|
Полимерное пространство
Summary:
Упаковка, производимая на основе полимерных материалов, является вторым по величине сегментом российского упаковочного рынка; на её долю приходится 35-40% общего потребления упаковки в целом и 60% в пищевой промышленности. Ёмкость рынка полимерной упаковки по разным оценкам составляет $ 1,2-1,3 млрд. в год. Итак, фокус – на полимеры!
Упаковка, производимая на основе полимерных материалов, является вторым по величине сегментом российского упаковочного рынка; на ее долю приходится 35-40% общего потребления упаковки в целом и 60% в пищевой промышленности. Емкость рынка полимерной упаковки по разным оценкам составляет $ 1,2-1,3 млрд. в год.
Полимерная упаковка имеет целый ряд преимуществ перед другими видами упаковочных материалов:
1) более низкая стоимость;
2) возможность варьирования характеристик упаковки (прочность, прозрачность, гибкость) в зависимости от специфики продукта;
3) компактность полимерной упаковки и отходов.
Кроме того, большинство полимерных материалов, применяемых в производстве упаковки (полиолефины, полипропилен, полиэтилентерефталат (PET), полистирол), являются безопасными для человека и при утилизации не наносят ущерба окружающей среде.
Сырье для полимерной упаковки
Основными видами сырья для производства полимерной упаковки являются: полиэтилен, полихлорвинил, полипропилен, полистирол и полиэтилентерефталат (PET).
В 2001 г. выпуск данных видов сырья увеличился на 4,2% (в 2000 г прирост составил 26,8%). Отечественные предприятия произвели 1,83 млн. т базовых полимеров (см. рисунок 1).
Дальнейший рост производства полимерного сырья сдерживается действием целого ряда факторов:
1) изношенность основных фондов крупных предприятий химической промышленности;
2) значительная конкуренция со стороны импорта, возрастающая по мере реального укрепления обменного курса рубля;
3) понижения цен на полимерное сырье на мировом рынке.
Полиэтилен является наиболее широко применяемым материалом в производстве пленок и изделий из полимеров. На него приходится 42% выпуска полимерного сырья в России. В 2001 г. производство полиэтилена выросло на 2,9% к предыдущему году и составило 950 тыс. т. Уровень загрузки производственных мощностей, занятых в производстве полиэтилена в 2001 г., достиг 87,9% (85,3% в 2000 г.).
Производство полипропилена увеличилось на 12,6% в 2001 г. по сравнению с
2000 г.; загруженность производственных мощностей составила 86,3% (76,6% в 2000 г).
Выпуск полистирола увеличился на 16% в 2001 г.; уровень загруженности производственных мощностей увеличился с 40,1% в 2000г. до 46,6% в 2001 г.
В 2001 г. производство полихлорвинила выросло на 1,4% при загрузке мощностей в 73,3% (65,8% в 2000 г.).
Россия экспортирует значительные объемы полимерного сырья. Основными покупателями выступают Китай и Турция.
В то же время существенная доля полимеров импортируется, несмотря на недозагрузку мощностей отечественных производителей.
Большая часть импорта приходится на сырьевой полиэтилентерефталат (PET), поставки которого в Россию в 2001 г. составили 239 тыс. т (45% общего импорта полимеров). Импорт других видов полимерного сырья увеличивается быстрыми темпами: большинство импортируемых материалов, в том числе применяемых в упаковке, не производятся в России.
Производство полимерных упаковочных пленок
Полимерная пленка применяется в качестве гибких упаковочных материалов. В 1990-1997 гг. выпуск полимерных пленок в России снизился с 275 до 97 тыс. т в год, что стало следствием спада в отраслях-потребителях полимерной пленки, а также значительно возросшей доли импорта.
Начиная с 1998 г., в данном сегменте российской промышленности наблюдается уверенный рост; в среднем производство полимерных пленок увеличивалось на 13% в год. По предварительным результатам, российский выпуск полимерных пленок в 2001 г составил 175 тыс. т. Эксперты рынка прогнозируют дальнейшее увеличение производства пленок, но меньшими темпами (+4-5% в течение ближайших 2-3 лет) (см. рисунок 2, таблицы 1 и 2).
Крупнейшими регионами-производителями полимерных пленок являются: Нижегородская область - 12,79%, Республика Башкортостан - 12,79%, Самарская область -
12,34%, Московская область - 11,1%, Ярославская область - 5,37%.
В 2001 г. структура российского производства полимерных пленок по типу применяемого материала выглядела следующим образом:
1) 55% - полиолефиновые пленки (включая полиэтиленовые);
2) 27%о - полихлорвиниловые пленки;
3) 2% - РЕТ-пленки;
4) 16% - другие.
В том же году наиболее быстрый прирост был зарегистрирован в сегменте РЕТ-пленок (+10,8% к предыдущему году); наименьший прирост в сегменте полиолефиновых пленок (1,2%).
В России более половины произведенных полимерных пленок используется в качестве упаковки, более четверти - в упаковке пищевых продуктов.
В 2001 г объем российского рынка полимерных упаковочных пленок составил 158 тыс. т; рост рынка - 8,2% к предыдущему году. В то же время отечественные производители занимали лишь 48,4% российского рынка. Импорт упаковочных пленок в 2001 г вырос на 15,4%, тогда как отечественное производство на 1,5%.
Увеличение импорта может быть объяснено тем фактом, что большинство отечественных производителей пленок не ориентированы на упаковочный рынок. Многие упаковочные материалы, популярные среди производителей готовой упаковки, не производятся в России в достаточных количествах.
Основной тенденцией на российском рынке упаковочных пленок в настоящий момент является повышение доли комбинированных и многослойных материалов и снижение доли простых однослойных полиэтиленовых пленок, которые традиционно были широко распространены в России.
Производство тары из полимеров
Полимерные материалы применяются в производстве различных видов упаковочных изделий и тары, таких, как контейнеры, мешки, ящики, бочки и др. (см. таблицу 3).
Также как и в сегменте полимерных пленок, производство тары из полимеров существенно снизилось в 1990-1998 г, а с 1999 г. показывало уверенные темпы роста. Однако уже в 2001 г. прирост в данном сегменте замедлился, а в производстве пластиковых ящиков и бочек был отмечен спад. Данная тенденция может быть связана с тем, что спрос предприятий переключился на более современные виды упаковки, такие, как гофрокартон и гибкая упаковка.
Производство пластиковой тары характеризуется низкой концентрацией; более 3 тыс. предприятий из разных отраслей выпускают данный вид продукции. Многие компании из различных секторов производят пластиковую тару для собственных нужд.
Основными производителями упаковочных изделий из полимеров являются ОАО «Ярославский завод нефтяной тары» (9,06% отечественного производства), ЗАО «Урал-пластик» (8,15%), ОАО «Полимерконтейнер» (6,43%).
На наш взгляд, инвестиции в данный сегмент упаковочной отрасли могут столкнуться с целым рядом проблем в связи со снижением спроса на некоторые виды пластиковой тары и высоким уровнем конкуренции. В то же время есть целый ряд перспективных направлений в секторе тары из полимеров (например, пластиковая посуда для общественного питания, упаковка для йогуртов и молочных продуктов).
Гибкая полимерная упаковка с печатью
Данные материалы изготовляются на основе различных комбинаций полимеров, бумаги, пергамента и фольги; они популярны в целом ряде потребительских отраслей, таких, как производство продуктов питания, косметики, лекарств и т. д. Основной характеристикой данного вида упаковочных материалов является качество печати (обычно применяется флексографский метод печати). Производство упаковки с печатью является наиболее перспективным сегментом упаковочного рынка. По оценкам экспертов, объем потребления данного вида упаковки российскими компаниями составил $ 366 млн. в 2001 г. Еще $ 220 млн. пришлось на закупки различных видов этикетки. Российские компании занимают 50-60% рынка упаковки с печатью.
|
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ В РОССИИ
|
|
|
1999
|
2000
|
2001
|
|
|
|
Тысяч тонн
|
2000/1999
|
Тысяч тонн
|
2001/2000
|
|
Полиолефин
|
86,56
|
92,39
|
106 7%
|
93 5
|
101, 2%
|
|
Полихлорвинил
|
36,62
|
44,12
|
120 5%
|
46,0
|
104,3%
|
|
ПЭТ
|
2,82
|
3 79
|
134 4%
|
4,2
|
110, 8%
|
|
Источник: Мосвнешинформ, Госкомстат
|
|
Таблица 1
|
|
СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА УПАКОВОЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК
|
|
|
2000
|
2001
|
|
|
Тысяч тонн
|
% к итогу
|
Тысяч тонн
|
% к итогу
|
|
Потребление
|
146
|
100
|
158
|
100
|
|
Производство
|
75,4
|
51 6
|
76,5
|
48,4
|
|
Импорт
|
70,6
|
48,4
|
8,15
|
51,6
|
|
Источник: Мосвнешинформ,
|
|
Таблица 2
|
|
ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПОЛИМЕРНОЙТАРЫ
|
|
|
1999
|
2000
|
2001
|
|
|
Млн. штук
|
%, к 1998
|
Млн. штук
|
%,к 1999
|
Млн. штук
|
%,к 2000
|
|
Полиэтиленовые контейнерь
|
0,237
|
130
|
338
|
142,6
|
475
|
140,5
|
|
Полиэтиленовые мешки
|
108
|
134,8
|
179
|
165,7
|
190
|
106,1
|
|
Лотки и ящики
|
13,5
|
108
|
179
|
165,7
|
190
|
106,1
|
|
Полиэтиленовые бо чки
|
3,5
|
181,5
|
4,5
|
128,6
|
3,7
|
82,2
|
|
Источник: Мосвнешинформ, Госкомстат
|
|
Таблица 3
|
В данном сегменте работает много новых компаний, оснащенных высококачественным полиграфическим оборудованием ведущих западных производителей. Основными потребителями упаковки с печатью являются ведущие западные и российские компании, работающие на российском потребительском рынке.
С дальнейшим повышением доходов населения и потребительского спроса будет усиливаться значение качественной упаковки, что даст существенные возможности развития для лидеров упаковочного рынка.
В настоящий момент полимерные и комбинированные гибкие материалы занимают около 50-55% рынка упаковки с печатью (40-45% приходится на упаковку из бумаги и картона, 5% на упаковку из фольги). Емкость сегмента полимерной гибкой упаковки с печатью оценивается в $ 170-180 млн. или в 70-75 тыс. т упаковки. Импорт занимает 20% данного рынка. Большинство производителей применяют флексографский метод печати.
Основными потребительскими товарами, для упаковки которых используются гибкие полимерные и комбинированные материалы с нанесением флексопечати, являются:
1) молоко и молочные продукты - 19%;
2) корма для животных - 19%;
3) бытовая химия - 15%;
4) кондитерские изделия — 13%;
5) мороженое — 12%;
6) другие продукты питания — 15%;
7) прочие - 7%.
Большинство перечисленных сегментов демонстрировали высокие темпы роста в течение последних 3 лет.
Наиболее популярными видами полимерного материала для гибкой упаковки с печатью являются двухслойный полипропилен (30% общего выпуска), PET (16%), полипропилен+ полиэтилен (15%), РЕТ+полиэтилен+фольга (8%), двухслойный полипропилен+фольга (8%).
Большинство компаний из данного сегмента применяют импортное широкорулонное флексографское оборудование для печати на упаковке. Средняя цена на подержанную флексографскую печатную машину варьируется от $ 200 до $ 300 тыс.
В 2001 г импорт подобных машин в России достиг 200 шт. (+12,9% к прошлому году). В 2000 г. прирост импорта оборудования для флексопечати составил 81%.
В целом сегмент полимерной упаковки за последние два-три года увеличивался быстрыми темпами; по различным оценкам, прирост составляет 5-7% ежегодно. Мы считаем, что такая тенденция сохранится и в ближайшем будущем.
В то же время в данном секторе существует ряд проблем, связанных с изношенностью производственного оборудования крупных российских производителей полимеров. Некоторые виды упаковочных материалов, особенно современные материалы высокого качества, не производятся в достаточных количествах в России и импортируются.
На наш взгляд, существует значительный потенциал развития отечественного производства полимерной упаковки в силу действия следующих факторов:
1) рост пищевой промышленности и других потребительских отраслей, которые являются основными потребителями полимерной упаковки. Данные сектора предъявляют спрос на высококачественную упаковку с печатью;
2) начительная доля импорта полимерной упаковки, которая может быть снижена за счет отечественного производства;
3) быстрая оборачиваемость инвестиций в упаковочное производство;
4) производство полимерной упаковки можно разделить на два крупных сегмента:
- производство полимерных пленок;
- производство полимерной тары (мешки, ящики, контейнеры и т. д.).
Производство полимерной упаковки является составной частью промышленности пластмассовых изделий химической отрасли.
Согласно данным официальной статистики, эта отрасль демонстрировала значительные темпы роста в последние 3 года; выпуск с 1999 по 2001 гг. увеличился на 72%. Уровень выпуска продукции в 2001 г. составил 61% от уровня 1990 г. В 2001 г. объем продаж предприятий отрасли достиг 32,87 млрд. руб.; в отрасли работало 3100 предприятий. Следует также отметить, что предприятия, производящие полимерную упаковку, частично могут входить в полиграфическую и другие отрасли промышленности.
IRG
2002 #5
| 
