|
Победителей не судят
Summary:
Современный рынок упаковки – арена борьбы между различными видами упаковочных материалов. Наблюдается сильная конкуренция между картонной и гибкой полимерной упаковкой, каждая из которых имеет свои особенности, плюсы и минусы, свои перспективы. Однако в последнее время перемены в расстановке сил весьма ощутимы
Если заставить фантазию немного поработать, то современный рынок упаковки можно изобразить как арену борьбы между различными видами упаковочных материалов. Эта борьба внешне не заметна и протекает без громких выстрелов и кровопролитных сражений, но в итоге приводит к весьма ощутимым переменам в расстановке сил.
Общей тенденцией сейчас является постепенное вытеснение картона и стекла из сферы упаковочных материалов, и такое же неспешное замещение их полимерными материалами. Сравнение преимуществ и недостатков картонной и полимерной упаковки уже проводилось в Pakko-Graff № 3/2003. Тогда мы пришли к выводу, что сейчас в России серьезной конкуренции между картонной и полимерной упаковкой не наблюдается. Теперь же мы постараемся ответить на вопрос: как положение вещей изменится в будущем? Это далеко не праздное любопытство — многим предприятиям нужно планировать свою промышленную политику с учетом долгосрочной перспективы, и неправильная оценка ситуации может привести (и зачастую приводит) к большим убыткам и потере доли, занимаемой на рынке.
Есть ли проблема?
У некоторых наших читателей может возникнуть вопрос: а есть ли вообще проблема в том, какой материал будет чаще применяться для упаковки через несколько лет? Время, мол, само все расставит на свои места, а гадать на кофейной гуще не к чему.
Ответить тут можно одно: кто предупрежден, тот вооружен. Простой пример: до сих пор, практически вся БОПП-пленка, используемая для упаковки, ввозится в нашу страну из-за рубежа. При этом спрос на нее растет на десятки процентов в год. В этой ситуации открытие собственного производства БОПП-пленки в нашей стране, несомненно, будет выгодным вложением капитала. Естественно, просто наладить производство пленки, и ожидать после этого вала клиентов было бы недостаточным — нужно вести активную рекламную и маркетинговую политику, но все же общий вектор развития ясен.
Переходя к прогнозам, прежде всего, посмотрим, как обстоят дела в наиболее развитых странах Запада. В Европе и США 41 % производимых полимерных материалов используется для упаковки, а доля продуктов питания, упакованных в пластик, составляет более 60 %. Ожидается, что рост использования пластиковой упаковки составит 5,5 % в год, а валовой мировой прирост — 3,3 % (с 180 млн т до 260 млн т в 2010 г.).
В России все намного скромнее. Сегодня именно картон и пластик занимают на российском упаковочном рынке лидирующие места (75 % всего рынка), но при этом картон и бумага — около 38 %, пластик — 36 % рынка. Правда, нужно отметить, что доля пластика в упаковке медленно растет. Важный факт: полимерные и комбинированные гибкие материалы занимают сейчас 50–55 % российского рынка упаковки с печатью, упаковка из бумаги и картона — 40–45 %, упаковка из фольги — 5 %. То есть, уже сейчас для изготовления упаковки с печатью, доля которой постоянно растет, пластик применяется в большей степени, чем картон. А по данным Abercade Consulting, доля бумаги и картона в потребительской таре на сегодня составляет 15,1 % общего объема потребления (сравнение проводилось по весу упаковки).
Отметим, что рост объемов производства полимерных пленок в России продолжается с 1998 г. (в 1999 г. — 138,7 тыс. т, в 2000 г. — 155,6 тыс. т, в 2001 г. — 171 тыс. т, в 2002 г. — 172 тыс. т.), но до сих пор не может компенсировать нехватку этого материала в стране. (В 2001 г. разница между экспортом и импортом: полиэтиленовых пленок — 8 раз, полипропиленовых пленок — 100 раз, ПВХ-пленок — 15,7 раза.) Как мы уже говорили, БОПП-пленки в России практически не производятся. При этом в полипропиленовую пленку, по некоторым оценкам, на сегодняшний день в России упаковывается более 50 % продовольственных товаров. С другими видами пленки тоже не густо — в России всего два производителя тонкой пищевой термоусадочной пленки: в Волгограде дочерняя компания Sealed Air Corporation (мирового лидера по производству пленки), и петербургское ЗАО «Мерпаса», учрежденное при участии финского капитала. Обе фирмы выпускают примерно по 1,5 тыс. т пленки в год.
Впрочем, положение постепенно меняется. Дальновидные бизнесмены начинают вкладывать деньги в строительство новых предприятий по производству пленки в России. В январе этого года в Курской области началось строительство российско-французского завода по производству полипропиленовой упаковочной пленки. Оборудование на завод планируется завезти уже в сентябре. Вместе с заводом появятся около 200 новых рабочих мест. Специалисты утверждают, что производство пленки будет абсолютно безвредно с экологической точки зрения. Общая сумма инвестиций в проект составит 55 млн евро. Также в январе сообщалось об открытии на ОАО ПЗСМ «Полистром» (Копейск) нового производства гибких пленочных материалов. Основным видом продукции должна была стать трехслойная соэкструзионная пленка из полимеров (этилена и пропилена), в том числе трехслойная соэкструзионная полиэтиленовая пленка для ламинации.
В целом же, отечественный рынок пленок растет примерно на 8–10 % в год. В 2001 г. объем рынка полимерных упаковочных пленок вырос на 8,2 % (по отношению к 2000 г.). По данным Госкомстата, индекс производства полимерных пленок в 2003 г. составил 110,4 % (или 189 тыс. т) к уровню 2002 г., пластикатов поливинилхлоридных — 114,8 % (150 тыс. т). Весь объем производства синтетических смол и пластических масс за 2003 г. составил 3,060 млн т или 104,7 % по сравнению с уровнем 2002 г., в том числе: полистирола и сополимеров стирола — 121 % (131 тыс. т), поливинилхлоридной смолы и сополимеров винилхлорида — 103,5 % (547 тыс т), полиэтилена — 102,6 % (1,038 млн т), полипропилена — 106,3 % (285 тыс т), термопластов — 102,3 % (1,983 млн т). По последним данным за январь 2004 г. в сравнении с январем 2003 г. производство полипропилена составило 106,2 %, полиэтилена — 116,9 %, термопластов — 111,8 %, синтетических смол и пластмасс — 112,8 %, полимерных пленок — 116,8 %. Как видим, хотя в январе 2004 г. по отношению к уровню декабря 2003 г. и произошел сезонный спад производ-ства — например, полимерных пленок (индекс производства — 89,9 %), но общий прирост уровня выпуска продукции за год еще больше увеличился.
Объем производства картона за 2003 г. составил 2,694 млн т или 111 % по отношению к 2002 г. (за январь — октябрь он составлял 110,2 %), тарного картона в 2003 г. было произведено 1,962 млн т или 112,8 % по отношению к 2002 г. (за январь — октябрь индекс производства составил 111,8 %). Как видим, в конце года произошло ускорение роста производства.
Из факторов, влияющих на рост производства, отметим прежде всего процесс импортозамещения в отрасли упаковки, продолжающийся с 1999 г., что стимулирует рост отечественного производства картона и полимерных пленок. Кроме того, благоприятную динамику в целлюлозно-бумажной промышленности России вызвал рост цен на хвойную целлюлозу на мировых рынках в 2003 г. За год северная беленая хвойная целлюлоза NBSK прибавила в цене около 120 долл. США за тонну, или 21 %. Также увеличению объема производства всех упаковочных материалов способствовал рост внутреннего спроса на упаковку.
Как видим, производство, как картона, так и полимерных пленок, растет примерно одинаковыми темпами в процентном выражении, хотя в абсолютном выражении объем производства картона, естественно, находится на первом месте. В то же время, исходя из общемировых тенденций перехода на пластик, мы можем сказать, что применение полимеров в упаковке будет постепенно обгонять применение картонов, но, с учетом российской специфики (проще говоря — бедности потребителей упаковки и отсутствия у них оборотных средств), можно предположить, что переход на пленку будет долгим и трудным.
Теперь рассмотрим основные отличия картонной упаковки и полимерной пленки. Почему, собственно говоря, происходит переход на пластик в упаковочной промышленности?
Плюсы и минусы
Вспомним преимущества картона: он легок (ящик из гофрокартона в три-четыре раза легче ящика из пластмассы такой же емкости), многофункционален. Производство картона требует относительно малого расхода электроэнергии и других ресурсов по сравнению с пластиком, оно более экологично, а отслужившая упаковка из картона может использоваться в качестве сырья для изготовления макулатурного картона. Картон компактен и может доставляться заказчику в сложенном виде; на картон легко наносить различными способами (офсет, флексо, шелкография) полноцветные изображения.
К недостаткам картона относятся:
1) более высокая себестоимость, чем у некоторых видов пластика;
2) очень часто — низкое качество российского картона и высокая газо- и влагопроницаемость большинства видов картона;
3) негибкость и плохая устойчивость к механическим воздействиям;
4) сложность использования при упаковке мелких товаров.
В потребительской упаковке продуктов питания картон используется в основном для упаковки сыпучих продуктов, макарон, овсяных и кукурузных хлопьев. Сорта микрогофрокартона толщиной от 1 до 2 мм (в т. ч. кашированный микрогофрокартон) используются для изготовления индивидуальной упаковки широкого спектра товаров (в основном — косметической и фармацевтической промышленности). Из пяти- и семислойного гофрокартона производится транспортная упаковка мебели, больших бытовых электроприборов, промышленного оборудования. Наибольшую долю среди подотраслей пищевой промышленности по объемам потребления гофротары занимает производство алкогольной и безалкогольной продукции — 38 %, по 12% приходится на кондитерские изделия и молочные продукты. Сочетание свойств картона и пластика происходит при групповой упаковке стеклянных и пластиковых бутылок в упаковку, состоящую из картонного поддона и термоусадочной пленки. Вообще, известно, что комбинация свойств картона и полимеров позволяет существенно улучшить барьерные свойства картона. Становится возможной упаковка в него масло- или влагосодержащих продуктов, происходит увеличение сроков их хранения.
Теперь переходим к пластику. К его общим достоинствам относятся прочность и малый вес, низкая стоимость, выбор потребителем цвета и дизайна пластика. К важным преимуществам пластика перед картоном относятся:
1) возможность создания упаковки практически любой конфигурации и размера, удобной для транспортировки и хранения, т. е. с заданными свойствами;
2) стойкость к химическому воздействию, пыле- и влагонепроницаемость.
Самым важным из недостатков пластика является устойчивость к разложению во внешней среде, т. е. сложность утилизации. Кроме этого, в процессе изготовления пластика природе наносится больший экологический вред, часто имеются ограничения при использовании с некоторыми продуктами. Гибкие полимерные пленки часто обладают низкой растяжимостью и поэтому не выдерживают больших нагрузок в процессе транспортировки.
Теперь посмотрим, где сейчас используется гибкая полимерная пленка. Заметим, что так называемые полиолефиновые материалы используются в упаковке наиболее широко. Первое место по производству среди полимерных материалов во всем мире занимает ПЭ, примерно 1/3 всех применяемых пластмасс также приходится на его долю, а в упаковочном производстве пленки из ПЭ занимают лидирующее место. Полиэтилен, как правило, используется для упаковки пищевых продуктов, изготовления пакетов и мешков, но сейчас идет постепенный переход на «дышащие» сорта полимеров. Для дальнейшего улучшения качества пленок из ПЭ широко внедряется сополимеризация этилена с другими олефинами. Наибольшее распро-странение получили пленки на основе сополимеров этилена с винилацетатом (СЭВА). По своим свойствам они близки к материалам из ПЭ высокого давления, но отличаются от них более низкой температурой плавления, большей прозрачностью, эластичностью, высокой морозостойкостью и удовлетворительными санитарно-гигиеническими свойствами. Наряду с СЭВА используют продукты его омыления — сополимеры этилена с виниловым спиртом (торговая марка EVOH), обладающие высокой прозрачностью, блестящей поверхностью и низкой газопроницаемостью, в частности, по отношению к кислороду и углекислому газу. Такие сополимеры пригодны для упаковки мяса, рыбы и готовой продукции. Трехслойные пленки применяются при автоматической упаковке молока. Такую пленку со срединным слоем из полипропилена можно использовать для производства упаковки для фруктовых соков, пищевых растительных масел, изготовления подносов для охлажденных продуктов.
Пленки из полипропилена (в т. ч. БОПП-пленка) тоже используются в основном для упаковки продуктов питания. Сам полипропилен обладает химической стойкостью к щелочам, и, кроме того, допустим к применению с пищевыми продуктами. Благодаря широкой цветовой гамме он часто применяется в производстве декоративной упаковки, сувенирной продукции. Пригоден для офсета, трафаретной, тампонной, флексографской печати, позволяет производить тиснение, дает хорошие результаты при вырубке, биговке, зиговке. Обладает высокой стойкостью на истирание и разрыв, выдерживает контакт с водой, химикатами и маслами.
Пленки из ориентированного ПП являются оптимальными упаковочными материалами для расфасовывания жареного картофеля, кондитерских и мясных изделий, изготовления пленки с перламутровым оттенком, использования в качестве термоусадочной пленки. Благодаря широкой цветовой гамме полипропилен часто применяется в производстве декоративной упаковки, а также сувенирной продукции.
Ориентированные полипропиленовые пленки в значительной степени вытеснили с рынка пленку из восстановленной целлюлозы (целлофан). Последняя область применения целлофана при заворачивании конфет методом скручивания фантиков (twist-wrapping) была занята этими пленками с покрытием металлизированной пленкой или без покрытия (а также пленкой из полиэтилена высокой плотности).
Полипропилен является наиболее прогрессивным и предпочтительным из перечисленных материалов. Его производство и использование для нужд пищевой промышленности стремительно растет и в России, и за рубежом. Следует отметить тенденцию отказа зарубежных фирм от производства и потребления пластмасс на основе поливинилхлорида, что вызвано не только потенциальной возможностью миграции мономера (винилхлорида), относящегося по классификации ФАО ВОЗ к токсичным веществам I класса опасности, но и образованием ядовитых соединений при разложении выброшенной упаковки.
В упаковке продуктов также применяются пленки из полиолефинов со специальными свойствами. Пленка из прозрачного Affinitytm-Pop (полиолефиновый пластомер) используется для упаковки мяса. Длительную защиту от порчи некоторых видов пищевых продуктов можно обеспечить упаковыванием их в вакууме в барьерные газоселективные пленки с последующим хранением в охлажденном виде. Обычно при упаковывании с вакуумированием используются пленочные материалы ПА/ПЭ, ПВХ/ПЭ, ПС/ПЭ, в состав которых входит термосвариваемый слой из ПЭ, а также ламинаты из ПП. Такие избирательные пленки (smart films), регулирующие миграцию кислорода и углекислого газа между упаковкой и окружающим воздухом, стали настоящей находкой для производителей «дышащих» продуктов, например, фруктов и овощей. Это связано с тем, что для контроля «дыхания» и дозревания упаковочного продукта нужно обеспечить проникновение небольшого количества кислорода через пленку, иначе продуктам угрожает порча и, что еще более опасно, может наступить развитие болезнетворных анаэробных бактерий ботулизма. Активная упаковка содержит функциональные добавки (поглотители газов и влаги, антимикробные препараты, ароматизаторы и т. д.), способствующие улучшению товарного вида и сохранению заданных органолептических свойств пищевой продукции.
В последние годы в состав полимерных упаковочных материалов начали вводить ферментные добавки, действие которых направлено на стимуляцию биохимических превращений пищевого сырья с целью улучшения его питательной ценности, товарных и технологических свойств. Особый интерес имеет разработка и использование биологически активных упаковочных материалов с ферментами, иммобилизованными на полимерном носителе. Такие материалы способны регулировать состав, биологическую и органолептическую ценность продуктов питания, интенсифицировать процессы получения пищевой продукции. Так называемая QLF-пленка используется для упаковки соленых закусок в инертных газах, мяса, сыра, изготовления пакетов для печенья и крекеров, пакетов для вина и соков.
Как видим, спектр использования гибких полимерных пленок огромен. Защиту от порчи, газо- и влагонепроницаемость не может обеспечить картон даже самого высокого качества. Использование прозрачного пластика для упаковки конфет и других сладостей помогает привлечь внимание покупателя, повысить привлекательность товара.
Кроме того, использование пластика экономически более выгодно для производителя продуктов питания. Теперь совершенно ясно, что доля картона в упаковке продуктов питания в нашей стране с неизбежностью будет уменьшаться.
Заметим, что гибкая полимерная упаковка применяется не только для продуктов питания. В последнее время она часто используется для парфюмерии. Духи в пластиковой упаковке уже можно встретить в продаже, правда, не так часто, как в картонной. Тем не менее, пластик в упаковке парфюмерии сейчас довольно моден. Делать прогнозы, насколько быстро мода изменится, сложно. Хотя, если упаковка удобна, она не «уходит» совсем, а просто модернизируется. Например, сейчас в подарочной упаковке модны легкие, воздушные, пастельные тона — пластик предлагает многообразие матовых и глянцевых полупрозрачных видов с «искорками», оригинальной насечкой, нежных оттенков. Станут модными сочные цвета — есть материалы насыщенных цветов, есть кристально прозрачные. С современными технологиями производства нет почти ничего невозможного.
Пластик применяется и для изготовления школьных принадлежностей — пеналов, папок для тетрадей и даже портфелей. Более прочный, чем картон, пластик просто незаменим в условиях постоянных нагрузок, которые ему обеспечивают школьники. Нетрудно заметить, что пластик вообще более подходит для создания упаковки, которая используется многократно, каждый день. Картонная упаковка в таких условиях быстро приходит в негодность, а пластик с честью выдерживает испытания. Именно с этим связан переход в последние годы на использование пластика для упаковки видеокассет, книг, бумажных документов. Кроме того, использование прозрачного пластика помогает быстрее найти нужный документ среди массы папок с бумагами, нужную книгу, кассету.
Важно и то, какие широкие возможности предоставляет полимерная упаковка для дизайнерских экспериментов. Пластик позволяет делать фигурные края упаковки, которые не будут обтрепываться и мяться, завитки, «хитрые» замки, которые продержатся гораздо дольше, чем картонные. Более того, на пластиковую коробку можно поставить даже застежку-кнопку. В силу своих физико-химических свойств пластик предоставляет намного более широкое поле для экспериментов с дизайном упаковки, чем картон, а это для многих производителей часто является решающим доводом «за» в выборе материала для упаковки.
Естественно, мы перечислили далеко не все сферы упаковки, где использование пластика более удобно и выгодно, чем картонной коробки. Но даже из того, что мы упомянули, становится ясно, что применение полимеров в отечественной упаковочной промышленности будет только увеличиваться и постепенно будет происходить вытеснение из нее картона и его производных. Оговоримся: вытеснение не абсолютное, в любом случае останутся сферы упаковки, где применение картона более выгодно и удобно.
Что дальше?
Как видно из простого сравнения физико-химических качеств картона и полимеров, перевес остается за производными пластика. До последнего времени оставалась нерешенной проблема утилизации отработанной пластиковой упаковки, но и она в последнее время решается. С этой целью с 1970-х годов ведутся исследования по созданию активных и саморазлагающихся упаковок (biodegradable polymer). Создание таких пленок основано на введении в полимерную матрицу различных модификаторов, как правило, растительного происхождения (крахмал). После распространения таких пленок распространение полимеров в качестве упаковочного материала получит новый импульс. Пока же, учитывая общую тенденцию, данные статистики и опыт зарубежных стран, можно прогнозировать, что в ближайшее время продолжится вытеснение картона из сферы упаковки продуктов питания и замена его пластиковой тарой. Такая тенденция связана и с повышением требований к упаковочным материалам, в частности с созданием «активных» упаковок, в которые включены вещества, выполняющие задачу активной защиты упакованного пищевого продукта, например, от воздействия и развития микроорганизмов или возникновения посторонних запахов, привкусов и т. п.
Будет увеличиваться использование полимерных пленок в упаковке жидкостей, синтетических моющих средств, химических веществ в связи со стойкостью этих пленок к химическому воздействию и их газо- и водонепроницаемостью. В тоже время, картон продолжит удерживать лидирующие позиции на рынке транспортной упаковки (сегодня 96 % рынка составляют картонные ящики). В этом ему помогут дешевизна, легкий вес, компактность и возможность запечатывания.
В ближайшей же перспективе производителям картонной упаковки можно не опасаться уменьшения заказов: этому помешает как общий рост пищевой промышленности, так и то, что у большинства производителей продуктов питания нет свободных средств на оснащение своих предприятий линиями по упаковке в гибкую полимерную пленку. Недостаток на российском рынке микрогофрокартона, часто используемого для упаковки производителями продуктов питания, напитков, косметики, электроприборов и других товаров народного потребления, по-прежнему будет компенсироваться импортом.
Возможно влияние на развитие упаковочного рынка нерыночных механизмов. В январе этого года администратор проекта по устойчивому экологическому сельскому хозяйству Российского регионального экологического центра Андрей Ходус сообщил о том, что Минсельхоз РФ в ближайшее время планирует начать разработку закона об экологических стандартах на продовольственную продукцию, в котором, помимо прочего, будет записано, что экологическую продукцию необходимо упаковывать только в естественные материалы, например, бумагу и картон, а не полипропилен. По словам Ходуса, принять этот закон планируется в декабре 2005 г. Если это произойдет, внедрение полимеров в сферу упаковки продуктов питания может резко замедлиться или даже вовсе прекратиться.
Впрочем, в будущем, несомненно, будет увеличиваться использование гофрокартона в сочетании с различными полимерными материалами или фольгой (ламинированного картона). В целом же, конкуренция в сфере упаковки по-прежнему ожидается в основном между пластиком и стеклом.
Виктор Тетерин
2004 #4
|
