Северная Америка, львиную долю в мировом сборе составляет высококачественный ОСС. Однако в ближайшее десятилетие ситуация несколько изменится. Доля развивающихся стран в общемировом сборе ОСС из года в год будет увеличиваться, и, следовательно, будет расти и доля низкокачественной макулатуры. В 2000 г. она составляла 24,5 %, а к 2006 г. достигнет 30,5 %.
В итоге мы получаем, что мировой рынок гофроматериалов, по прогнозам, произведет дополнительные 10 млн т OCC в течение 2000‑2006 гг., но лишь 3,6 млн т придется на высококачественную макулатуру.
Теперь давайте рассмотрим рынок ОСС с противоположной стороны, со стороны спроса на данный товар.
В первую очередь, определим сферу использования утилизированного гофрокартона. Преимущественно ОСС применяется для последующего производства тарного картона, и, как следствие, гофрокартона (до 80 % от суммарного объема потребления). Оставшиеся 20 % в равных долях распределены между выпуском коробочных картонов (10 %) и прочими нуждами (10 %).
Сфера использования ОСС
На рынке гофроматериалов OCC используется для:
1) частичной замены целлюлозного сырья, к примеру, крафтлайнер может содержать до 25‑30 % ОСС;
2) в качестве основного источника сырья при производстве тестлайнера и макулатурного флютинга, при этом содержание ОСС должно быть не меньше 70‑80 % от общей массы используемого сырья и только 20‑30 % приходится на прочую макулатуру.
Вообще, основная масса заводов по выпуску коробочных картонов имеет большую гибкость в изменении относительных долей чистого волокна, OCC и прочей макулатуры, в отличие от предприятий, занимающихся исключительно производством тарного картона. С учетом данного обстоятельства, производители коробочных картонов, в случае возникновения дефицита на рынке ОСС, могут безболезненно перейти на прочие сорта макулатуры, чего не скажешь о производителях тарного картона, которые сильно привязаны к сбору ОСС.
Теперь дадим количественную характеристику спроса на рынке вторичной гофры. Общее потребление ОСС по всему миру в 2000 г. составляло 38,2 млн т; к 2006 г. потребность возрастет до 47,6 млн т. Указанные цифры не учитывают процент потери (порчи) ОСС во время ее первичной обработки — до 10 % от общего объема — и долю ОСС, потребляемую при производстве крафтлайнера. Таким образом, обозначенные объемы — это необходимый уровень потребления уже пригодного к переработке ОСС, используемого для производства тестлайнера и макулатурного флютинга. Учитывая потребности производителей крафтлайнера, прогнозируемое потребление ОСС в 2006 г. приближается к 60 млн т.
Основной объем потребления сосредоточен в развитых странах ‑ до 67 % по итогам 2000 г. Однако ситуация будет постепенно меняться: уже к 2006 г. доля развитых стран в мировом потреблении ОСС сократится до 60 % (таблица 7).
Таблица 7. Мировое потребление ОСС с разбивкой по основным регионам, тыс. т
|
Регион
|
2000
|
2006
|
2000‑2006,
%
|
2011
|
2006‑2011, %
|
Абс. прирост, 2000‑2006
|
|
Западная Европа
|
11392
|
12708
|
1,8
|
14452
|
2,6
|
1316
|
|
Северная Америка
|
6516
|
7682
|
2,8
|
9413
|
4,1
|
1166
|
|
Тихоокеанский регион*
|
7563
|
8291
|
1,5
|
9243
|
2,2
|
727
|
|
Итого в развитых странах
|
25471
|
28681
|
2,0
|
33108
|
2,9
|
3210
|
|
Китай
|
4252
|
7643
|
10,3
|
8234
|
1,5
|
3391
|
|
Прочие страны
|
8476
|
11276
|
4,9
|
14048
|
4,5
|
2801
|
|
Итого в развивающихся странах
|
12728
|
18919
|
6,8
|
22282
|
3,3
|
6192
|
|
Всего
|
38199
|
47600
|
3,7
|
55390
|
3,1
|
9401
|
Объемы потребления ОСС
Мы уже упоминали, что увеличение в ближайшем будущем объемов сбора утилизированного гофрокартона неизбежно связано со снижением доли высококачественной ОСС, при этом увеличение потребности распространяется преимущественно именно на этот сегмент. В связи с этим, в обозримой перспективе возможно возникновение проблем с обеспечением макулатурным сырьем высокого качества.
В последние годы потребление на рынке ОСС имело и существенные региональные изменения, в особенности в Азии. В частности, Китай стал значительно увеличивать объем импортируемого макулатурного сырья лишь в последние годы. В 2000 г. в Китай было ввезено около 3,7 млн т OCC. Доля импорта в Китай составила порядка 80 % от всей мировой торговли ОСС. 1,7 млн т утилизированной гофры было поставлено из Северной Америки и 1,4 млн т — из Западной Европы. В том же году Китай произвел 6,5 млн т тарных картонов, основанных на восстановленном волокне.
В 2001 г. импорт OCC в Китай поднялся до 5,7 млн т, но выпуск макулатурных тарных картонов подрос незначительно ‑ всего до 6,9 млн т. В последующие годы выпуск вторичных тарных картонов в Китае, по прогнозам, увеличится до 9,25 млн т (уровень 2006 г.).
Рост производственных мощностей неизбежно приведет КНР к увеличению эффективности и качества сбора макулатуры, уменьшая при этом зависимость от импорта сырья. Большинство вновь вводимых предприятий будут использовать комбинацию макулатурного сырья, что существенно уменьшает зависимость Китая от колебаний на рынке ОСС.
Однако, даже с учетом гибкости новых производителей макулатурного тарного картона в выборе сырья, возрастающие в Европе и Америке объемы мирового сбора ОСС выглядят малоубедительно на фоне глобального роста потребления. Во многом ситуация будет определяться способностью развивающихся стран существенно увеличить масштабы сбора макулатуры и, в особенности, высококачественного ОСС.
В настоящее время, несмотря на соответствующие государственные программы, в развивающихся странах «производство» макулатуры ограничивается недостаточностью стимулов у населения и отсутствием эффективной инфраструктуры сбора вторичного сырья. Встает вопрос и о качестве собранного ОСС. В странах, где основная масса используемых ящиков из гофрокартона и без того низкого качества, где основной объем тарного картона имеет макулатурное происхождение, а качественный гофрокартон используется преимущественно для упаковки экспортной продукции, практически невозможно кардинально увеличить объемы сбора качественного ОСС.
Закономерным является снижение качества производимого картона (уменьшение длины волокна), что делает его практически непригодным для последующего использования. Чтобы достигнуть прогнозируемого уровня производства макулатурных картонов, Китай и другие развивающиеся страны будут увеличивать импорт высококачественного ОСС до 50 % от суммарного объема потребления утилизированной гофры.
На рынках развитых стран прогнозируемый уровень соотношения ОСС и прочей макулатуры останется без изменений — около 75 % вторичного гофрокартона при производстве тестлайнера и макулатурного флютинга.
Если эти прогнозы сбудутся, в течение 2000‑2006 гг. мировой спрос на ОСС высшего качества увеличится дополнительно на 7,3 млн т. Более детальная информация представлена в таблице 8.
Таблица 8. Мировое потребление ОСС с разбивкой по основным регионам, тыс. т
|
Регион
|
2000
|
2006
|
2000‑2006, %
|
2011
|
2006‑2011, %
|
Абс. прирост, 2000‑2006
|
|
Западная Европа
|
11392
|
12708
|
1,8
|
14452
|
2,6
|
1316
|
|
Северная Америка
|
6516
|
7682
|
2,8
|
9413
|
4,1
|
1166
|
|
Тихоокеанский регион*
|
7563
|
8291
|
1,5
|
9243
|
2,2
|
727
|
|
Итого в развитых странах
|
25471
|
28681
|
2,0
|
33109
|
2,9
|
3210
|
|
Китай
|
2835
|
5095
|
10,3
|
5489
|
1,5
|
2261
|
|
Прочие страны
|
5561
|
7518
|
4,9
|
9365
|
4,5
|
1867
|
|
Итого в развивающихся странах
|
8485
|
12613
|
6,8
|
14854
|
3,3
|
4128
|
|
Всего
|
33956
|
41294
|
3,3
|
47963
|
3,0
|
7338
|
Сделав поправку на 10 % снижение объемов при первичной обработке (сортировке) и приняв в расчет приближенные объемы, необходимые для производства крафтлайнера, можно сделать вывод: мировой рынок вторично используемого гофрокартона в обозримой перспективе будет сбалансирован. К 2006 г. объем сбора отсортированного ОСС составит 60 млн т, на этом же уровне будет и его потребление. Однако ввиду сомнений относительно качества ОСС, собранного в развивающихся странах (особенно в Китае), прогнозируется развитие дефицита на высокосортный ОСС. В 2006 г., при росте сбора высокосортного ОСС на 3,6 млн т, спрос увеличивается на 7,3 млн т.
Развитые страны — государства Западной Европы, США, Канада, Япония и Австралия – до 2006 г. произведут дополнительно 2,4 млн т OCC. Однако собственные потребности указанных регионов в качественном ОСС возрастут на 3,2 млн т.
В развивающихся странах дисбаланс между спросом и предложением качественного ОСС еще более очевиден. С учетом прогнозируемой нормы импорта в эти страны (около 50 %), прирост дополнительной потребности составит 4,1 млн т.
Вполне вероятно, что равновесие может быть достигнуто следующими путями:
1) увеличение доли целлюлозных картонов и, как следствие, повышение качества собираемого ОСС;
2) построение более эффективной системы сбора и переработки макулатуры в развивающихся странах;
3) инвестирование средств в оборудование, способное более гибко варьировать между ОСС и прочей макулатурой;
4) увеличение импорта прочей макулатуры из развитых стран (следует из предыдущего пункта).
Естественно, что любой прогноз носит некоторою долю вероятности и нельзя со стопроцентной гарантией определить качественные и количественные характеристики положения на рынке ОСС. Однозначно можно сделать лишь один вывод: в обозримой перспективе качественный утилизированный гофрокартон будет в дефиците.
Юрий Андреев
2003 #5
|
