|
Широка страна моя родная
Summary:
Примерно 38% потребляемой в России упаковки приходится на изделия из бумаги и картона. Какова же ситуация на российском рынке транспортной тары из картона и пергамента по итогам 2003 года и каковы прогнозы его развития?
Даже при поверхностном изучении российского рынка картона становится заметно, что большую часть из произведенной на нем продукции составляет тарный картон, который используется для изготовления гофрокартона.
Так уж повелось, что у себя в стране мы в основном производим картоны среднего и низкого качества (по международной классификации). Это, конечно, не совсем хорошо, но не так уж и плохо. Просто при анализе инвестиционной привлекательности предприятий отрасли, их перспектив на рынке, нужно учитывать этот факт. Отрадно заметить, что в последнее время качество картона на многих предприятиях выросло, выросли и объемы производства. В первую очередь, рост производства связан с экономическим ростом в России за последние несколько лет и, соответственно, с увеличением спроса на продукцию отрасли. Спрос на гофрокартон растет на 8-10 % в год и является косвенным показателем роста всей экономики, т. к. транспортная упаковка (в т. ч. картон) используется практически во всех секторах промышленности.
Уже ни для кого не секрет, что отечественная упаковочная отрасль имеет высокий потенциал для роста. Простые цифры: население крупных российских городов тратит на упаковку в среднем 60–70 долл. США на душу населения в год, в то время как в Японии и США, странах-лидерах по потреблению упаковки, тратится 450 и 300 долл. США соответственно. Таким образом, — и это отмечают все эксперты — потенциал для роста очень велик. Но при этом нужно учитывать, что вместе с ростом рынка, по мере его насыщения происходит и ужесточение конкуренции между производителями в борьбе за клиента, а клиент сегодня уже не тот, что был раньше. Ему подавай достойный сервис, удобную логистику, высокое качество картона и хорошие печатные свойства. Чтобы выжить, производителям ничего не остается, кроме как обеспечить все это, ведь «клиент всегда прав». Все труднее рассчитывать на старые связи с постоянными клиентами, «откаты» и тому подобные «деловые контакты». Постоянно запускаются новые производства, идет агрессивная реклама, в общем, — настоящий «прессинг» конкурентов. В этих условиях нужно постоянно быть в курсе всего происходящего на рынке, знать слабые стороны «коллег» и использовать их в свою пользу — нужно привыкать к цивилизованному, а не дикому, рынку. Постараемся помочь вам в этом. В этом обзоре мы рассмотрим ситуацию на российском рынке транспортной тары из картона и пергамента.
Картон и сейчас остается главным упаковочным материалом: на упаковочные изделия из бумаги и картона приходится примерно 38 % потребляемой в России упаковки. По данным Abercade Consulting, в производственной таре бумага и картон составляют 73,9 % общего объема потребления, в потребительской таре — 15,1 % (сравнение проводилось по весу упаковки). Роль картонной тары существенно выросла из-за изменения структуры спроса на разные виды картона (в частности, сократился спрос на полиграфический картон и вырос спрос на упаковочный) и за счет вытеснения с рынка других видов тары — прежде всего, деревянной. К транспортному картону предъ-являются особые требования, с учетом суровых реалий нашей страны. Такой картон должен быть устойчив к внешним воздействиям, по возможности быть хорошо влаго- и теплоизолирующим, все чаще — должен предоставлять возможность запечатывания.
Классификация
Транспортная тара предназначена для перевозок, складирования и хранения продукции. Она может принадлежать любой организации, участвующей в процессе товарообращения.
Транспортную тару условно можно классифицировать по следующим признакам:
1) кратности использования (разовая и многооборотная);
2) стабильности размеров (жесткая, мягкая);
3) упаковываемой продукции (жидкости, сыпучие продукты, штучные грузы);
4) способу изготовления (сварная, склеенная, выдувная, литьевая, прессованная, термоформованная, вспененная);
5) материалу (картон, ПЭ, ПВХ, ПП, ПС и т. д.);
6) компактности (неразборная, разборная).
Транспортная тара подразделяется на жесткую и мягкую. Широкое применение в качестве жесткой транспортной тары находят различного рода лотки, ящики, бочки, амортизационные вкладыши к ящикам, складные полимерные ящики и специальная тара для перевозки продукции с использованием пенопластов.
К мягкой транспортной таре относятся мешки, чехлы, вкладыши, мягкие складные контейнеры и упаковка из термоусадочной пленки.
Российская номенклатура бумажной и картонной упаковки содержит следующие виды упаковки для перевозки:
1. Картонные коробки из гофрированного и обычного картона. (Картон гофрированный представляет собой многослойный материал, имеющий один, два или более гофрированных слоев бумаги и один, два, три или более плоских слоев картона, склеенных между собой).
2. Бумажные мешки.
3. Поддоны из гофрированного картона.
Особым видом транспортной тары являются поддоны и контейнеры, называемые тарооборудованием. К нему относятся ящичные поддоны, в которых товар доставляется с предприятий-изготовителей и складов непосредственно в торговые залы розничных магазинов самообслуживания. Использование тарооборудования создает большие удобства как при транспортировании продуктов, так и при их реализации. Компания «Атлант» (Москва) предлагает на рынке свой вариант тары: оксибокс — короб из гофрокартона на европоддоне. Комплект состоит из съемных крышки и дна, изготовленных из высококачественного трех- или пятислойного картона и обечайки из пятислойного картона, склеенной или скрепленной металлическими скобами.
Производственную и транспортную тару иногда (главным образом, за рубежом) называют распределительной, поскольку она предназначена для передвижения товаров через товарораспределительную сеть от предприятия-изготовителя до пункта назначения.
Цифры
Объем производства картона за январь — октябрь прошлого года по отношению к тому же периоду 2002 г. составил 110,2 % (в т. ч. тарного картона — 111,8 %), что говорит о сохранении тенденции опережающего роста этого сегмента упаковочной промышленности (индекс производства в лесоперерабатывающей промышленности за январь — октябрь 2003 г. составил 101,0 % по отношению к соответствующему периоду 2002 г.). Сейчас доля тарного картона на рынке составляет более 71 % объема общероссийского картонного производства. Тарный картон, в свою очередь, является сырьем для производства гофрокартона. За 2002 г. в России было произведено 2395 тыс. т картона. Этот показатель на 10 % выше уровня 2001 г. При этом производство тарного картона в 2002 г. составило более 1710,53 тыс. т (110,1 % по сравнению с 2001 г.).Одной из причин роста производства в 2003 г. послужил рост пищевой промышленности за январь — август 2003 г. на 4,6 % по сравнению с 2002 г. В июне этого года Министерство экономического развития и торговли РФ прогнозировало снижение темпов роста производства картона в РФ, который по итогам 2003 г. должен был составить всего 1,8 %. Но эти прогнозы были слишком пессимистичны, тем более, что по итогам 2002 г. рост производства картона составил 9,8 %.
Немного истории
В 1994 г. производство картонных ящиков в России упало на 40 % по отношению к уровню 1990 г., но уже с 1995 г. стало возрастать. Расширение торговли, в частности, потребительскими товарами, требовало наращивания объемов производства, прежде всего, самого массового вида упаковки — гофрокартонных ящиков. Резкий скачок в производстве картонных ящиков в первой половине 1999 г. был обусловлен процессом замещения потребительского импорта товарами отечественного производства в результате августовского дефолта. В 1999 г. производство картонных ящиков возросло на 23 % по отношению к уровню 1998 г. и составило 748 млн м2, в последующие годы оно росло в среднем на 10 % в год и сейчас составляет около 1 млрд м2, а установленные мощности производителей гофрокартона с учетом вновь введенных составляют около 1,9 млрд м2 в год.Данных по производству картона за весь 2003 г. пока нет, но можно с уверенностью сказать, что рост производства сохранился на уровне 2002 г. Этому способствовала относительно стабильная коньюктура мировых и российских цен на бумагу и картон, ввод в действие новых мощностей по производству картона и рост российского рынка в целом (общий рост российской промышленности за первые шесть месяцев 2003 г. составил 6,8 %). На российском рынке упаковки продолжается процесс импортозамещения, и это тоже стимулирует рост производства картона. Динамика показателей рынка тарного картона отражает общие тенденции, характерные для отечественной индустрии упаковки.
По оценкам экспертов отдела маркетинга ОАО «Архбум», емкость внутреннего рынка упаковочной продукции, наиболее распространенными видами которой являются тара, ящики и коробки из гофрокартона, превышает 1,5 млрд США. За последние пять лет темпы роста на этом рынке составляли не менее 10-15 % в год. Поэтому некоторые крупные производители переориентировали свои мощности на выпуск тарного картона, как наиболее востребованного рынком и наиболее рентабельного вида продукции. Преимуществом в этих условиях будет обладать компания, предложившая качественный продукт по наиболее конкурентоспособной цене. Одним из способов удешевления тарного картона является использование вторичных материалов в качестве сырья для его производства. Поэтому сегодня среди первоочередных приоритетов группы компаний «Титан», в которую входит «Архбум», — создание производства макулатурного картона мощностью до 400 тыс. тонн в год. О планах этого строительства читайте ниже.
Игроки рынка
Начнем с хорошего. В сегменте транспортного картона российские производители имеют очень прочные позиции (96 % российского рынка). Потребности в гофрокартоне полностью удовлетворяются отечественными производителями. На гофрированный картон приходится порядка 70 % всего производства упаковочного картона в России. Установленные мощности российских производителей гофрированного картона рассчитаны на производство порядка 1,1 млн т (1,9 млрд м2) в год. Сейчас они используются примерно на 70–80 %. Около 80 % производимого в России гофрокартона используется для производства транспортной упаковки. В то же время 76-78 % транспортной упаковки составляют картонные ящики.
Ведущими производителями гофрокартона из первичной целлюлозы в РФ являются Архангельский ЦБК, «Архбум» (Подольск), «Готэк» (Железногорск), «Союз» (Москва), «Гофрон» (Кашира), Stora Enso Packaging (Балабаново). Заметными игроками рынка являются «Северо-Западная лесопромышленная компания» (Неманский целлюлозно-бумажный комбинат, Каменногорская фабрика офсетных бумаг, Вельский завод клеенных деревянных конструкций, Кропоткинский завод деревообрабатывающих станков и группа «Базис»), ОАО «Нойзидлер» (Сыктывкарский лесопромышленный комплекс). Среди производителей гофрокартона из макулатурного сырья можно выделить Санкт-Петербургский КПК, Набережночелнинский КБК (в последнее время провел модернизацию своего производства), Пермский ЦБК, ОАО «Картонтара» (Майкоп), ОАО «Пролетарий», Рязанский КРЗ (см. таблицу 2)
В этой отрасли наблюдается довольно высокая концентрация производства (12 ведущих предприятий производят более 70 % всего гофрокартона), которая продолжает увеличиваться. Основным потребителем упаковки из гофрокартона является пищевая промышленность (75 %), и ее доля в потреблении растет, что связано с ростом самой пищевой промышленности. Намного меньше (примерно по 5 % упаковки из гофрокартона) потребляют следующие отрасли: химическая, табачная, производство бытовой техники, производство синтетических моющих средств (по данным КЦ «Ирбис»). Растет доля «сложной» упаковки (по некоторым прогнозам в 2004 г. она составит 62 % рынка в сравнении с 41 % сейчас).
Конкретные цифры по объему продаж картона отдельными производителями, по размеру занимаемой ими доли на российском рынке точно не известны, но на основе данных об объемах производства на комбинатах можно установить эти цифры с высокой степенью вероятности. Кроме того, даже при беглом исследовании сегодня без труда выделяются лидеры рынка.
Наиболее крупным игроком является группа компаний «Титан». Ее центральное предприятие — Архангельский ЦБК. Он занимает около 25 % российского рынка тарного картона, крупнейшими акционерами у него являются Pulp Mill Holding (60 % акций), немецкие Conrad Jacobson, Jurgenson Papier und Cellstoff, голландская Dollard Holding и российское ООО «Респект». Впрочем, в последнее время поднимается вопрос о законности проведенной в свое время приватизации АЦБК. В группу «Титан» также входят ОАО «Архбум» — Подольский завод гофротары (крупнейший в РФ завод по производству гофротары), Мурманский тарный комбинат, Киевский картонно-бумажный комбинат, 20 лесозаготовительных и три лесоперерабатывающих предприятия. 18 декабря 2003 г. вместо Владимира Крупчака (в связи с избранием его в Государтсвенную Думу) новым председателем совета директоров был избран член совета директоров Хайнц Циннер, управляющий директор австрийской компании Pulp Mill Holding. Генеральным директором АЦБК остался Владимир Белоглазов.
На сегодняшний день Архангельский ЦБК располагает мощностями, позволяющими выпускать ежегодно более 125 млн м2 гофропродукции. В ноябре 2001 г. ОАО «Архбум» (эксклюзивный поставщик продукции Архангельского ЦБК) открыло новое гофрокартонное производство в Подольске; его производственная мощность равна 140 млн м2 в год. После открытия производства в Подольске доля Архангельского ЦБК и «Архбума» на российском рынке гофропродукции стала превышать 15 %, суммарный объем производства почти на 100 млн м2 в год превышает показатели ближайшего конкурента — Набережночелнинского КБК. Не использованный в собственном производстве тарный картон продается другим производителям гофротары. В настоящее время комбинат выпускает трехслойный гофрокартон марки Т-23, с белым и бурым покровным слоем, с типом гофр В, предназначенный для изготовления ящиков и вспомогательных упаковочных средств для упаковки продукции и изделий. Выпуск гофрокартона осуществляется на гофроделательном агрегате немецкой фирмы BHS. Проектная мощность агрегата составляет 100 млн м2 в год. Тара из гофрокартона производится на автоматической линии и слоттерах французской фирмы «Мариус Мартин». Мощность оборудования по производству гофротары составляет 60 млн м2 в год. Гофротара выпускается из гофрокартона с бурым и белым покровным слоем в виде четырехклапанного ящика. По желанию заказчика могут быть изготовлены вспомогательные упаковочные средства — обечайки, прокладки, решетки, вкладыши, а также нанесена на ящик одноцветная печать. Дилерами продукции АЦБК являются ООО «Самсон» (Воронеж), «Балтик СТМ» (Санкт-Петербург), группа компаний F1 (Новосибирск), ООО МИРС (Хабаровск), компания «Канцбюро» (Челябинск) и т. д.
Темпы роста производства на АЦБК в 2003 г. были таковы: за 11 месяцев производство увеличилось на 3,2 % по отношению к аналогичному периоду 2002 г. — до 81,897 млн м2 гофрокартона и 31,493 млн м2 гофроящиков. При этом только производство тарного картона выросло на 2,9 % — до 212,9 тыс. т. В 2002 г. АЦБК было произведено 407 тыс. т картона; всеми предприятиями входящими в ГК «Титан» было изготовлено около 215 млн м2 гофрокартона и гофротары. На «Архбуме» за первые пять месяцев 2003 г. нарастающим итогом было произведено 50,53 млн м2 гофротары, что почти вдвое превышает показатели за январь — май 2002 г. (25,64 млн м2). Объем производства товарного гофрокартона составил 26,25 млн м2, или 323 % по отношению к соответствующему периоду 2002 г.; производство гофротары — 24,28 млн м2, что на 38,5 % превышает результат аналогичного периода 2002 г.
Другим крупным производителем картона в России являются предприятия лесопромышленного холдинга «Илим Палп Энтерпрайз». Доля компании «Илим Палп», в состав которой входят Братский ЛПК, Котласский ЦБК, Санкт-Петербургский КПК и другие предприятия, занимает 61 % рынка российской целлюлозы и 77 % рынка картона. ОАО «Илим Гофропак» (поселок Коммунар Ленинградской области) было введено в эксплуатацию 6 декабря 2002 г.; объем инвестиций в проект составил около 6,5 млн долл. США. Проектная мощность производства — 60 млн м2 гофролиста в год. За восемь месяцев 2003 г. предприятия «Илим Палп» увеличили объем выпуска картона на 3,2 % — до 432,2 тыс. т. Общий объем выпущенной «Илим Палпом» товарной продукции увеличился за тот же период 5,8 % (более 1,925 млн т) по сравнению с аналогичным периодом 2002 г.
Производственно-экспериментальная фабрика «Союз» является крупнейшим производителем гофротары в Москве. Цех по производству гофрированного картона на фабрике «Союз» введен в эксплуатацию в 1985 г., цех по производству гофроящиков — в 1986 г. Недавно, 9 декабря 2003 г. на «Союзе» успешно состоялся первый пробный запуск нового гофроагрегата BHS. Сдача в эксплуатацию нового гофроагрегата намечена на февраль 2004 г. Новый гофроагрегат с рабочей шириной 2500 мм предназначен для производства двух-, трех и пятислойного гофрокартона, а также микрогофрокартона. (Всего в России установлено семь гофроагрегатов BHS.) Производственная мощность составит около 100 млн м2 гофрокартона в год. В результате реконструкции, после введения в эксплуатацию нового оборудования фирм «Саймон» (Англия), «Эмба» (Швеция), «Мартин» (Франция), «Бобст» (Швейцария) фабрика имеет возможность выпускать практически любые виды изделий из гофрокартона. Ее партнерами являются компании «Вимм-Билль-Данн», Pepsi, Coca-Cola, Danone, кондитерская фабрика «Ударница», концерн «Бабаевский», «Ост-Алко», «Ост-Аква», «Шатура-мебель», ТД «Эксима», Межреспубликанский винный завод, пивоваренная компания «Балтика», Коломенский МБКК, Sbarro Pizza, Domino's Pizza, Очаковский молочный завод, КВЗ «Арарат», агрофирма «Нива» и др.Набережночелнинский КБК производит гофротару широкого диапазона типоразмеров с флексографской печатью различной конструктивной сложности, потребительскую упаковку из гофрокартона, в т. ч. из кашированного микрогофрокартона с полноцветной офсетной печатью, потребительскую упаковку из картона «хром-эрзац», этикетки и туалетную бумагу. В последнее время Набережночелнинский КБК проводил модернизацию, сейчас его производственные мощности включают в себя системы подготовки массы компании GL & V, гофроагрегат производства фирмы BHS Corrugated, печатную машину KBA Planeta. Позиционируется как народное предприятие (100% акций — у рабочего коллектива).
Предприятия, находящиеся в собственности зарубежных компаний, поставляют почти 50 % гофрокартона в Северо-Западном регионе, а их доля в общероссийском производстве гофротары составляет 18 %. Их основные клиенты — международные компании, создавшие в России собственные производственные мощности. К таким предприятиям относится и принадлежащий корпорация Stora Enso завод Stora Enso Packaging (Балабаново) занимающийся производством гофрокартона. Также, с начала 2003 г. на станции Пешелань в Арзамасском районе Нижегородской области Stora Enso ведет строительство «с нуля» завода по производству гофрированного картона и упаковки из него производительностью 120 млн м2 картона в год. В июле 2003 г. компания закончила строительство производственного корпуса. Общая сумма инвестиций в строительство завода составит 40 млн евро. Пуск производства планируется на январь 2004 г. За 2002 г. было освоено около 5 млн евро. Предполагается, что персонал фабрики будет насчитывать около 100 человек.
Средним по величине производителем является ОАО «Караваево» (Москва) — мощности до 30 млн м2 гофротары в год. В июне 2003 г. в Сергиевом Посаде (Московская область) ООО ТПГ «Артемакс» запустило новое производство гофрокартона. Проектная мощность нового производства составляет 46 млн м2 гофрокартона в год.
К средним производителям относится и Каменская бумажно-картонная фабрика. Она производит полиграфический картон, картон для плоских слоев гофрированного картона, бумагу для гофрирования, оберточную бумагу, транспортную упаковку.
Около 10 млн м2 гофротары в год производит Кондровская бумажная компания (Калужская область), основная продукция которой — туалетная бумага марки «Сирень»). В сентябре 2003 г. Кондровскую бумажную компанию приобрела дочерняя компания «Базового элемента» «Континенталь Менеджмент», ранее купившая Омский завод по производству гофрокартона и гофротары.
К мелким производителям транспортной тары из гофрокартона относятся Pakketti Group Moscow, ООО «Лидер-1» (Королев), Фрязинская картонажная фабрика, ПТК «Гофра» (входит в Московский картонажно-полиграфический комбинат), фабрика «Картонтара», входящая в ОАО «Юго-Восточная промышленная компания» (Москва), ЗАО «Джимара» (Москва), ООО «Гофромаркет» (Москва), ООО «Астрон ПКФ» (Кирово-Чепецк), ЗАО «A & P Картон» (Москва), компании «Геопак» (Москва), «Веста БКС» (Химки), «Планета упаковки» (Москва) и т. д.
Вообще же, как известно, установленные в России мощности по производству упаковочных материалов и упаковки сильно изношены, т. к. на протяжении многих лет не проводилась их реконструкция и техническое переоснащение. Более половины установленного оборудования работает по 10–30 лет, порядка четверти — более 30 лет. Если в 1980 г. износ основных фондов составлял порядка 45 %, то в сейчас — более 90 %. Таким образом, даже тарный картон (и, соответственно, гофрокартон) скоро производить будет все более затруднительно. В связи с этим многие производители в последнее время проводили модернизацию существующих у них мощностей.
Пергамент
К материалам, используемым в качестве транспортной тары (в т. ч. вместе с гофротарой), относится и пергамент. В России его производят Неманский целлюлозно-бумажный комбинат (Калининградская область), входящий в состав СЗЛК, и Троицкая бумажная фабрика (основана в конце XVIII века в г. Кондрове Калужской области).
Можно сказать, что Троицкая фабрика является монополистом на внутреннем рынке, в силу объемов своего производства и выгодного расположения. В Троицке в 1991 г. с участием финнов была построена фактически новая бумажно-пергаментная фабрика с одной бумагоделательной машиной БП-92 и двумя пергаментирующими машинами. Проектная мощность фабрики при массе пергамента 68 г/м2, скорости пергаментирующей машины 180 м/мин составляет 25 тыс. т в год. Пергамент изготовляется на двух пергаментирующих машинах № 121 и № 122 , поставленных финской фирмой Rauma-Repola (ныне Sunds Defibrator Loviisa) в 1989 г. Владельцами акций являются: 55 % — физические лица, 25 % — Ahlsrom Indastries SA, 20 % — ТОО «Боестер Лимитед». Предприятие занимается производством бумаги, растительного пергамента, подпергамента, бумажных лент (для кассовых, телетайпных аппаратов, принтеров и т. д.), клеевых лент.
В последнее время рынок пергамента растет, т. к. увеличивается сфера его использования в упаковке, он становится «модным» в силу своей экологичности и других полезных свойств. Благодаря жиро- и влагостойкости пергамент может найти применение практически везде, составив конкуренцию многим полимерным пленкам в упаковке молочной и маргариновой продукции, кондитерских изделий, продукции хладокомбинатов, готовых блюд на предприятиях общественного питания, медицинских препаратов.
В 1997 г. на Троицкой бумажной фабрике был освоен выпуск бумаги упаковочной влагопрочной массой от 30 до 100 г/м2. Данный вид бумаги вырабатывается из 100 % беленой целлюлозы. Это высококачественная бумага для упаковки сыпучих продуктов, дрожжей, пищевых продуктов с повышенным влагосодержанием и низкой жирностью. Недавно фабрика стала производить новый вид продукции — силиконизированный пергамент, вырабатываемый на основе экологически чистого термостойкого растительного пергамента. При выпечке он заменяет растительное масло и другие жиры в качестве разделительного слоя, что обеспечивает легкое отделение выпекаемого продукта от противня. Такой пергамент может применяться на хлебопекарных и кондитерских предприятиях, при замораживании мяса, фарша и рыбы, в медицинской промышленности, на предприятиях санитарно-гигиенических производств, при изготовлении конвертов для защиты клейких поверхностей. Постоянный дилер Троицкой бумажной фабрики — ООО «Русан+».
Почти три четверти отечественного пергамента остается в России. Около 20 % российского пергамента экспортируется в страны СНГ, остальное — в государства Европы и Азии.
Новости
В условиях постоянного роста спроса на рынке крупнейшие российские производители картона не могли не предпринять шагов, чтобы максимально увеличить свою долю на этом рынке. Некоторые крупные предприятия в отечественной целлюлозно-бумажной промышленности за последнее время переориентировали свои мощности на выпуск тарного картона, как наиболее востребованного рынком и наиболее рентабельного вида продукции. Так, в сентябре 2003 г. на Братском ЛПК была завершена двухлетняя программа модернизации картоноделательной машины. Инвестиции в проект составили более 15 млн долл. США. В начале 2003 г. приступили к модернизации одной из картоноделательных машин и на Котласском ЦБК (ее реконструкция должна быть завершена в ближайшее время); стоимость проекта составляет 6 млн долл. США. Не отстают от конкурентов и производители группы «Титан». «За последние три года на Архангельском ЦБК в целом завершена реконструкция картоноделательной машины», — сказал сотрудник ОАО «Архбум» Михаил Коноплев. Очевидно, что это приведет к обострению конкурентной борьбы между крупными производителями.
В 2003 г. впервые ассамблея Всемирной организации производителей тарного картона (WCO) была проведена в России (в Санкт-Петербурге). Несомненно, сей факт свидетельствует о росте интереса к российскому рынку у иностранных производителей. От имени Правительства Российской Федерации участников приветствовал заместитель председателя Борис Алешин. Он отметил, что потенциальная емкость внутреннего и внешнего рынков картонно-тарной продукции в России, а также постоянно растущий спрос на них создают благоприятные условия для значительного увеличения производства и экспорта картона и картонных изделий. Одновременно, 6-7 октября 2003 г., делегация WCO посетила Архангельский ЦБК и ознакомилась с деятельностью и планами развития комбината, который является членом WCO с 1999 г.
Новости от отдельных производителей не всегда позитивны, но это объясняется сезонными колебаниями на рынке и недостатком заказов. Например, в ноябре 2003 г. на ОАО «Мурманский тарный комбинат» (входит в ГК «Титан») было отмечено снижение производства картонно-транспортной тары из гофрокартона на 45,6 % (с 1069,8 до 582,3 тыс м2) по сравнению с ноябрем предыдущего года. Вместе с тем, входящий в тот же «Титана» Архангельский ЦБК повысил уровень производства за 11 месяцев 2003 г. на 3,2 % — до 81,897 млн м2 гофрокартона и 31,493 млн м2 гофроящиков по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» (Тверская область) увеличило производство сплошного картона в январе — октябре 2003 г. по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. на 8,5 % — до 11,3 тыс. т. За этот период производство тест-лайнера составило 18,1 тыс. т (+14,1 %), оберточной бумаги — 2,7 тыс. т. (+62 %). Производство гофропродукции сократилось на 2,2 % и составило 27 млн м2.
За первые девять месяцев 2003 г. на Котласском ЦБК выработано 615,7 тыс. т товарной продукции, что на 26,1 тыс. т, или на 4,4 %, превышает показатели аналогичного периода 2002 г. За этот период сварено 689,7 тыс. т целлюлозы; рост составил 19,3 тыс. т, или 2,9 %.
Не стоят на месте и мелкие производители гофротары. Так, в г. Строителе Белгородской области фирма «Руспак» планирует строительство производства гофрированного картона и тары, чтобы, по словам коммерческого директора «Руспака» В. Ильина, «вклиниться» в конечную стадию цепочки производства продукции — производить тару по европейским стандартам для упаковки продукции, поступающей на прилавки магазинов.
В июле 2003 г. сообщалось, что на ДОК «Красный Октябрь» (Тюмень) в августе начнется производство гофроящиков. Установленный паровой гофроагрегат позволяет производить качественный и относительно недорогой гофрокартон 140-го формата, типа «Т» (трехслойный), марок Т11-Т15 и Т21-27. Производственная мощность линии составляет 1–1,5 млн м2 в месяц. Следующим этапом станет производство гофротары любой сложности. Ротационный высекательный станок и фальцевально-склеивающее устройство позволят выпускать до 3 тыс. гофроящиков в час. Общая стоимость проекта — более 6 млн руб. Треть производственных мощностей будет работать на обеспечение собственных потребностей ДОКа в гофротаре.
Прогноз развития
У российских производителей картона есть хорошие перспективы дальнейшего роста. По оценкам WCO, Россия — единственная страна в Восточной Европе, где ожидается ежегодный прирост потребления тарного картона на уровне 6,5–7 % в год. В среднем по Восточной Европе рост потребления тарного картона ожидается на уровне 3,5–5 % в год, а в Западной Европе — всего лишь на 0,7–2,0 % в год.
Аналитики «Леспром Индастри Консалтинг» считают, что внутренний рынок тарного картона и картонной упаковки продолжает демонстрировать опережающие темпы роста по сравнению с целлюлозно-бумажной промышленностью в целом, поэтому остается одним из наиболее привлекательных сегментов для предприятий российского ЛПК. По информации «Леспром Индастри Консалтинг», за первое полугодие 2003 г. производство картона выросло на 8,7 % и составило 1287,6 тыс. т, в то время как общий рост целлюлозно-бумажной промышленности за тот же период составил 4,4 %. Еще более высокими темпами росло производство более качественного тарного картона: за первое полугодие 2003 г. оно увеличилось на 9,1 % — до 926 тыс. т. Общая емкость внутреннего рынка упаковочной продукции, наиболее распространенными видами которой являются тара, ящики и коробки из гофрокартона, превышает 1,5 млрд долл. США.
Существенно осложнить ситуацию на рынке картона для российских производителей может приход в Россию уже в скором будущем крупных иностранных компаний. Дело в том, что, согласно информации WCO, конкуренция на европейских и североамериканских рынках тарного картона в ближайшие годы значительно возрастет. Это связано как с замедлением темпов роста экономик ряда стран, так и с насыщением рынка дешевым макулатурным картоном из Бразилии и Южной Африки. В этих условиях внутренний российский рынок представляет для иностранных компаний немалый интерес. Российским производителям можно посоветовать объединить свои усилия с зарубежными партнерами, что некоторые уже и делают. Недавно сообщалось, что АЦБК совместно с иностранными инвесторами запускает проект строительства совершенно нового производства тарного картона из макулатурного сырья в Центральной России. Предполагается, что реализация этого проекта строительства предприятия стоимостью более 200 млн евро и годовой мощностью 300–400 тыс. т должна начаться в конце 2004 г. В ГК «Титан» при помощи региональных властей надеются организовать собственную сеть сбора вторичного сырья. Правда, наблюдатели оценивают подобные шаги весьма скептически: ДЕЗы и районные управы не заинтересованы в работе со сборщиками макулатуры.
В то же время, с целью поддержки отечественных производителей, год назад Правительством Российской Федерации были одобрены «Основные направления развития лесной промышленности России до 2015 г.» — документ, в котором поддержка развития целлюлозно-бумажного и картонного производств признается одной из приоритетных задач. Предусмотрено совершенствование таможенно-тарифного, налогового и лесного законодательства, направленного на создание максимально комфортных условий для привлечения в Россию инвестиций для развития этих отраслей.
В целом, можно прогнозировать, что рост производства тарного картона в 2004 г. продолжится и может составить 10–12 % по итогам года, рост производства гофрокартона — 8–10 % за год. В начале прошлого года среди производителей преобладали отнюдь не радужные настроения: только 30 % крупных участников рынка производителей гофропродукции заявляли, что рост потребности рынка в гофротаре составит 10 % до конца 2003 г. Остальные участники рынка были настроены еще менее оптимистично. Более того, 12 % крупных компаний прогнозировали спад на рынке гофропродукции. Как видим, реальность оказалась более позитивной. Сегодня большинство производителей гофротары декларируют на период до 2005 г. планы по росту объемов производства в среднем на 10–15 % ежегодно.
По-прежнему преимуществом в конкурентной борьбе на рынке будут обладать производства картона, включенные в состав больших холдингов («Илим Палп», ГК «Титан»), которые работают на собственном сырье и обладают большими финансовыми возможностями. Такое объединение ресурсов всегда дает мощный синергетический эффект и импульс для увеличения объемов производства. Наличие большого количества мелких производителей не лучшим образом сказывается на экономичности производства гофрокартона, лучшим выходом бы стало объединение производств с целью создания единого технологического цикла: от получения и переработки целлюлозы до производства упаковки. Сейчас же в стране производством упаковки из гофракартона заняты более 150 относительно небольших фабрик, расположенных преимущественно в многонаселенных районах; при этом по регионам России производство гофракартона и тары распределено очень неравномерно.
В ближайшие годы картон по-прежнему будет производиться в основном из первичного сырья, но продолжится тенденция увеличения использования при его производстве макулатурного сырья (до 16 % внутреннего потребления тарного картона сейчас). Производство пергамента тоже будет расти, т. к. спрос на экологически чистые и легко утилизируемые упаковочные материалы с каждым годом становится все более актуальным. В этой связи можно ожидать увеличения производства на Троицкой бумажной фабрике и у других производителей пергамента в нашей стране.
Виктор Тетерин
2004 #1
|
