К "белым пятнам" отрасли можно отнести те виды картона, которые не производятся в России и полностью завозятся из-за границы. К "черным дырам" - те виды картонов, которые производятся в нашей стране, но явно в недостаточном количестве.
Какие же виды картона не производятся в России? Прежде всего, это высококачественные мелованные картоны из чистой целлюлозы. К сожалению, оборудование отечественных производителей пока не позволяет изготовлять такие картоны надлежащего качества, а спрос на них, между тем, растет с каждым днем.
К высококачественному мелованному картону предъявляются следующие требования:
1) хорошее соединение слоев между собой;
2) хорошее соединение мелованного покрытия с картоном;
3) плоское лежание в стопе;
4) относительная влажность, не выходящая за пределы разрешенных допусков;
5) способность к лакированию даже небольшим количеством лака;
6) хорошее закрепление красок.
Нужно признать, что отечественный картон далеко не всегда соответствует этим требованиям.
К "черным дырам" следует отнести картон хром-эрзац. Он используется в основном в пищевой промышленности для упаковки продуктов питания, т. е. является качественным картоном для изготовления складной потребительской тары. Кроме этого, хром-эрзац применяется для упаковки фармацевтики, CD и DVD, комплектующих компьютеров, запчастей, изготовления небольших коробок для бытовой техники.
Крупнейшим в России производителем картона хром-эрзац является ОАО "Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат". На его долю приходится около 44 % общего объема производства картона в нашей стране. В качестве сырья СПб КПК использует в основном макулатуру (от 85 до 100 % в композиции картона), и только при производстве отдельных видов картона применяется до 15 % беленой целлюлозы.
Второе место по объемам производства упаковочного макулатурного картона "хром-эрзац" занимает АО "Ступэкс" (Московская обл.). Это предприятие выпускает макулатурный мелованный картон для офсетной печати марки "МГ-Север" плотностью 300-450 г/м2 и немелованный "хром-эрзац" марки "Н-Арктика" плотностью 260-460 г/м2).
"Тонкий" картон также производят АО "Пролетарий" ("хром-эрзац" с покровным слоем из беленой целлюлозы) и ОАО "Сыктывкарский лесо-промышленный комплекс".
В России производится около 250 тыс. т картона для потребительской упаковки в год, но отечественных мощностей не хватает для удовлетворения потребностей рынка. Соответственно, продолжается ввоз такого картона из-за границы. По оценкам экспертов, спрос на мелованный картон сейчас растет на 30 % в год, а к 2005 г. общий спрос на мелованную бумагу и картон составит 350 тыс. т в год (в сравнении с 240-250 тыс. т в 2002 г.). Рост спроса на "хром-эрзац" составляет 20-25 % в год.
Именно в этом секторе упаковочной продукции наблюдается наибольшее отставание российской промышленности от западной. В 2003 г. Россия импортировала около 200-210 тыс. т картона различных видов (в 2002 г. - 150-160 тыс. т), предназначенных для изготовления потребительской упаковки. Отметим при этом, что на долю картона для упаковки (в т. ч. тарного картона и картона для потребительской тары) приходится более 80 % общего объема производства картона в России. В нашей стране мелованную продукцию выпускают Сыктывкарский ЛПК (этикеточная и мелованная бумага) и Санкт-Петербургский КБК (мелованный картон из макулатурного сырья), на Украине - Киевский КБК (входит в состав группы компаний "Титан", производит мелованный картон из первичной целлюлозы). За счет импорта сейчас покрывается львиная доля емкости российского рынка мелованного картона. По оценкам экспертов, его ежегодно импортируется на общую сумму около 180 млн долл. США.
Также нужно отметить, что на отечественном рынке ощущается нехватка картона, используемого для упаковки жидких продуктов. Пока он производится всего лишь на двух предприятиях. Крупнейшим в России производителем бумаги и картона для упаковки жидких продуктов является Сыктывкарский ЛПК. Он выпускает бумагу - основу комбинированного материала для упаковки типа "Тетра-Пак" (марка ТП-177), "Тетра-Брик" (марка ТБ-260) и картон - основу комбинированного материала для упаковки типа "Пюр-Пак" (338 г/м2). Чтобы в дальнейшем использовать эти материалы для упаковки молока и молочных продуктов, их запечатывают, покрывают пленкой или другим специальным покрытием. Вторым отечественным производителем такого сорта картона является АО "Светогорск", входящее в состав корпорации International Paper. Это предприятие производит дуплекс-картон, используемый как основа для упаковки жидких продуктов. Такой картон имеет слой из беленой и слой из небеленой целлюлозы. После изготовления он поставляется по контракту на предприятия фирмы Tetra-Pak, где в дальнейшем проходит печать и покрытие фольгой и пленкой.
Рост производства молока, соков и т. п. продуктов, для упаковки которых обычно используется картон, привел к появлению дефицита. Недостаток картона для упаковки жидких продуктов компенсируется импортом. Из зарубежных поставщиков картона для упаковки жидких продуктов наиболее известна компания Stora Enso. Производимый ею картон имеет многослойное строение, в том числе двухстороннее полиэтиленовое покрытие, а в некоторых видах - специальные слои для улучшения защитных свойств упаковки. Внешний полиэтиленовый слой пригоден для нанесения многокрасочной печати на обычном полиграфическом оборудовании.
Еще одним видом картона, рост потребности в котором не компенсируется отечественной промышленностью, является микрогофрокартон, по многим физико-механическим параметрам превосходящий обычный гофрокартон, используемый в упаковке. Имея толщины, аналогичные толщинам обычного картона, микрогофрокартон из-за своей многослойности является намного более прочным и более легким. Не взирая на волнистую внутреннюю структуру, и даже наоборот, благодаря именно ее амортизационным свойствам, микрогофрокартон широко используется для изготовления упаковки маленьких размеров. Благодаря свойствам поверхностных слоев, такой картон намного проще запечатывать, кашировать, лакировать, чем обычный гофрокартон.
К сожалению, российские предприятия сегодня не в состоянии целиком удовлетворить существующую потребность в таком картоне - как с многоцветной печатью, так и без нее. Кроме того, возрастающие требования к качеству печати определяют рост спроса на кашированный микрогофрокартон. Все это приводит к тому, что в данный момент спрос на некоторые виды микрогофрокартона (в основном, на микрогофрокартон с профилями F, G и N, используемый при производстве парфюмерной и косметической упаковки) удовлетворяется за счет импорта. Точных статистических данных по объемам этого спроса нет, т. к. подробных исследований по этому вопросы у нас в стране не ведется.
Отметим, что на рынке также ощущается дефицит семислойного гофрокартона, применяемого для изготовления транспортной упаковки, упаковки мебели, громоздких бытовых электроприборов, промышленного оборудования. Сейчас в России такой картон вообще не производится.
Таким образом, главной задачей для отечественного производителя сегодня является запуск производства чистоцеллюлозного мелованного картона. Как считают эксперты, для решения проблемы с импортом в ближайшие годы необходимо строительство в России завода по изготовлению мелованного картона из первичной целлюлозы (в т. ч. картона "хром-эрзац" из первичных волокон) производительностью до 400 тыс. т в год. Такой картон на рынке стоит дорого, и захват этой ниши для любой компании будет сверхприбыльным шагом. Но для эффективной конкуренции с западными производителями нужно предложить достойный товар. Сейчас ресурсами для открытия производства такого картона обладают всего несколько крупных российских производителей. Производство мелованного картона планируется организовать при модернизации ОАО "Сясьский ЦБК" (Ленинградская обл.), ОАО "Выборгская целлюлоза", а также на ОАО "Архбум", но пока все эти планы далеки от реализации.
Государственные органы ликвидируют дефицит мелованного картона за счет увеличения импорта. Постановлением Правительства РФ № 210 от 11 апреля 2003 г. были снижены с 15 % до 5 % ввозные таможенные пошлины на мелованный картон плотностью 180-250 г/м2. Выходит, вместо того, чтобы направлять инвестиции в развитие собственного производства мелованного картона, мы по-прежнему стимулируем увеличение ввоза в Россию картона зарубежных производителей.

Лучше не бывает

Лучше всего обстоят дела с производством тарного картона, служащего сырьем для изготовления гофрокартона. На гофрированный картон приходится около 70 % общего объема производства упаковочного картона в России. В этом секторе упаковочной отрасли у нас самые надежные позиции: более 95 % потребляемого рынком картона производится в России. Даже при таком высоком показателе мощности отечественной индустрии гофрированного картона используются примерно на 70 %, так что можно ожидать продолжение роста производства в следующем году, тем более что спрос на гофрокартон увеличивается на 10-15 % в год. В отношении этого вида картонов монополизму отечественных компаний пока ничего не угрожает.
Ведущими производителями гофрокартона в РФ являются Архангельский ЦБК, "Готэк" (Железногорск), "Союз" (Москва), Набережночелнинский КБК, "Гофрон" (Кашира), Stora Enso Packaging (фабрики в Балабанове и - с июня этого года - в Арзамасе Нижегородской обл.). В этой отрасли наблюдается высокая концентрация производства (12 ведущих предприятий производят более 70 % всего гофрокартона), которая продолжает увеличиваться. Основным потребителем упаковки из гофрокартона является пищевая промышленность (80 %), и ее доля в потреблении растет, что, конечно, связано с ростом самой пищевой промышленности. Именно он является сегодня основной причиной бурного увеличения объемов производства картона. Намного меньше - примерно по 5 % упаковки из гофрокартона - потребляют следующие отрасли: химическая промышленность, производство бытовой техники, производство синтетических моющих средств (по данным КЦ "Ирбис").
Главной проблемой производителей гофрокартона является изношенность и моральная "древность" оборудования, на котором производится картон. Переоборудование уже давно стало задачей номер один для всех российских производителей картонной и бумажной упаковки, ведь износ основных фондов большинства из них составляет 90 % и более. Более половины установленного оборудования работает уже по 10-30 лет, около четверти - более 30 лет.
В последнее время увеличился объем ремонта наиболее обветшавшего оборудования, но это не панацея. Нужны крупные финансовые затраты на закупку новых, современных линий, и тут не обойтись без помощи банков, а, возможно, и государства. (Более подробно о мерах по развитию отечественного производства картона мы расскажем во второй части обзора.)
Еще одной проблемой российских производителей гофрокартона является усиливающаяся конкуренция - как с отечественными, так и с иностранными производителями (в первую очередь, с белорусскими и украинскими). Сегодня почти все производители предлагают гофрокартон высокого качества, и конкуренция сместилась в область цены и существенных условий контракта. Поэтому "тяжеловесам" с каждым днем все труднее конкурировать с мелкими фирмами, предлагающими товар по демпинговым ценам и зачастую использующими для оплаты "серые" схемы. Кроме этого, рост спроса на гофротару способствует увеличению импорта из стран ближнего и дальнего зарубежья. Общий объем российского импорта гофрокартона за истекший год составил порядка 135-140 млн м2, превысив показатель 2000 г. на 43,5 %. Во многом это увеличение связано с наличием устоявшихся деловых контактов между потребителями и поставщиками тары и более высоким качеством импортируемого гофрокартона. Свою лепту вносит и странная таможенная политика российских властей, установивших пошлину на вывоз гофрокартона в 10 %, а на первичные продукты переработки древесины - в два-три раза меньше. Напрашивается вывод о корректировке устаревших сборов, тормозящих развитие экспорта гофропродукции.
Впрочем, при сохранении роста спроса на гофротару внутри страны, как серьезную проблему эти процессы в ближайшее время воспринимать не стоит.

По данным Госкомстата РФ, за январь - июль 2004 г. производство картона в стране составило 1,7 млн т (109,5 % к тому же периоду 2003 г.). Объем производства картона за 2003 г. составил 2,694 млн т. или 111 % по отношению к 2002 г. Тарного картона в 2003 г. было произведено 1,962 млн т или 112,8 % по отношению к 2002 г. По итогам же 2002 г., рост производства картона составил 9,8 % по сравнению с уровнем 2001 г. В целом, по данным аналитического центра "Леспром Индастри Консалтинг", выпуск тарного картона в России за 1999-2003 гг. увеличился в 1,8 раза и составил в прошлом году 2,7 млн т. При этом, по данным Госкомстата с 1999 по 2003 г. рост всей отрасли упаковки составил "всего" 53 %, что намного больше общероссийского прироста производства за этот же период. Как видим, производство картона в нашей стране растет намного быстрее, чем вся отрасль упаковки, что убедительно подтверждает тезис о сохраняющейся популярности этого вида тары в России. Общий рост производства тары в первую очередь связан с повышением требований к внешнему виду товаров, увеличением роли упаковки в имидже товара, стоимости бренда, а также с ростом качества отечественной упаковки.
Картон традиционно остается главным упаковочным материалом в нашей стране: на упаковочные изделия из бумаги и картона приходится примерно 38 % потребляемой в России упаковки. По данным Abercade Consulting, в производственной таре бумага и картон составляют 73,9 % общего объема потребления, в потребительской таре - 15,1 % (сравнение проводилось по весу упаковки). Для изготовления производственной тары употребляется прежде всего гофрокартон, который в свою очередь изготовляется из тарного картона.

Крупнейшими производителями картона в России являются Архангельский ЦБК (картон, бумага, ДВП, целлюлоза) - около 20 % рынка, Котласский ЦБК (картон, бумага) - около 12 %, Санкт-Петербургский КПК (макулатурный картон, бумага) - примерно 10 %, Братский ЛПК (беленая целлюлоза, картон) - 10,5 %, Сыктывкарский ЛПК - 8,5 % (в последнее время увеличил свою долю на рынке).
Если брать в целом целлюлозно-бумажную отрасль, можно выделить следующих ее основных игроков. Крупнейшим является лесопромышленная группа ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" (Санкт-Петербург), в которую входят ОАО "Котласский ЦБК", ОАО "Братсккомплексхолдинг", ОАО "Братский лесопромышленный комплекс", ОАО "Холдинговая компания "Усть-Илимский ЛПК". Также "Илим Палп Энтерпрайз" владеет пакетами акций ОАО "Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат", ОАО "Бумажная фабрика "Коммунар", ЗАО "ПетроБорд Трейдинг". Кроме этих компаний в холдинг входят около 30 лесозаготовительных предприятий России, логистическая компания, чешская фабрика "Пльзеньска Папирна".
В отдельную группу нужно выделить компании лесоперерабатывающей отрасли республики Коми, самой крупной из которых является ОАО "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс" (ОАО "Нойзидлер Сыктывкар"). Сейчас контрольный пакет СЛПК имеет компания Neusiedler (87,9 %). Neusiedler является подразделением Mondi (лесной бизнес транснационального концерна Anglo-American) и одним из крупнейших европейских производителей бездревесной немелованной бумаги. ОАО "Нойзидлер Сыктывкар" в последние годы демонстрирует быстрый рост объемов производства и хорошие темпы развития, производя бумагу, белый и крафт-картон.
Довольно мощным игроком в отрасли является ООО "Управляющая компания "СевЗапПром"", включающее в себя холдинг "Металлург" (объединяет ОАО "Волховский алюминий" и ОАО "Пикалевские глиноземы"), ООО "Выборгская целлюлоза", Сясьский ЦБК (Ленинградская обл.) и ОАО "Волгоградский алюминий". ОАО "Металлург" контролируется группой компаний, которой владеют Михаил Шлосберг и Алексей Шмаргуненко.
Крупным участником рынка является Северо-Западная лесопромышленная компания (СЗЛК). В нее входят ОАО "Каменогорская фабрика офсетных бумаг" (Ленинградская обл.), Неманский ЦБЗ (Калининградская обл.), Няндомская ЛПК (Архангельская обл.) и Кропоткинский завод деревообрабатывающих станков.
Сильным объединением является и группа компаний "Титан". Ее центральное предприятие - Архангельский ЦБК. Он занимает около 30 % российского рынка тарного картона, производит крафт-картон высокого качества. Его основные акционеры - немецкие компании Conrad Jacobson, Jurgenson Papier und Cellstoff, австрийская Wilfried Heinzel AG, голландская Dollard Holding и российское ООО "Респект". В группу также входят ОАО "Архбум" - Подольский завод гофротары (крупнейший в РФ завод по производству гофротары), Мурманский тарный комбинат, Киевский картонно-бумажный комбинат, 20 лесозаготовительных и три лесоперерабатывающих предприятия и др.
В этом году продолжилось вторжение иностранных компаний на российский рынок картона. В июне австрийская компания Mayr-Melnhof купила 100 % акций завода по производству картонной упаковки ЗАО "Полиграф Центр" (Санкт-Петербург). Теперь она планирует инвестировать в 2005-2006 гг. до 10 млн евро в развитие производства. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что "Полиграфическим центром" ранее владело финское ЗАО "Мультипринт", специализирующееся на печати рекламной продукции.
Как видим, на рынке нет монополистов, но выделяются два крупных игрока - "Илим Палп Энтерпрайз" и ГК "Титан". Заметим, что в последнее время появились сообщения о возможном слиянии этих двух участников рынка. Если это произойдет, в отрасли производства картона фактически появится монополист. Впрочем, отсутствие сегодня монопольного игрока на рынке не мешает производителям картона одновременно повышать цены на свою продукцию (как это произошло в августе - на 5-7 %), что сильно смахивает на картельные соглашения.
В основном картон в нашей стране производится из первичного сырья, но в последние годы заметна тенденция увеличения использования при его производстве макулатурного сырья (до 16 % внутреннего потребления тарного картона, который служит сырьем для производства гофрокартона). Среди основных российских производителей макулатурного картона можно выделить Санкт-Петербургский КПК (хром-эрзац), Набережночелнинский КБК, Пермский ЦБК, ОАО "Картонтара", ОАО "Пролетарий", АО "Ступэкс", ОАО "Сыктывкарский ЛПК", Рязанский КРЗ.
Заметную долю производимого в России картона поставляют на экспорт. За последние четыре года он увеличился с 430 тыс. т до 950 тыс. т в год. Экспортный картон в основном производится из чистой целлюлозы, и при ожидающемся росте цен на мировом рынке целлюлозы и картона, спрос на него должен возрасти. Впрочем, в июле появилось сообщение, что Светогорский ЦБК (производитель чистоцеллюлозного картона, с 1998 г. принадлежит американской компании International Paper), ранее поставлявший картон в основном на экспорт, стал существенно наращивать долю картона, продаваемого внутри России. Как считают аналитики, этот процесс связан с импортозамещением высококачественного картона, о чем мы говорили выше. Тем не менее, при продолжении роста спроса на картон в сочетании с ростом цен на отечественное целлюлозное сырье внутренний потребитель, возможно, будет больше ориентироваться на закупку макулатурного картона, что приведет к росту его доли в суммарном производстве картона. Этому способствует и мировая тенденция, также направленная на расширение использования макулатуры при производстве картона. Кстати, отечественным рынком переработки макулатуры всерьез заинтересовались и иностранцы. В июне сообщалось, что шведская бизнес-группа SCA Hygiene Products (сотрудничает с ведущими мировыми производителями предметов гигиены, косметики, бытовой химии) собирается строить на берегу Воронки целлюлозный комбинат для переработки макулатуры. (Более подробно о перспективах использования макулатурного картона вы можете прочитать в PakkoGraff № 5, 2003.)

Проблемы отрасли давно известны, но это не мешает им оставаться неизменными.
1. Закрытость информации о финансовых показателях, управленческой структуре заводов затрудняет и искажает анализ - как положения отдельного завода, так и всей отрасли в целом.
2. Конкуренция с иностранными компаниями, неблагоприятная таможенная политика нашего государства.
3. Рост тарифов "естественных" монополистов.
4. Нехватка финансовых ресурсов, которые можно бы было направить на долгосрочные инвестирования в производство. Этот фактор приводит к усилению позиций тех производств картона и бумаги, которые входят в большие холдинги или финансово-промышленные группы. Соответственно, постепенно происходит объединение производств в большие ФПГ или их поглощение крупными компаниями.
5. Косность и негибкость маркетинговой и сбытовой политики.
6. Экологические проблемы, связанные с устаревшим производством. Стандарты государства в этой сфере будут ужесточаться, что неизбежно повлечет увеличение расходов "на экологию" и закрытие нерентабельных предприятий.
7. Изношенность оборудования.
Еще одной важной проблемой (хотя ее, скорее, можно отнести к следствиям) является уменьшение экспорта отечественного картона за рубеж. Как уже указывалось в статье "Проблемы роста" (PakkoGraff № 5, 2004), в 2003 г. доля экспортной продукции в общероссийском объеме производства картонов составила всего 2,75 %. При этом практически весь экспортируемый картон используется для нужд отечественной рыболовной промышленности. К сожалению, пока достойно конкурировать с иностранными производителями на их рынках у нас не получается.
В целом же, приходится сделать вывод о том, что если все (или хотя бы большая часть) перечисленных выше проблем не будут решены в ближайшее время, рост производства картона в России может резко замедлиться, даже несмотря на большой запас свободных производственных мощностей у отечественных компаний. z

Виктор Тетерин