|
Многоликий пластик
Summary:
Полипропилен универсален: устойчив к высоким температурам, ударопрочен, твёрд, не пропускает паров и газов, экологически чист. Он применяется практически везде – от автомобилей до упаковки. Каковы особенности производства и применения пластика в России?
Полипропилен универсален: устойчив к высоким температурам, ударопрочен, тверд, не пропускает паров и газов, экологически чист; применяется практически везде — от автомобилей до упаковки. Каковы особенности производства и применения пластика в России?
В развитии процесса производства полипропилена в России можно выделить два этапа: резкий спад выпуска продукции с 97 до 38,5 тыс. т в 1994 г. и затем, начиная с 1995 г., интенсивное наращивание объемов выпуска (см. рисунок 1).
Падение объемов производства полимера в 1990-1994 гг. явилось следствием общего кризисного состояния экономики России - снижение производства (на 50-60%) в основных отраслях, использующих полипропилен, падение платежеспособности предприятий-потребителей, рост цен на сырье, энергию, транспорт.
Непрогрессивная структура марочного ассортимента полипропилена, выпускаемого отечественной промышленностью в тот период, отличие его по качественным показателям от зарубежных аналогов не позволили российским производителям соперничать с зарубежными фирмами-поставщиками полипропиленовой продукции.
Если сравнивать производство ПП с производством других базовых термопластов, то ПП — единственный пластик, объемы производства которого непрерывно растут с 1995 г. В начале 90-х гг. полипропилен был одним из самых дефицитных видов пластмасс, и его доля в производственной структуре базовых термопластов в 1990 г. составляла 7,4%, а уже в 1997 г. — почти 11%. Сегодня полипропилен является единственным продуктом нефтехимической промышленности, производство которого превысило докризисный уровень.
Не числом, а умением
Число отечественных производителей ПП сравнительно невелико. При этом наблюдается тенденция концентрации производства на двух-трех ведущих предприятиях. До 1997 г. мощностями по производству полипропилена располагали только два предприятия: АО «Томский нефтехимический комбинат» (ТНХК) и АО «Московский нефтеперерабатывающий завод» (МНПЗ). Увеличение объемов выпуска полипропилена на МНПЗ стало возможным после введения в эксплуатацию в 1996 г. новых мощностей (100 тыс. т в год).
Летом 1997 г. вступило в строй новое производство полипропилена в Уфе — АО «Полипропилен», учрежденное АО «Уфаорг-синтез», Уфимским нефтеперерабатывающим и Сургутским газоперерабатывающим заводами, в строительстве которого принимала участие итальянская компания Tecnimont.
ОАО «Московский нефтеперерабатывающий завод» в период 1998-1999 гг. продолжал наращивать выпуск полимеров и достиг степени загрузки мощностей равной 65,3% и 76,6% соответственно, а уже в I квартале 2001г. загрузки 85,4%.
Лидирующее положение по поставкам готовой продукции на рынок в 1999-2000 гг. и I квартале 2001 г. занимало уфимское ЗАО «Полипропилен», на котором было выработано 32,5-49% от общего объема производства данного вида пластиков. Загрузка мощностей ЗАО «Полипропилен» в указанный период составляла 96-103%.
Старейший поставщик ПП — ОАО «Томский НХК» — из-за перебоев в обеспечении нефтехимическим сырьем работал нестабильно и в 1999 году смог использовать свои мощности только на 23,2%. 2000 г. и I квартал 2001 г. характеризуются развитием позитивных тенденций: загрузка мощностей в 2000 г. достигла 48,2%, а в I квартале 2001 г. уже 90,2%.
В целом по России темпы роста выпуска полипропилена в I квартале 2001 г. по отношению ксоответствующемупериоду200С г. составили 119,9%
Только за один год (сентябрь 2000 г. сентябрь 2001 г.) объемы производства полипропилена в нашей стране выросли на 24,2 тыс. т (т. е. на 1/1000 от мирового производства или 0,1%).
В течение последнего десятилетия сохранялась стабильная тенденция по наращиванию объемов производства полипропилена, а также увеличивалось количество промышленных предприятий, выпускающих ПП. Анонсированы несколько проектов на ОАО «Нижнекамскнефтехим», ЗАО «Нефтехим», ОАО «Иртышполимер», ОАО «Ставропольполимер», что является ответной реакцией на повышение спроса на продукцию из полипропилена, особенно на упаковку.
Продаем в Турцию
Полипропилен, в отличие от других полимеров, является товаром, в значительной степени ориентированным на экспорт.
В 1998 г. объем экспорта ПП составил 57,4% от общероссийского выпуска, в 1999 г. он снизился до 41,3%. Тенденция снижения экспортных поставок сохранилась и в 2000 г.: доля экспорта составила 21,5% от всего объема производства полимера.
Основная доля экспортируемого полипропилена (около 80%) реализуется в странах дальнего зарубежья и свыше 20% — в странах СНГ и Балтии. Крупными импортерами российского полипропилена являются Турция и Китай, которые в 2000 г. закупили 58% от всего российского экспорта ПП.
Падение курса рубля по отношению к твердым валютам повысило ценовую конкурентоспособность отечественного полипропилена на внутреннем рынке даже в условиях снижения мировых цен на полимер в 1998 г.
|
МОЩНОСТИ И ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИПРОПИЛЕНА 1998-2001 гг.
|
|
Предприятие
|
Мощ-ность на 2000 г.
|
Объем производства,
тыс. т
|
Степень использования мощности, %
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. т/год
|
1998г
|
1999г.
|
2000 г.
|
Iкв. 2001 г.
|
1998г
|
1999 г.
|
2000 г.
|
I кв. 2001 г.
|
|
Россия, всего
|
300,0
|
147,9
|
201,4
|
229,9
|
69,45
|
43,9
|
66,3
|
76,6
|
92,6
|
|
ОАО «Московский НПЗ»
|
100,0
|
65,26
|
76,55
|
85,39
|
21,0
|
65,3
|
76,6
|
85,4
|
84,0
|
|
ОАО «Томский НХК»
|
100,0
|
7,5
|
24,43
|
48,25
|
22,55
|
7,5
|
23,2
|
48,2
|
90,2
|
|
ЗАО «Полипропилен», Уфа
|
100,0
|
74,56
|
99,0
|
96,24
|
25,9
|
74,6
|
99,0
|
96,2
|
103,6
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоит отметить, что еще в 1998 г. основные импортные (659,2 S/т) цены на ПП существенно превысили таковые на внутреннем рынке (462,3 $/т)- К 2000 г. ситуация изменилась в противоположную сторону: на внутреннем российском рынке стоимость 1 т ПП составляла в среднем $ 599, а то время как средняя импортная цена — 489,5 «А-
Что касается экспорта, то средняя экспортная цена 1 т ПП в 1998 г. составляла 426,2 $/ т, в 1999 г. ее показатель достиг 441 $/т. B 2000 г. — 571,1 $/т. При этом в 2000 г. цены на внутреннем рынке превысили экспортные на 3,8%, что может привести к дополнительному росту экспортных поставок ПП.
Структура потребления
В1999 г. емкость внутреннего рынка увеличилась в 1,8 раза по сравнению с 1998 г. В 2000 г. прирост внутреннего потребления составил 49% по сравнению с 1999 г.
Оживление производства в потребляющих ПП отраслях вызвало значительный прирост объемов внутреннего потребления полипропилена в 1999-2000 гг. По мере увеличения поставок он стал применяться в отраслях, где раньше его участие являлось минимальным: производство электро- и радиотехнических изделий, строительство, автомобилестроение, мебельная и медицинская промышленность (см. рисунок 2).
Наиболее емкими областями применения полипропилена являются автомобилестроение, строительство, легкая промышленность; при производстве пленки, упаковки и тары, нитей пленочных.
Вместе с тем производство волокон и нитей за рубежом - один из самых емких сегментов рынка полипропилена, потребляющий более 30% от мирового объема пластика. В России в 2000 г. при производстве волокон использовалось только 7% выпущенного ПП, т. е. возможности по использованию полипропилена в России реализуются не в полной мере.
Изготовление полипропиленовых пленочных нитей сокращается. Нити для корда и технических изделий, нетканые материалы, напольные покрытия из полимера не получили должного развития.
Недостаточно активно отечественные фирмы-производители полипропилена завоевывают сектор рынка пленок для упаковки и тары. В зарубежной практике для этих целей используется 28-29% мирового производства полипропилена, в России — 8,1% от выпуска.
Чрезвычайно емкой областью применения полипропилена в России является производство труб и деталей трубопроводов. После США по протяженности трубопроводов Россия занимает второе место в мире (около 2 млн. км).
|
ЕМКОСТЬ РОССИЙСКОГО
|
РЫНКА ПОЛИПРОПИЛЕНА
|
|
Наименование
|
1998 г.
|
1999 г.
|
2000 Г.
|
|
Производство, тыс. т
|
147,9
|
201,4
|
229,9
|
|
Экспорт, тыс. т
|
84,9
|
83,1
|
49,5
|
|
Импорт, тыс. т
|
10,7
|
11,3
|
13,0
|
|
Внутренний рынок, тыс. т
|
73,7
|
129,6
|
193,4
|
|
Доля экспорта в производстве, %
|
57,4
|
41,3
|
21,5
|
|
Доля импорта во внутреннем рынке, %
|
14,5
|
8,7
|
6,7
|
|
|
|
|
ТАБЛИЦА 2
|
Отечественная промышленность выпускает полипропиленовые трубы в ограниченном количестве. В настоящее время существует резерв неудовлетворенного спроса на ПП-продукцию со стороны внутренних потребителей. Об этом свидетельствует импорт труб из полипропилена в период с 1998 по 2000 гг., когда доля импорта составила 7,8-14,9% от объема всего внутреннего рынка полиолефиновых труб.
Функции ПП-упаковки
На сегодняшний день в производстве тары и упаковки используются пленки, листовой и выдувной материал, где применяется в основном изотактический полипропилен в зависимости от метода и способа упаковки.
Пленка может быть как однослойная (например, прозрачная упаковка под сигареты), так и многослойная, использующаяся в комбинированных материалах. В зависимости от расположения и функции применяют неориентированные (аморфные) и двуосноориентированные (ОРР) пленки. Аморфные используются в качестве внутреннего термосвариваемого слоя, непосредственно контактирующего с продукцией. Двуосноориентированные пленки применяют в качестве защитного наружного слоя (основы) в многослойных комбинированных материалах, обеспечивающих высокую механическую прочность.
Среди различных видов упаковочной пленки наиболее перспективными являются многослойные полипропиленовые двуосноориентированные. Первоначально они разрабатывались в качестве менее дорогой и более практичной замены целлофана. Полипропиленовый порошок расплавляется в экструдерах (по одному на каждый слой), выдавливается в виде заготовок, после чего развальцовывается в пленочные полотна. Пленку получают методом плоскощелевой и кольцевой экструзии. Для производства многослойной упаковки применяют соэкструзию. Потом выполняют разновеликую ориентацию по осям в термокамерах, где пленка вытягивается системой кулачков сначала в машинном направлении, а затем — в поперечном направлении до нужной толщины. Ориентированность придает пленке особые свойства: двуосноориентированная полипропиленовая пленка, по сравнению с неориентированной, обладает примерно в четыре раза более высокой прочностью, она прозрачна и имеет меньшую проницаемость.
Двуосноориентированные пленки весьма популярны среди потребителей за счет привлекательности своих свойств:
1) улучшенный внешний вид: глянец визуально освежает;
2) широкий диапазон отделок: прозрачная, повышенной белизны, с жемчужным оттенком, металлизированная и белая с металлизацией;
3) сопротивляемость к прокалыванию (орехи, кусочки шоколада, чипсы);
4) быстро и чисто открывается;
5) упаковочная машина работает эффективно;
6) защита от запахов, посторонних загрязнителей (для пленок с покрытием);
7) высокий выход пленки;
8) барьер и сопротивляемость к влаге;
9) крепкие швы.
На рисунке 3 представлена структура применения полипропиленовой пленки по видам упакованной продукции.
Как видно из рисунка, значительное количество полипропиленовой пленки уходит на упаковку таких фондовых товаров, как сахар, зерно, а также на фураж и минеральные удобрения. Существенные объемы поглощает рынок снэков (чипсы, орешки, сухарики, кукурузные хлопья, семечки, крекеры и т. п.). Наметилась активная тенденция к упаковке хлеба и хлебобулочных изделий. Бакалейная продукция также фасуется в полимерные мешки, в том числе полипропиленовые.
Полипропилен применяется для поштучной упаковки конфет и шоколадных батончиков, пастило-мармеладной продукции, печенья, бисквитов; фасованного чая, кофе.
Не обходится без прозрачной полипропиленовой пленки и табачная промышленность. Сигаретные пачки упаковываются именно в термоусадочную полипропиленовую пленку.
Помимо пищевой отрасли, значительная часть пленок применяется в полиграфии: офсетная, трафаретная печать (производство самоклеящихся, термоусадочных этикеток), обложки для ламинирования, в т. ч. рекламных стендов. Эффективно применяется пленка в качестве декоративной упаковки для цветов, подарков. В фармакологии одноразовые шприцы запечатывают исключительно в экологически чистую полипропиленовую пленку. Почти равные объемы пленки расходуются на аудио-видео-CD продукцию и канцелярские товары.
Листовой материал. Эта фракция полипропилена применяется для заготовок термоформованной потребительской тары: упаковка под молочные продукты и fast-food — стаканчики, контейнеры, лотки и тарелки с помощью экструзионно-выдувного формования.
В производстве листового материала тары применяют два метода:
1) производство собственно единиц упаковки (одноразовая посуда);
2) «формфилсил» (формование-наполнение-укупоривание).
Второй метод применяют для так называемых стаканчиков и коробочек с различными типами крышек, запаиваемых специальной фольгой. Их наполняют всевозможной пастообразной продукцией (высокожирная сметана, майонез, шоколадная паста, икорное масло, мед, сгущенка). Таким образом, полипропилен является лучшим (в плане безопасности) жиростойким материалом для упаковки продуктов высокой жирности, а также идеален для продуктов горячего розлива (плавленые, творожные сыры).
Полипропиленовые контейнеры служат тарой для мороженого (несмотря на низкую морозостойкость), пирожных, сухих супов и всех продуктов питания в классе fast-food. Существует даже индивидуальная упаковка для рыбных пресервов. Активно применяют полипропиленовые лотки для укладки сырого мяса, птицы, рыбы.
Выдувной материал. С помощью эструзионно-выдувного формования из гранул полипропилена получают бутылки и банки. Поскольку тара пригодна для автоклавной стерилизации (120° С в течение 20 мин.), в бутылки разливают пастеризованное и стерилизованное молоко. Примечательно, что Госсанэпиднадзор рекомендует этот термостойкий полимер для изготовления тары под детское питание, активно внедряется полипропиленовая тара для кефира, кетчупа, приправ.
По своему разнообразию и функциональному назначению, выдувная полипропиленовая тара удовлетворяет таким требованиям потребителя, как удобство в эксплуатации, эстетичность, небольшая масса, различные типоразмеры, низкая стоимость.
К чему стремиться?
Полипропилен — весьма перспективный полимер, особенно в качестве тары и упаковки, что обусловлено уникальным комплексом свойств и возможностями материала. ПП успешно применяют и для медицинских целей, и для контакта с пищевыми продуктами. Его гранулы легко превращаются в любые изделия, способные по прочности, низким энергозатратам, возможностям модифицирования конкурировать с металлом, деревом и хлопком. И, что немаловажно, ПП возможно использовать вторично.
Российский ПП конкурентоспособен и на внешнем рынке, как в качественном, так и в ценовом отношении, но развитие спроса на отечественный полипропилен сдерживается отсутствием широкой гаммы композиций, смесей, сплавов на его основе, которая позволила бы расширить области применения, а также отсутствием достаточного ресурса мощностей для его переработки, низкой платежеспособностью предприятий-потребителей.
В дальнейшем развитие производства полипропилена в России будет происходить
путем наращивания мощностей (организации новых производств) и в значительной мере зависеть от формирования предпосылок для расширения областей его применения, более интенсивного роста спроса и от создания современной технической базы для его переработки.
Андрей Голиней,
старший партнер
Abercade Consulting
2002 #2
|
